在去產(chǎn)能與保供應(yīng)政策的相互配合下，2017年，我國煤炭供需結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出緊平衡、階段性偏緊的狀態(tài)。從供給端看，今年我國煤炭行業(yè)去產(chǎn)能穩(wěn)步推進，提前超額完成了全年目標。從需求端看，今年下游行業(yè)整體需求旺盛。同時，在直供直銷、中長期合同等多措施的作用下，煤炭的供與需也持續(xù)在向相對平衡的狀態(tài)發(fā)展。

煤炭供給向主產(chǎn)區(qū)集中

今年的《政府工作報告》提出，2017年力爭全年退出煤炭產(chǎn)能1.5億噸以上。意在實現(xiàn)煤炭總量、區(qū)域、品種和需求基本平衡。

5月，國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于做好2017年鋼鐵煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實現(xiàn)脫困發(fā)展工作的意見》，其中《2017年煤炭去產(chǎn)能實施方案》明確，晉陜內(nèi)蒙古寧4個地區(qū)年產(chǎn)30萬噸以下（不含年產(chǎn)30萬噸），冀遼吉黑蘇皖魯豫甘青新11個地區(qū)年產(chǎn)15萬噸以下（不含年產(chǎn)15萬噸），其他地區(qū)年產(chǎn)9萬噸及以下的煤礦，納入2017年或2018年去產(chǎn)能范圍。

11月初，在國家發(fā)改委召開的新聞發(fā)布會上，相關(guān)負責人介紹，截至當時，我國煤炭去產(chǎn)能年度目標任務(wù)已經(jīng)提前2個月超額完成。

根據(jù)各省（自治區(qū)、直轄市）陸續(xù)公布的去產(chǎn)能完成情況，湘、鄂、贛、閩、桂幾個地區(qū)共去掉其年初公布總產(chǎn)能的10.8%，蘇、魯、皖、豫、冀、京等地共去掉其年初公布總產(chǎn)能的6.8%。而煤炭主產(chǎn)區(qū)晉、陜、內(nèi)蒙古總共去產(chǎn)能5589萬噸，占其年初公布總產(chǎn)能的1.55%。

總體來看，產(chǎn)能比較少的地區(qū)去掉的產(chǎn)能占其原產(chǎn)能的比率比較高，導(dǎo)致煤炭供應(yīng)逐漸集中。數(shù)據(jù)顯示，今年前9個月，晉陜內(nèi)蒙古寧4個地區(qū)煤炭產(chǎn)量占全國煤炭總產(chǎn)量的70.36%，全國煤炭生產(chǎn)重心越來越向以上4個地區(qū)集中。專家預(yù)計，“十三五”末，除貴州、新疆外，煤炭調(diào)出區(qū)將主要集中在“三西”及寧夏、甘肅等地區(qū)，其他省（自治區(qū)、直轄市）均將成為煤炭凈調(diào)入?yún)^(qū)。

在去產(chǎn)能有序推進的同時，今年相關(guān)部門采取多種措施來穩(wěn)定供應(yīng)，從加快釋放先進產(chǎn)能到大力推進煤炭中長期合同的簽訂，再到直購直銷減少中間環(huán)節(jié)，煤炭供應(yīng)得到保障，原煤產(chǎn)量增速加快。數(shù)據(jù)顯示，今年前11個月，我國原煤產(chǎn)量31.4億噸，同比增長3.7%。有業(yè)內(nèi)人士預(yù)測，2017年原煤產(chǎn)量為34.84億噸，同比增長2.2%。

作為國內(nèi)煤炭供給的補充，在國內(nèi)煤炭供給階段性偏緊的狀態(tài)下，今年進口煤數(shù)量也出現(xiàn)了反彈。數(shù)據(jù)顯示，今年前11個月，我國進口煤炭2.5億噸，同比增長8.5%。其實，今年我國對劣質(zhì)進口煤的控制比較嚴格，從7月1日起，我國禁止省級政府批準的二類口岸經(jīng)營煤炭進口業(yè)務(wù)，煤炭進口通關(guān)時間延長，大多貿(mào)易商暫停了煤炭進口業(yè)務(wù)，導(dǎo)致煤炭進口量出現(xiàn)明顯回落。不過，近期，在煤炭需求旺季，為補充國內(nèi)煤炭供給，進口煤量或許會有所增加。

明年供需將呈弱平衡狀態(tài)

截至2017年底，全國煤炭有效產(chǎn)能為41.4億噸，其中生產(chǎn)礦井為34.0億噸，試運轉(zhuǎn)和新建礦井為7.4億噸，有效產(chǎn)能集中在“三西”地區(qū)。

