面對國內市場內卷加劇，出海成為儲能企業的共同選擇，憑借產業鏈優勢，通過規模化制造帶來的降本效應，以及持續的技術創新和產品迭代升級能力，今年以來，中國儲能企業在海外市場“攻城略地”，持續斬獲大單。

近一個月以來海外訂單超54GWh

GWh級別的訂單仍是中國儲能產品近期出海的主流趨勢，據CESA儲能應用分會數據庫統計,11月以來，中國企業斬獲的海外訂單超過54GWh。

其中，最大的一筆來自于楚能新能源。

11月13日，楚能新能源與意大利Cestari在湖北武漢簽署戰略合作協議，雙方將于短期內在意大利建立光伏配儲試點項目，配套使用楚能自研自產的20尺5MWh電池預制艙CORNEX M5，未來3-5年內實現20GWh-30GWh的儲能項目合作。

其次為瑞浦蘭鈞，在11月拿下的海外訂單共7GWh。

11月6日，瑞浦蘭鈞能源股份有限公司與JUNGWOO Group Co., Ltd.在上海青山實業董事局簽訂戰略合作簽約儀式，同時與HD Hyundai Infracore(HD現代工程機械)在會上就雙方未來合作方向達成一致。

據協議內容，在合作有效期內，甲方承諾2025年度向乙方采購容量不低于 5GWh 儲能系統產品和2GWh儲能電芯產品，并保留追加訂貨的權利。

訂單規模排第三的是陽光電源。

11月中旬，陽光電源宣布與英國Fidra Energy成功簽署4.4GWh儲能合作協議，將助力英國建成3.3GWh Thorpe Marsh和1.1GWh West Burton C兩座標桿獨立儲能電站，該項合作是目前歐洲最大的儲能訂單。

另外，陽光電源還與 Raystech Group 和 Solar Juice Group 簽署主要分銷協議。根據這些協議，Raystech Group (1GWh) 和 Solar Juice Group (700MWh) 將在未來三年內分配總計 1.7 GWh 的 Sungrow C&I 儲能系統。

中國能建、華為則分別簽定了東南亞最大的光儲一體化電站EPC合同和儲能系統供貨協議。

11 月18日，由中國能建國際集團與廣東院組成的聯營體和馬尼拉電力公司簽署了東南亞最大光儲一體化電站 ——Terra一期西區光儲聯運項目總承包合同。

該項目位于菲律賓，整體規劃包括3.5GW光伏以及4.5GWh儲能。本次簽約的一期項目包括1.4GW光伏+3.3GWh儲能項目，預計2024年11月開工，2026年投產發電。

12月5日，華為與菲律賓SP新能源公司(SPNEC)簽署4.5GWh儲能系統供貨協議，為Terra Solar項目提供電池儲能系統(BESS)，助力這一全球最大光伏發電廠的建設。

此外，天合儲能分別在德國和英國市場斬獲了共計312MWh。

新興市場持續放量

據CESA儲能應用分會數據庫統計，2024年1-10月，20多家中國儲能相關企業在海外市場已經拿下了超過120個訂單，總規模超過115GWh，除了傳統的美國市場儲能訂單最多，規模最大，總規模超65GWh，占比56.5%，沙特等新型市場正在崛起，成為中國儲能企業出海爭相爭奪的“要地”。

從11月以來的訂單情況看，新興市場持續釋放巨大的市場潛力。

最值的關注的是歐洲大儲市場格局重塑以及東南亞儲能市場正在快速發展。

在經歷能源危機時期的可再生能源裝機高增后，歐洲各國正面臨著日益嚴重的風光棄電率問題，通過政策加碼支持儲能建設將是解決這一問題的重要途徑之一。

隨著歐洲能源轉型步伐的加快，大型光伏項目的蓬勃發展及居民用電需求的持續增長，大型儲能系統正逐步確立其在歐洲能源領域的主導地位。

這其中，意大利正在通過政策加碼重塑歐洲大儲市場的競爭格局。

2023年12月，歐盟批準了意大利高達177億歐元的儲能計劃，該計劃預計幫助意大利建設超過9GW/71GWh的儲能設施。

該計劃將持續到2033年底，按照計劃，意大利到2030年在南部和西西里島等地建成大規模的大儲設施。

2024年2月27日，意大利部長理事會批準了《國家恢復和復原計劃》法令，其中包括引入“歐盟工業5.0”計劃，規定在數字化和能源轉型方面投資63億歐元。

在此之前，意大利的《國家復原力和恢復計劃》已明確將在2021年至2026年間投入590億歐元來激勵可再生能源。

另外，為實現到2030年11吉瓦的大型儲能裝機目標，意大利電網運營商 Terna 將于2025年舉行MACSE機制的首次招標，為南部地區和島嶼上的項目提供€/兆瓦時/年的負荷轉移合同，支持可再生能源的密集部署，減少電網壓力并幫助將可再生能源電力輸送到北部的用電需求中心。

