譯者說

產(chǎn)能過剩問題日益嚴(yán)重，鋰電市場變化莫測，隨著鋰電池供給的增長，需求是否匹配供給存在變數(shù)。

2022年8月16日,美國聯(lián)邦政府通過了其通脹削減法案:這是一項(xiàng)具有巨大潛力重塑該可再生能源行業(yè)的重磅政策。

隨著電動(dòng)汽車和固定儲(chǔ)能系統(tǒng)鋰電池需求的增加,由于近年來的積極制造業(yè)擴(kuò)張,預(yù)計(jì)未來幾年全球電池供應(yīng)將超過這一需求。2023年,供應(yīng)量將增長45%,達(dá)到1380GWh的過剩,而雖然需求也將有所增加,但供應(yīng)過剩問題預(yù)計(jì)將持續(xù)存在。

這對(duì)價(jià)值產(chǎn)生了可預(yù)測的影響:原材料價(jià)格被大幅壓低。例如,碳酸鋰的現(xiàn)貨價(jià)格在2023年上半年下降了約50%。這令人不安的波動(dòng)似乎正在市場上培養(yǎng)觀望情緒。

根據(jù)來自500多個(gè)電池制造設(shè)施的數(shù)據(jù),我們的研究查看了2023年至2032年的全球供應(yīng)預(yù)測。預(yù)測探討了供應(yīng)鏈關(guān)鍵制造能力趨勢以及我們對(duì)電池組件的預(yù)測,包括電池、正極、電解質(zhì)和隔膜,以及2023年第一季度全球電池制造商按地區(qū)分類的產(chǎn)能投資動(dòng)態(tài)。

以下是報(bào)告幾個(gè)關(guān)鍵要點(diǎn)的摘要。

增速放緩的市場

區(qū)域市場需求、政府補(bǔ)貼和限制以及單位資本成本對(duì)產(chǎn)能投資至關(guān)重要,所有這些因素目前都在影響該行業(yè)。2023年上半年,全球電池生產(chǎn)商大幅收縮,建設(shè)量下降了約50%。雖然我們的研究表明需求將增長(今年預(yù)計(jì)達(dá)到1080GWh),但差距在未來幾年有望擴(kuò)大。

我們的基準(zhǔn)情景表明,到2032年供應(yīng)將足以滿足需求,然而在我們的最高供應(yīng)情景下,它可能會(huì)超過需求66%。如果所有項(xiàng)目全部實(shí)施,到2032年過剩可能會(huì)超過2400GWh。即便今天,中國的供應(yīng)缺口也達(dá)到558GWh。隨著供應(yīng)在未來十年內(nèi)持續(xù)跟上或超過需求,投資取消似乎很可能。我們預(yù)計(jì)到2032年電池需求將比現(xiàn)在更多一倍,電動(dòng)汽車將占有比今天更大的市場份額,達(dá)到84%而不是79%

亞太地區(qū)仍主導(dǎo)行業(yè)供應(yīng)鏈

亞太地區(qū)在電池制造領(lǐng)域位居全球領(lǐng)先地位,占所有關(guān)鍵組件的約87%,該地區(qū)在全球市場上正大力推進(jìn)。中國的鋰離子電池出口收入尤其強(qiáng)勁,2023年第一季度同比增長80%,該國將在未來十年繼續(xù)控制供應(yīng)鏈,在2032年及之后保持80%以上的磷酸鐵鋰正極材料、電解質(zhì)和隔膜。

然而,我們開始看到變化。美國的本土化政策正在某些領(lǐng)域?qū)喼薜闹鲗?dǎo)地位產(chǎn)生沖擊,到2032年,將導(dǎo)致中國和韓國鎳基正極生產(chǎn)能力占比分別下降至53%和14%。

美歐市場加速擴(kuò)張搶占電池市場

北美正在通脹削減法案下加速本地產(chǎn)能建設(shè),趕上中國削減本地投資的步伐。2023年上半年,美國宣布的產(chǎn)能超過350GWh,幾乎相當(dāng)于去年全年產(chǎn)能。值得注意的是,超過50%的投資來自中國和韓國制造商參與的合資企業(yè)。很明顯,隨著北美和歐洲到2032年將全球電池生產(chǎn)能力的合計(jì)份額提高至30%以上,這兩大地區(qū)將在未來幾年對(duì)亞太地區(qū)形成可信的挑戰(zhàn)。

儲(chǔ)能業(yè)務(wù)推動(dòng)鐵鋰電池份額增長

固定儲(chǔ)能系統(tǒng)(ESS)電池的生產(chǎn)也將增加,這些電池通常用于可再生能源。到2032年,產(chǎn)能將超過700GWh,足以滿足所有ESS需求,而中國再次將壓倒性地占據(jù)市場份額,占產(chǎn)能的89%。中國的太陽能制造商正在積極發(fā)展儲(chǔ)能業(yè)務(wù),投資電池生產(chǎn)和系統(tǒng)集成。中國制造商已經(jīng)為電網(wǎng)級(jí)儲(chǔ)能推出了300Ah-320Ah方形電池,并在上半年簽訂了超過100GWh的長期協(xié)議,特別是與海外客戶,他們?cè)谶@個(gè)市場的主導(dǎo)地位在一段時(shí)間內(nèi)看來很安全。

在中國ESS市場受歡迎的磷酸鐵鋰(LFP)電池的市場份額被提升,2023年達(dá)到28%,預(yù)計(jì)將在2030年超過鎳基電池。非鋰離子電池的產(chǎn)量也在擴(kuò)大,但到2032年它們不會(huì)超過市場的3%。

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