日前，由美國(guó)《橡膠與塑料新聞》周刊組織評(píng)選的2016年度全球非輪胎橡膠制品50強(qiáng)排行榜公布。非輪胎橡膠制品行業(yè)經(jīng)過(guò)近年頻繁的收購(gòu)和重組后，行業(yè)集中度有所提高，歐日美繼續(xù)控制全球非輪胎橡膠市場(chǎng)。中國(guó)企業(yè)發(fā)展強(qiáng)勁，株洲時(shí)代新材及安徽中鼎密封件首次雙雙擠入前20強(qiáng)。我國(guó)非輪胎橡膠行業(yè)跨上新臺(tái)階。
排名變化不大 少有新面孔
按慣例，2016年度全球非輪胎橡膠制品50強(qiáng)排行榜是按企業(yè)2015年與非輪胎橡膠制品有關(guān)的銷售收入排名。今年全球非輪胎橡膠市場(chǎng)銷售收入總體小幅下降，利潤(rùn)指標(biāo)向好，出現(xiàn)復(fù)蘇跡象。
今年的排名是近年來(lái)變化最少的一年。名單中前10強(qiáng)保持不變，只是有個(gè)別企業(yè)發(fā)生了排位改變。相比與去年的榜單，整個(gè)50強(qiáng)中只有兩家新面孔。
德國(guó)大陸集團(tuán)銷售收入增長(zhǎng)13.7%，達(dá)到53.4億美元，連續(xù)五年居全球之首。法國(guó)哈欽森公司以42.56億美元的銷售額繼續(xù)排名第二，德國(guó)佛雷依登貝格集團(tuán)以37.44億美元的銷售額位列第三。
美國(guó)庫(kù)珀標(biāo)準(zhǔn)汽車配件公司銷售額小幅增長(zhǎng)至33.428億美元，排名從第6位上升至第4位;日本住友瑞科公司銷售額為31.477億美元，位列第5名;日本普利司通公司名次下降一位排名第6;美國(guó)蓋茨集團(tuán)位列第7，與去年相同;日本NOK株式會(huì)社、美國(guó)派克—漢尼芬公司以及瑞典特雷勒堡集團(tuán)則分列第8、9、10位。
在今年的50強(qiáng)排名中，變化最大的是中國(guó)的株洲時(shí)代新材料科技股份有限公司及安徽中鼎密封件股份有限公司，其中株洲時(shí)代新材從去年的第28位躍升到今年的第16位，安徽中鼎密封件從去年的第36位到今年的第19位。
全球非輪胎橡膠制品行業(yè)20億美元俱樂(lè)部成員依舊為11家，而10億美元俱樂(lè)部成員由去年的21家上升至22家。新進(jìn)入50強(qiáng)排行榜的兩家企業(yè)分別是今年位列第40位的德國(guó)薩固米技術(shù)公司(CQLT)以及位列第50位的美國(guó)Park俄亥俄公司。而美國(guó)的威揚(yáng)斯技術(shù)公司及德國(guó)塞爾橡膠則在今年被擠出50強(qiáng)排名。
行業(yè)集中度提高 強(qiáng)者愈強(qiáng)
自2012年度開(kāi)始，非輪胎橡膠行業(yè)的收購(gòu)和重組一直處于活躍狀態(tài)，直到2015年下半年才開(kāi)始有減少的跡象。而收購(gòu)重組行為對(duì)非輪胎橡膠企業(yè)的銷售額貢獻(xiàn)作用凸顯，行業(yè)內(nèi)呈現(xiàn)出明顯的強(qiáng)者愈強(qiáng)現(xiàn)象。
大陸集團(tuán)在2014年2月收購(gòu)美國(guó)威揚(yáng)斯技術(shù)公司之后，全球第一席位得到了進(jìn)一步鞏固，銷售額呈現(xiàn)出不斷增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，與位列第二的哈欽森的差距不斷拉大。哈欽森這幾年一直穩(wěn)定在第二席，這也是得益于與日本鬼怒川橡膠公司進(jìn)行的聯(lián)合。
今年非輪胎橡膠行業(yè)世界前三強(qiáng)企業(yè)的銷售總額為133.41億美元，占前50強(qiáng)的20.5%,相對(duì)上年提高0.9%。前十強(qiáng)銷售額為305.04億美元，占全球總銷售額的50.87%，相對(duì)去年提高1個(gè)百分比，行業(yè)的集中度繼續(xù)提高。
株洲時(shí)代新材料今年進(jìn)入20強(qiáng)席位，主要是得益于收購(gòu)了德國(guó)ZF集團(tuán)。安徽中鼎密封件排位的晉升，也主要得益于前幾年間的多次收購(gòu)行為。
收購(gòu)重組是行業(yè)集中度提高的主要推手。2015年下半年起，非輪胎橡膠行業(yè)的重組相對(duì)較少，預(yù)示重組的活躍時(shí)間段基本結(jié)束，預(yù)計(jì)未來(lái)非輪胎橡膠行業(yè)的世界排名會(huì)逐漸趨于穩(wěn)定。
銷售額下降基調(diào)改變 效益向好
