近日，歐盟委員會(huì)27個(gè)成員國(guó)預(yù)計(jì)將在歐盟標(biāo)準(zhǔn)10%汽車進(jìn)口關(guān)稅的基礎(chǔ)上，對(duì)中國(guó)制造的電動(dòng)汽車征收高達(dá)35.3%的最終關(guān)稅進(jìn)行最終投票。除非占?xì)W盟人口65%的15個(gè)歐盟成員國(guó)中的多數(shù)投票反對(duì)，否則這些關(guān)稅將于10月底實(shí)施。在歐盟對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車加征關(guān)稅后，鋰電池大概率也難以幸免。

之前，美國(guó)政府已經(jīng)宣布在原有對(duì)華301關(guān)稅的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步提高對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車、鋰電池等產(chǎn)品的關(guān)稅，因此，中國(guó)企業(yè)更加關(guān)注歐盟是否會(huì)緊隨美國(guó)加征關(guān)稅。

9月19日，中國(guó)商務(wù)部部長(zhǎng)王文濤對(duì)此表示，面對(duì)歐盟對(duì)華電動(dòng)汽車反補(bǔ)貼調(diào)查，中方會(huì)將談判磋商解決的努力進(jìn)行到最后一刻。該調(diào)查已削弱中國(guó)企業(yè)在歐洲投資的信心。

關(guān)稅戰(zhàn)救不了美國(guó)人!

9月13日，美國(guó)政府宣布在原有對(duì)華301關(guān)稅的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步提高對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車等產(chǎn)品的關(guān)稅。美國(guó)此次加征關(guān)稅，主要針對(duì)的是中國(guó)的新能源產(chǎn)業(yè)。例如對(duì)電動(dòng)汽車加征100%的關(guān)稅，對(duì)半導(dǎo)體和太陽(yáng)能電池加征50%的關(guān)稅，對(duì)鋰電池和關(guān)鍵礦物征收25%的關(guān)稅等。

業(yè)內(nèi)人士指出，美國(guó)實(shí)體產(chǎn)業(yè)流失的問題并非來自于中國(guó)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，關(guān)稅戰(zhàn)解決不了美國(guó)實(shí)體產(chǎn)業(yè)流失的問題。以本次加征關(guān)稅的比例最高的電動(dòng)汽車行業(yè)為例，2023年，中國(guó)純電動(dòng)乘用車出口美國(guó)的數(shù)量?jī)H1.24萬(wàn)輛，對(duì)美出口數(shù)量和總金額的占比均不到1%，今年一季度，中國(guó)車企出口至美國(guó)的汽車數(shù)量更是僅有2217輛，美國(guó)并非中國(guó)新能源車企出海的主要目的地。

在鋰電池方面，根據(jù)海關(guān)總署網(wǎng)站披露的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020-2023年，美國(guó)已連續(xù)四年成為中國(guó)鋰電池出口的第一大目的地。2023年，中國(guó)出口至美國(guó)的鋰電池金額達(dá)到135.49億美元(約合979億元人民幣)，占出口總額的20.8%。今年前7個(gè)月，中國(guó)出口至美國(guó)的鋰電池金額為73.89億美元(約合524億元人民幣)，同比增長(zhǎng)2.7%，仍為國(guó)內(nèi)鋰電池出口的第一大目的地，占比升至22.7%。

此次美國(guó)加征關(guān)稅政策，意圖是擺脫對(duì)于中國(guó)鋰電池的依賴度，并且借此刺激美國(guó)本土電池和相關(guān)材料制造業(yè)的發(fā)展，但由于缺乏量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，美國(guó)本土制造商很難在短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)。同時(shí)，該項(xiàng)政策也會(huì)擾亂供應(yīng)鏈，同時(shí)增加美國(guó)電池的成本，短期內(nèi)電池價(jià)格的上漲，必然也將影響美國(guó)新能源汽車的滲透率。

例如前一段時(shí)間為了解決汽車動(dòng)力電池配套難題，福特打算斥資35億美元，與寧德時(shí)代合作在美國(guó)密歇根州建設(shè)一座動(dòng)力電池工廠。結(jié)果該計(jì)劃迅速激活了國(guó)會(huì)山上一眾以“反華”表演型政客的作秀癖，要求福特停止該工程建設(shè)，至于福特之后該上哪里去找物美價(jià)廉的電池以應(yīng)對(duì)電動(dòng)汽車市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)，則無人關(guān)心。

由于美國(guó)政府此前已通過《削減通脹法案》等政策，政策鼓勵(lì)鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈落戶本土并提供補(bǔ)貼，但對(duì)中國(guó)鋰電池企業(yè)則加以限制。目前在國(guó)內(nèi)企業(yè)中，僅有遠(yuǎn)景動(dòng)力、國(guó)軒高科已在美國(guó)建立電池工廠，或公布了建廠規(guī)劃。寧德時(shí)代、億緯鋰能等企業(yè)已經(jīng)放棄了在美國(guó)獨(dú)資建廠的方式，轉(zhuǎn)而通過技術(shù)授權(quán)的方式入局。

