近日，研究機構EVTank聯合伊維經濟研究院共同發布了《中國圓柱鋰離子電池行業發展白皮書(2024年)》。白皮書數據顯示，2023年，全球圓柱鋰離子電池出貨量同比微增3.5%至123.7億顆。

白皮書分析認為，2023年全球圓柱電池出貨量增長的主要動力是：(1)以特斯拉為代表的電動車銷量增長帶動EV圓柱出貨量增長;(2)家儲和便攜式儲能市場需求高漲帶動ESS圓柱出貨量增加。不過在消費領域，電動兩輪車、電動工具、吸塵器等小動力市場仍受到一定程度的負面影響，導致小型圓柱出貨量維持下降趨勢，但總體降幅收窄。

EVTank發布的《中國圓柱鋰離子電池行業發展白皮書(2024年)》顯示，盡管全球圓柱電池需求回升，但主要是利好于偏重EV和ESS領域的日韓企業，其中LGES和松下主要供應特斯拉，出貨量同比分別增長12.9%和3.7%，繼續保持全球領先;SDI偏向消費市場，受總需求下降及國內企業競爭影響，出貨量和市占率均有所下滑。

國內市場來看，相比于2022年，億緯鋰能(300014.SZ)和橫店東磁(002056.SZ)表現出色，前者在維持傳統客戶同時，加大對印度和東南亞市場開拓，增長勢頭較為強勢;后者依托電動兩輪車和便攜式儲能市場，2023年出貨量同比增長75.4%，成為行業“黑馬”。

從2023年主要圓柱企業競爭格局來看，行業集中度進一步提升，其中前三家韓國LGES、日本松下和韓國SDI合計市占率提升10.1%，國內億緯鋰能和橫店東磁市占率分別提升0.1%和1.2%，其余均呈現不同程度下滑。

伊維經濟研究院在白皮書中表示，圓柱電池未來需求端的增長仍以EV和ESS為主，以4680、4695等為代表的大圓柱電池在2025年有望成為汽車用電池的主流型號。

此外，消費需求端倍率型的工具用電池的市場空間增速較為平穩，機會主要來自于中國企業對日韓企業的產品替代;電動兩輪車領域印度市場需求旺盛，LGES、億緯鋰能和比克走在前列;便攜式儲能市場空間增速較大，歐美、日本處于高增長態勢，億緯鋰能和橫店東磁布局較快。

從供給端來看，EVTank指出2021年小圓柱市場超預期增長導致的中國企業大規模擴產的影響仍在繼續，2023年總體產能利用率仍維持較低水平，后續稼動率提升主要取決于企業新應用領域和新市場的開拓情況。

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