這些因素正促使意大利儲能市場快速切換到以大儲為主導的市場結構。

在2023年歐洲儲能新增裝機排名中，意大利超越了長期居于大儲市場領導地位的英國，晉升第二，2023年，意大利電網側儲能新政裝機220MWh，而2022年，該細分領域的新增裝機僅有17MWh。

據歐洲光伏產業協會預計，2024年，意大利將超越德國成為歐洲儲能第一大市場，新增7.7GWh的電池儲能容量，實現翻番增長，并占據歐洲總裝機量的34%。

另外，意大利在未來有望超越英國成為大儲領域新的市場領導者，2024年，這一領域新增裝機預計將達5GWh。

楚能新能源與意大利Cestari達成的20GWh-30GWh的戰略合作協議能夠順利落地，將成為目前中國儲能企業出海最大一筆訂單。

不可否認的是，不管是以意大利為代表的新勢力崛起，還是以英國為代表的傳統大儲市場加速布局，未來，歐洲大儲市場將加速釋放增長潛力。

出海訂單也反映了這一趨勢，據CESA儲能應用分會數據庫統計，今年前10月，西班牙、智利、英國、法國、土耳其等國釋放的訂單規模均超過1GWh。

政策層面看，今年10月，歐洲儲能聯盟(Energy Storage Coalition)正在爭取歐盟委員會(EC)通過一項“儲能行動計劃”，這項計劃提出到2040年歐盟需要部署1.2TWh的儲能系統，這一計劃旨在進一步加速歐洲儲能裝機的速度，完成歐盟可再生能源轉型需求。

鋰電池成本的下降和政策支持促進了儲能系統，尤其是大型儲能的部署。各國紛紛推出激勵措施、補貼政策和監管框架改進，以推動儲能市場的發展。

歐洲光伏產業協會預測，歐洲整體儲能市場未來將保持35%的強勢增長，其中2024年，歐洲大儲裝機將達到約11GWh，較2023年的3.6GWh增長205%，到2028年，這一數字將攀升至每年35.9GWh，是2024年的三倍。

東南亞各國電網薄弱、電力需求快速增長，成為全球儲能正在崛起的增量市場，這其中，比較亮眼的當屬菲律賓。

11月，中國能建、華為分別為位于菲律賓的東南亞最大的光儲一體化電站EPC合同和儲能系統供貨協議。

菲律賓由 7000 多個島嶼組成，國土分散，電網設施薄弱，加之臺風、地震等自然災害頻發，家庭用戶存在嚴重斷電問題，催生了居民備電的剛性需求。

另外，菲律賓電力企業普遍為私企，居民電價高昂，2023 年 12 月其居民電價高達 0.2美元/kWh，居民的電費支出可占到收入的 15% 以上。

根據菲律賓2020-2040年的能源計劃，至2030年實現35%的可再生能源占比，至2040年進一步提升至50%。為了實現這一目標，該國政府正積極推動儲能技術和法規的完善，確保清潔能源的有效整合與穩定供電。

近期，菲律賓能源部公布的儲能市場政策修訂案，明確了四大關鍵技術方向：電池儲能系統(BESS)、壓縮空氣儲能系統(CAES)、飛輪系統及抽水蓄能設施(PHES)，旨在促進儲能行業的多元化發展，為電網穩定運行奠定基礎。

隨著光伏和儲能成本快速下降，菲律賓的光儲系統正在快速擴張。

菲律賓能源部預計，2024 年該國新增光伏有望達1.98GW，新增儲能 590MW。假設其中 75% 為戶儲，則2024 年戶儲裝機空間可達 443MW。

除了菲律賓，緬甸、越南也有戶儲備電、自發自用的剛性需求，泰國、馬來西亞、印尼等市場也具備戶用儲能滲透潛力，有機構預計東南亞將成為新興的戶儲 GW 級市場。

面對高速增長的東南亞儲能市場需求，中國儲能企業紛紛競逐這一新興市場。

除了上述中國能建、華為在菲律賓市場拿單，今年3月，陽光電源與泰國私營電力生產商Gulf Energy(GULF)簽訂供貨協議，在未來7年內為其提供光伏逆變器和液冷儲能系統，滿足3.5GWp的項目需求。

9月，陽光電源與馬來西亞公司MSR-GE簽署的容量為100MW/400MWh電池儲能系統項目，項目最終安裝容量將達517MWh，以滿足客戶長期容量需求，并將在該地能源轉型中發揮重要作用。

不難看出，隨著全球儲能市場競爭加劇，市場逐漸向具有核心競爭力的頭部企業集中，其中就包括以陽光電源、華為為代表的光儲企業。

這些企業具備交直流一體化集成能力，不僅降低了運營成本，還提高項目的整體效率和經濟性，構筑了其在出海過程中強大的技術優勢，成為出海拿單的大戶。

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