“2018年國內(nèi)動力電池總規(guī)模預(yù)計達(dá)到230—240GWh，但需求端今年總體規(guī)模65GWh。”
這是高工產(chǎn)研(GGII)院長羅煥塔在“中國(青海)鋰產(chǎn)業(yè)與動力電池國際高峰論壇”上做的預(yù)測，這也直接證實了甚囂塵上的國內(nèi)動力電池產(chǎn)能過剩言論。
在“2018中國動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析”主題演講中，羅煥塔主要分享了中國動力電池市場的分析、中國動力電池關(guān)鍵材料的市場分析、高工產(chǎn)研對產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢的判斷三部分內(nèi)容。
從GGII統(tǒng)計2017年、2018年國內(nèi)動力電池新增產(chǎn)能數(shù)據(jù)來看，整體擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模增速在下降。2017年國內(nèi)整個新建成產(chǎn)能在180GWh，其中新增的量是95GWh;到了2018年，國內(nèi)總體產(chǎn)能規(guī)模達(dá)到230—240GWh，但新增量只有60—65GWh。
雖然說產(chǎn)能在增加，但也有血淋淋的洗牌數(shù)據(jù)。2016年動力電池企業(yè)數(shù)量達(dá)155家，到2017年大概只有130多家，而到2018年這個時間節(jié)點，只剩下105家。羅煥塔表示，其實這個洗牌從2017年就已經(jīng)開始，只不過2018年、2019年這未來三年時間速度會更加快。
從需求規(guī)模看，2018年需求的總體規(guī)模是在65GWh，增速達(dá)到46%，其實這個增長速度跟2017年基本上差不多，去年是44%。
目前供應(yīng)主體還是國內(nèi)電池廠，但目前我們也看得到，外資車企自建電池廠、車企與電池企業(yè)合資以及日韓外資企業(yè)也將是重構(gòu)未來市場格局的重要勢力。
第二個主體是自建電池產(chǎn)線的車企。像吉利自己購買了LG的產(chǎn)能，也在山東自建了電池工廠，這部分在未來會成為一個新的增長。
第三個主體比如上汽和寧德時代的合資。根據(jù)我們的調(diào)研成果來看，目前中國的自主品牌里面有80%的企業(yè)是有跟電池廠合資的想法，或者說正在實施的這樣一個過程。
第四個主體，在未來的幾年會非常重要的一個影響，就是日韓外資企業(yè)，包括現(xiàn)在的松下。一些韓國的企業(yè)又會在2018、2019年有一個新的進(jìn)入到中國的趨勢。因為目前來看，外資已經(jīng)瞄準(zhǔn)2020年完全開放的市場，所以他們重點布局在2020年之后的新能源汽車市場，而且已經(jīng)跟我們的主機(jī)廠有很多車型聯(lián)合研發(fā)了。
從國內(nèi)競爭格局來看，目前市場整體的競爭格局完全沒有形成。從2017年全年市場前20名到2018年第一季度和2018年1—5月份，通過這組數(shù)據(jù)對比可以看得出，除了第一名和第二名企業(yè)沒有變化，第三、第四名都是不斷在發(fā)生變化。
這里有一個很重要的影響，我們現(xiàn)在無論是電池的技術(shù)，包括我們的能量密度、快充等等這些，沒有成熟。更為重要的是，其實我們現(xiàn)在制造技術(shù)的成熟度也不是特別高。當(dāng)然我這里面講的成熟度不是說不能生產(chǎn)出好的電池，而是我們生產(chǎn)體系的提升速度非常快。相比于2016年，我們現(xiàn)在的一個生產(chǎn)節(jié)拍有將近60%的生產(chǎn)效率提升。
在動力電池這樣一個重資產(chǎn)行業(yè)，同時它又是技術(shù)快速提升的領(lǐng)域，現(xiàn)在的這些企業(yè)如果沒有面向合適的客戶，即這些客戶不能為電池企業(yè)下一步技術(shù)升級提供紅利，這類電池企業(yè)后勁會不足。剛才劉秘書長也講到，未來3年電池企業(yè)能否在提升質(zhì)量和降低成本方面有相應(yīng)發(fā)展，這決定了這家企業(yè)的未來生存。
最后，我總結(jié)了鋰電行業(yè)2018年的關(guān)鍵詞，因為時間已經(jīng)過半了，我們可以看得到，市場蛋糕很大，但是要拿到這個份額卻非常之難。有以下四個方面：
?現(xiàn)金流：動力電池企業(yè)現(xiàn)金流非常緊張。即便是排名前十的電池企業(yè)，有些資金鏈相對來說也非常緊張，不少企業(yè)目前其資金很重要的依賴就是來自于外部資金驅(qū)動。
?兼并購：終止或者放棄兼并購動力電池企業(yè)案例增多。2015、2016、2017年，有很多上市公司收購國內(nèi)的電池企業(yè)及相關(guān)配套企業(yè)，但在2018年，我們看到很多類似的終止或者放棄的案例在出現(xiàn)。同時，我們可以看得到，現(xiàn)在很多新進(jìn)入者的項目也是擱置狀態(tài)，從材料到電池每一個環(huán)節(jié)，這種現(xiàn)象也非常明顯。
?價格：目前國內(nèi)動力電池價格下降幅度仍然在進(jìn)行，無論是一線梯隊、還是二線企業(yè)。價格方面，GGII堅持的觀點，其實是很重要的一個方面：你的競爭對手是誰。很多電池企業(yè)在目前這個階段并不是競爭對手，更多的是燃油車。GGII做過一個測算，整個電池系統(tǒng)要跟燃油車真正在性價比方面有一定抗衡能力，實際上差不多到0.7元左右價格，因為GGII現(xiàn)在也幫助很多國際車企做相關(guān)研究。
綜合結(jié)論來看，0.65元—0.7元之間，跟傳統(tǒng)汽車的抗衡相對來說有競爭力。目前這個行業(yè)大家一講到價格，覺得下降幅度很快。實際上相比于市場化價格，國內(nèi)的動力電池價格下降幅度又很慢。
到2018年底，國內(nèi)將會有230GWh動力電池產(chǎn)能，如果這些產(chǎn)能沒有乘用車(消納)，還有物流車、客車出海口，這部分企業(yè)會更加慘烈。所以我覺得價格的下降是一個必然的趨勢，因為只有這樣才能真正飛入尋常百姓家。
?洗牌：國內(nèi)動力電池企業(yè)在技術(shù)、品質(zhì)、資金實力等等方面相對較弱，這種分化在不斷繼續(xù)。
從整個國內(nèi)新能源汽車市場空間來看，其成長型相對來說比較強。GGII預(yù)測，整個動力電池在2018年仍然會有46%的增速，而2019年、2020年，其實我們的預(yù)期相比于市場來說會更為樂觀，預(yù)期到2020年整個中國新能源汽車的產(chǎn)量差不多在248萬輛。
上述背景下，技術(shù)、品質(zhì)、資金實力等偏弱的動力電池企業(yè)勢必難以在未來的市場中立足。
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