2015年，世界非輪胎橡膠銷售整體呈現(xiàn)出不景氣的狀態(tài)，排名前50公司的總銷售額下降4.12%，其中僅有只有10家仍保持增長(zhǎng)，而去年的前10強(qiáng)中也只有2家增長(zhǎng)，且這2家的增長(zhǎng)主要是由于收購(gòu)行為貢獻(xiàn)了較大部份銷售額。
而今年行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益整體有向好趨勢(shì)，50強(qiáng)中公布了利潤(rùn)指標(biāo)的企業(yè)中僅有1家虧損，行業(yè)利潤(rùn)率有向上的趨勢(shì)。
按目前已公布的利潤(rùn)進(jìn)行排名，德國(guó)大陸集團(tuán)、日本普利司通、美國(guó)伊頓、美國(guó)派克—漢尼芬、德國(guó)佛雷依登貝格、日本橫濱橡膠、瑞典SFK、日本住友橡膠工業(yè)、美國(guó)切遲-杜威公司及瑞典特雷勒堡位列前十位。按利潤(rùn)率排名，瑞士達(dá)特威勒持股、德國(guó)愛(ài)爾鈴克鈴爾公司、瑞典特雷勒堡、日本新田、美國(guó)切遲-杜威公司、澳大利亞安塞爾、馬來(lái)西亞頂級(jí)手套、日本鬼怒川橡膠公司、日本三星膠帶、日本橫濱橡膠以及美國(guó)伊頓分列前十。
2016年歐洲非輪胎行業(yè)呈現(xiàn)明顯復(fù)蘇趨勢(shì)，也堅(jiān)定了非輪胎橡膠企業(yè)在歐洲拓展不同新項(xiàng)目的信心。其中，庫(kù)珀標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃投資5000萬(wàn)歐元用以升級(jí)法國(guó)維特雷廠密封條產(chǎn)能，將生產(chǎn)區(qū)域由3千平方米擴(kuò)建至3萬(wàn)平方米，同時(shí)在布列塔尼的雷恩市建立AVS系統(tǒng)廠。
大陸集團(tuán)正在擴(kuò)建其在匈牙利的兩家工廠。匈牙利廠主要針對(duì)汽車流動(dòng)系統(tǒng)和空氣彈簧系統(tǒng)業(yè)務(wù)部門(mén)，計(jì)劃投資1200萬(wàn)歐元將產(chǎn)能提高30%。
佛雷依登貝格將投資1300萬(wàn)歐元用于擴(kuò)產(chǎn)匈牙利凱奇凱廠，產(chǎn)品為運(yùn)用于變速器和傳動(dòng)系統(tǒng)的徑向軸密封圈，除此之外，公司還在土耳其布爾薩投資1000萬(wàn)歐元建廠，來(lái)供應(yīng)汽車行業(yè)。
歐日美仍主控市場(chǎng) 中國(guó)發(fā)展強(qiáng)勁
50強(qiáng)企業(yè)總部隸屬的國(guó)家和地區(qū)，主要集中在歐洲、美國(guó)和日本。其中日本占15家，成為進(jìn)入50強(qiáng)最多的國(guó)家。美國(guó)14家居其次。歐盟地區(qū)有17家企業(yè)，居地區(qū)之首，其中，德國(guó)7家、英國(guó)2家、意大利1家、瑞典3家、瑞士1家、法國(guó)2家、奧地利1家。另外，澳大利亞1家、中國(guó)2家、馬來(lái)西亞1家。
由此可見(jiàn)，全球非輪胎橡膠制品企業(yè)90%以上仍為歐美日國(guó)家和地區(qū)所控制。在10強(qiáng)之中，所有企業(yè)皆為歐美日企業(yè)，其中歐資4家、日本3家、美國(guó)3家。
中國(guó)非輪胎橡膠制品在今年的排名中引人關(guān)注，株洲時(shí)代新材料、安徽中鼎密封件雙雙擠入前20位，這是我國(guó)非輪胎橡膠行業(yè)到目前為止的最好成績(jī)。其實(shí)我國(guó)還有一批優(yōu)秀的非輪胎企業(yè)，如寧波拓普集團(tuán)股份有限公司、陜西延長(zhǎng)石油西北橡膠有限責(zé)任公司等，這些公司均已具備沖擊50強(qiáng)的實(shí)力。
目前全球非輪胎橡膠50強(qiáng)來(lái)華辦廠的企業(yè)已有34家，所辦工廠已有70多家。這些外資企業(yè)生產(chǎn)的汽車橡膠零部件已占到我國(guó)市場(chǎng)的三分之二以上，高端產(chǎn)品大多處于壟斷地位。
中國(guó)還出現(xiàn)了世界少有的非輪胎橡膠制品企業(yè)群聚現(xiàn)象，形成了若干個(gè)非輪胎橡膠制品城等專業(yè)生產(chǎn)基地，如河北衡水的工程橡膠制品基地、浙江臺(tái)州的V帶基地、河北景州的膠管基地以及浙江海寧的密封件基地等。
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