Infolink 全球鋰電池供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)庫出爐。

數(shù)據(jù)庫指出，2024 年第一季度全球儲(chǔ)能電芯出貨規(guī)模達(dá) 38.82 GWh，其中大儲(chǔ)(含工商業(yè))、小儲(chǔ)(含通訊)分別為 34.75 GWh 與 4.07 GWh。第一季度儲(chǔ)能市場總體表現(xiàn)較為低迷，同比下降 2.2%。

2024 年第一季度總出貨量 Top 5 企業(yè)為寧德時(shí)代、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、比亞迪與海辰儲(chǔ)能，本季頭部廠家格局再起波瀾。除寧德時(shí)代繼續(xù)穩(wěn)坐龍頭外，全球第二至四名發(fā)生變動(dòng)。因大客戶大額訂單出貨，億緯鋰能市占率得以支撐，升至第二;瑞浦蘭鈞及比亞迪則分居第三、第四;海辰儲(chǔ)能繼續(xù)穩(wěn)定表現(xiàn)，位居全球第五。

本季度，價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈，龍頭企業(yè)優(yōu)勢依舊明顯，強(qiáng)者恒強(qiáng)的態(tài)勢未發(fā)生改變。2024 年第一季度 CR10 達(dá) 90.9%，相較 2023 年 CR10 92%, 行業(yè)集中度雖略有下降，但仍維持在高位。同時(shí) Top 10 企業(yè)內(nèi)部呈現(xiàn)競爭激化態(tài)勢。2024 年第一季度 CR5 達(dá) 71.4%，較 2023 年 CR5 76.7%, 下降 5.3%。而六至十名企業(yè)的合計(jì)市占率從 2023 年的 15.3% 升至本季度的 19.6%，以中創(chuàng)新航、遠(yuǎn)景為代表的二線企業(yè)起量明顯。另外，韓系 Samsung SDI 與 LG 出貨表現(xiàn)不佳，兩者出貨合計(jì)市占率微幅下滑至 6.3%。

大儲(chǔ)部分，Top 5 企業(yè)為寧德時(shí)代、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、廈門海辰、比亞迪。除寧德時(shí)代出貨超過 13 GWh 以外，其余四家企業(yè)處于 2-5 GWh 區(qū)間。本季度，大儲(chǔ)市場仍然維持增長態(tài)勢，同比增長 10.3%。另外，以 314Ah 為代表的 300Ah+ 電芯產(chǎn)品開始在中國大儲(chǔ)市場流通。2024 年第一季度 300Ah+ 產(chǎn)品在全球大儲(chǔ)市場滲透率為 22%，預(yù)計(jì)今年第四季度滲透率接近 50%。同時(shí)鑒于海外市場對電芯產(chǎn)品迭代的敏感性不高，并且產(chǎn)品認(rèn)證周期較長，300Ah+ 產(chǎn)品預(yù)計(jì)將在 2025 年第一季度在海外市場大規(guī)模流通。

小儲(chǔ)部分，Top 5 企業(yè)為億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、比亞迪、新能安、鵬輝能源。小儲(chǔ)市場行情低迷，同行競爭激烈，行業(yè)集中度下降。2024 年第一季度 CR5 較 2023 年的 85.1%，下降 7.7%，至 77.2%。第一梯隊(duì)內(nèi)部位次變化明顯。本季度，億緯鋰能排名第一，市占率超 30%，瑞浦蘭鈞緊隨其后，排名第二，市占率接近 20%。比亞迪、新能安、鵬輝能源分列第三至第五，市占率在 7-10% 區(qū)間。本季度，小儲(chǔ)市場仍處于下行通道，同比下降 51.9%，環(huán)比下降 37.3%。從電芯廠角度看，下游戶儲(chǔ)集成商的提貨節(jié)奏未發(fā)生實(shí)質(zhì)變化，目前以戶儲(chǔ)為主的小儲(chǔ)市場復(fù)蘇跡象仍不明顯。

經(jīng)歷 2023 年末沖量后，2024 年第一季度市場情緒冷淡，進(jìn)入調(diào)整期。二季度，中國市場進(jìn)入年中并網(wǎng)備貨節(jié)奏，預(yù)計(jì)將提振市場需求。同時(shí)結(jié)合儲(chǔ)能電芯企業(yè)二季度排產(chǎn)計(jì)劃，Infolink 預(yù)期二季度儲(chǔ)能電芯出貨量將重拾升勢。

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