值得注意的是，美國(guó)對(duì)自華進(jìn)口鋰電池加征關(guān)稅后，必然將會(huì)加大從另一個(gè)鋰電池生產(chǎn)大國(guó)——韓國(guó)的進(jìn)口，以替代一部分自中國(guó)的進(jìn)口。韓國(guó)盡管是世界第二大鋰電池生產(chǎn)國(guó)，產(chǎn)量接近全球的四分之一，但由于美國(guó)需求規(guī)模大，如果韓國(guó)鋰電池大規(guī)模供應(yīng)美國(guó)，其向其他國(guó)家和地區(qū)出口的規(guī)模就會(huì)受到很大影響，必然會(huì)影響到歐洲等地汽車廠商的供應(yīng)鏈。

歐盟大概率會(huì)跟進(jìn)加征關(guān)稅!

隨著美國(guó)加征關(guān)稅的一系列動(dòng)作，中歐貿(mào)易局勢(shì)也逐漸緊張起來。8月20日，歐盟委員會(huì)宣布將對(duì)中國(guó)的電動(dòng)汽車征收為期五年的額外關(guān)稅，對(duì)比亞迪、吉利和上汽集團(tuán)的加征稅率分別是17.4%、19.9%和37.6%，也包括對(duì)特斯拉加征關(guān)稅。

9月12日，歐盟委員會(huì)新聞發(fā)言人稱，中國(guó)機(jī)電商會(huì)和所有電動(dòng)汽車生產(chǎn)商提交的關(guān)于歐盟電動(dòng)汽車反補(bǔ)貼案的價(jià)格承諾解決方案均未達(dá)到要求，歐方打算拒絕相關(guān)價(jià)格承諾申請(qǐng)。

對(duì)此，9月13日晚間，商務(wù)部新聞發(fā)言人就歐委會(huì)擬拒絕中國(guó)業(yè)界提交的歐盟電動(dòng)汽車反補(bǔ)貼案價(jià)格承諾解決方案答記者問稱，中方注意到了歐方的相關(guān)表態(tài)。歐委會(huì)無視中國(guó)業(yè)界的誠(chéng)意和努力，在未進(jìn)行深入溝通的情況下，提出擬拒絕中國(guó)業(yè)界提出的靈活解決方案建議，中方對(duì)此深感失望。

隨后，中國(guó)商務(wù)部宣布對(duì)歐盟部分乳制品展開反補(bǔ)貼調(diào)查，同時(shí)對(duì)歐盟的豬肉制品、干邑白蘭地等啟動(dòng)了反補(bǔ)貼調(diào)查，中方已經(jīng)初步裁定歐盟出口到中國(guó)的白蘭地存在傾銷，損害了中國(guó)國(guó)內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)，還宣布將對(duì)來自歐盟的大排量燃油車增加關(guān)稅。但是目前“暫不”采取臨時(shí)反傾銷措施，這也給中歐繼續(xù)討論關(guān)稅問題，留下了一定的談判空間。

從歐盟方面看，雖然歐盟拿出了對(duì)中國(guó)電動(dòng)車增加額外關(guān)稅的決議草案，要在10月底生效前被推翻，需要15個(gè)成員國(guó)反對(duì)。在8月舉行的預(yù)投票中，有12個(gè)成員國(guó)投贊成票，其中包括法國(guó)、意大利及西班牙，另有4國(guó)反對(duì)，11國(guó)棄權(quán)，德國(guó)、芬蘭及瑞典都投了棄權(quán)票。

從歐盟成員國(guó)的預(yù)投票可以看出，歐盟對(duì)華電動(dòng)車加征關(guān)稅，還沒有形成多數(shù)成員國(guó)贊成的局面，仍有一些協(xié)商的余地。即便歐盟一定要加征關(guān)稅，稅率也仍然可以談判。歐盟國(guó)家實(shí)際上需要中國(guó)的電動(dòng)車，就像中國(guó)市場(chǎng)需要?dú)W盟的農(nóng)產(chǎn)品，雙方還是可以有更好的選擇。不過歐盟方面更愿意讓中國(guó)的車企到歐洲設(shè)廠造車，既可以躲過加征的關(guān)稅，也可以為當(dāng)?shù)卦黾泳蜆I(yè)機(jī)會(huì)。

對(duì)于中國(guó)鋰電池來說，歐盟的立場(chǎng)也是如此。業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，中歐關(guān)稅戰(zhàn)有較大概率會(huì)打起來，但規(guī)模可能會(huì)縮小，稅率也可能會(huì)下調(diào)，中歐雙方其實(shí)還有一些談判空間，只是總體上空間有限。

對(duì)中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈影響幾何?

在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)激烈的內(nèi)卷形勢(shì)下，海外市場(chǎng)已經(jīng)成為中國(guó)鋰電企業(yè)拓展市場(chǎng)業(yè)務(wù)、改善經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的新方向。

數(shù)據(jù)顯示，截止到2024年6月，中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)公布的海外總投資金額達(dá)到5648億元，其中歐洲是中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要出海目的地，占比達(dá)到37%，其次為東南亞地區(qū)，而美國(guó)受地緣政治影響，投資額占比僅10%。所以，對(duì)于中國(guó)企業(yè)來說，歐洲市場(chǎng)遠(yuǎn)比美國(guó)重要得多。

據(jù)測(cè)算，到2030年歐洲市場(chǎng)對(duì)動(dòng)力和儲(chǔ)能電池總需求將達(dá)到1500GWh，這對(duì)于中國(guó)企業(yè)來說，也是最大的市場(chǎng)增量空間。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，鋰電企業(yè)到海外建廠不僅可以接近下游電池端用戶，而且能夠有效規(guī)避貿(mào)易壁壘，拓展更大的市場(chǎng)份額，從而鞏固企業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力。

目前，包括寧德時(shí)代、億緯鋰能、蜂巢能源、孚能科技、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)、遠(yuǎn)景動(dòng)力、中創(chuàng)新航等中國(guó)電池廠商，都已經(jīng)在海外布局工廠，產(chǎn)能規(guī)劃已經(jīng)超500GWh。如寧德時(shí)代已經(jīng)在其歐洲工廠規(guī)劃產(chǎn)能超100GWh。億緯鋰能的匈牙利工廠也于去年11月開工，計(jì)劃生產(chǎn)大圓柱電池。

2023年9月，國(guó)軒高科在歐洲首個(gè)電池基地產(chǎn)品在德國(guó)哥廷根工廠下線，總計(jì)產(chǎn)能規(guī)劃20GWh，包括磷酸鐵鋰等產(chǎn)品。中創(chuàng)新航已確定在葡萄牙建設(shè)零碳電池工廠，預(yù)計(jì)2025年底投產(chǎn)，一期年產(chǎn)能達(dá)15 GWh。主要面向歐洲市場(chǎng)。

2024年7月，遠(yuǎn)景動(dòng)力位于西班牙的電池工廠開工，該工廠將研發(fā)生產(chǎn)最新一代磷酸鐵鋰(LFP)電池產(chǎn)品，預(yù)計(jì)2026年投產(chǎn)。同時(shí)，遠(yuǎn)景動(dòng)力法國(guó)、英國(guó)工廠正在順利推進(jìn)，預(yù)計(jì)2025年投產(chǎn)。

此外，中國(guó)電池材料廠商也紛紛向歐洲挺進(jìn)。比如，今年4月，湖南裕能公告擬在西班牙設(shè)立項(xiàng)目公司，計(jì)劃投資1.29億歐元(約合人民幣9.82億元)建設(shè)年產(chǎn)5萬(wàn)噸鋰電池正極材料項(xiàng)目。今年6月，恩捷股份表示擬在匈牙利投資建設(shè)第二期濕法隔離膜工廠，總投資預(yù)計(jì)約4.47億歐元(約合35億元人民幣)，規(guī)劃年產(chǎn)能約8億平方米。

眾所周知，中國(guó)擁有全球最全面完善的磷酸鐵鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈，可以說從材料開始99%以上都掌握在中國(guó)企業(yè)手里，歐洲電池企業(yè)毫無競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群在近期表示，歐洲電池企業(yè)首先在電池設(shè)計(jì)方面就存在問題，其次工藝流程是錯(cuò)誤的，第三設(shè)備也有問題，他們?nèi)绾文軘U(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。曾毓群認(rèn)為，歐洲電池企業(yè)缺乏對(duì)電化學(xué)系統(tǒng)的理解，因此會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)方面的問題，在設(shè)計(jì)階段也無法涵蓋未來的潛在風(fēng)險(xiǎn)。如果擴(kuò)大產(chǎn)能，將面臨產(chǎn)能利用率、產(chǎn)品可靠性等問題，兩三年后還將遭遇產(chǎn)品安全風(fēng)險(xiǎn)。

因此，歐洲雖然一直在試圖建設(shè)自己本土的電池工廠，但在短時(shí)間內(nèi)依然不得不依賴中國(guó)企業(yè)。可以預(yù)見，歐盟今明兩年即使對(duì)中國(guó)鋰電池加征一定稅率的關(guān)稅，但在短期內(nèi)無法對(duì)國(guó)內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)造成根本性影響，而對(duì)于早早出海在歐洲進(jìn)行布局并已經(jīng)融入當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)體系的一些中國(guó)鋰電企業(yè)來說，將在市場(chǎng)份額和盈利能力上更具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

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