2018年，隨著新增產(chǎn)能的逐步投放及達產(chǎn)，煤炭市場的整體供應(yīng)能力有望進一步提升，而先進產(chǎn)能投放速度將是影響煤炭市場供給變化的關(guān)鍵因素。樂觀估計，假設(shè)試運轉(zhuǎn)部分的產(chǎn)能明年全部投入，再考慮到去產(chǎn)能部分，預(yù)計明年全國煤炭產(chǎn)能總量將增加2億噸左右，約為6%的供應(yīng)增量，屆時將對穩(wěn)定煤炭供應(yīng)起到積極作用。但需要注意的是，為保障安全、強化環(huán)保，后期投放進度仍然存在不確定性。

進口煤方面，預(yù)計明年我國煤炭進口量相比今年會有小幅下跌，但還是會在高位運行。

從需求來看，2018年在宏觀經(jīng)濟平穩(wěn)向好發(fā)展形勢下，電力行業(yè)耗煤繼續(xù)保持一定幅度的增加；預(yù)計2018年全國粗鋼產(chǎn)量還將保持穩(wěn)步增長態(tài)勢，耗煤量將呈小幅增加趨勢；水泥產(chǎn)量較為平穩(wěn)，建材行業(yè)耗煤增長有限；隨著現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，煤化工行業(yè)耗煤將繼續(xù)保持較大幅度增長。2018年全國煤炭消費量仍將保持一定幅度增長，同時受水電和新能源出力、氣候變化等因素影響，也存在一定的不確定性。

總體來看，明年煤炭供給與需求將呈現(xiàn)動態(tài)平衡狀態(tài)，階段性供給偏緊問題依然存在。

煤炭需求小幅增加

總體來看，2017年煤炭需求比較旺盛，同比將出現(xiàn)小幅增長。數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度煤炭消費量為28.1億噸，除建材行業(yè)外，電力、鋼鐵、化工行業(yè)用煤同比均為正增長，四大行業(yè)合計用煤占煤炭消費總量的85%。

從電力行業(yè)來看，今年以來，我國經(jīng)濟運行穩(wěn)中向好、穩(wěn)中有進，主要用電行業(yè)需求回暖，電能替代加快推進，受高溫天氣等因素影響，今年夏季全國用電負荷屢創(chuàng)歷史新高。

數(shù)據(jù)顯示，今年前11個月，沿海六大電廠平均月消耗煤炭1979.28萬噸，高于2016年12.89%；全國規(guī)模以上電廠火電發(fā)電量為41728億千瓦時，同比增長4.7％，增速比2016年同期提高2.5個百分點；全國火電設(shè)備平均利用小時為3772小時，比上年同期增加16小時；全社會用電量同比增長6.5%，增速比去年同期提高1.5個百分點，第三產(chǎn)業(yè)用電實現(xiàn)兩位數(shù)較快增長。

中國電力企業(yè)聯(lián)合會預(yù)計，全年全國發(fā)電設(shè)備平均利用小時數(shù)在3760小時左右，其中火電設(shè)備平均利用小時數(shù)在4200小時左右，預(yù)計全年全社會用電量同比增長6.5%左右，增速超過2016年水平。

從鋼鐵行業(yè)來看，隨著國家穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)政策的實施效果逐步顯現(xiàn)，鋼鐵行業(yè)市場環(huán)境好于去年同期，價格整體水平高于去年同期，粗鋼單月產(chǎn)量也屢創(chuàng)新高。今年前11個月，我國粗鋼產(chǎn)量為7.648億噸，同比增長5.7%。

在鋼鐵行業(yè)進一步推進淘汰落后產(chǎn)能的背景下，四季度，政府要求“2+26”城市中唐山、邯鄲、安陽等重點城市，采暖季鋼鐵產(chǎn)能限產(chǎn)50%，加上12月啟動的碳排放交易市場，鋼鐵需求形勢并不樂觀。不過，冶金工業(yè)規(guī)劃研究院之前發(fā)布的報告預(yù)計，考慮到“地條鋼”生產(chǎn)企業(yè)的市場回歸正規(guī)鋼廠，使得優(yōu)勢產(chǎn)能得以發(fā)揮，預(yù)計今年粗鋼產(chǎn)量同比增長4%左右，全年產(chǎn)量在8.3億噸至8.5億噸之間。

從建材行業(yè)來看，今年前11個月，水泥產(chǎn)量為21.55億噸，同比下滑0.2%。中國水泥協(xié)會預(yù)計，今年的水泥產(chǎn)量相對平穩(wěn)，穩(wěn)定的產(chǎn)量再次證明了目前我國水泥需求已經(jīng)到達了高位平臺，預(yù)計全年水泥產(chǎn)量與去年基本持平，在24億噸左右，單位產(chǎn)品煤耗與去年相比變化不大，煤耗量與去年基本持平。

從化工行業(yè)來看，傳統(tǒng)煤化工產(chǎn)品產(chǎn)量增長空間有限，新型煤化工有較大增長空間。在新型煤化工持續(xù)發(fā)展的帶動下，化工行業(yè)耗煤量繼續(xù)保持穩(wěn)定增長。今年我國有幾個大型現(xiàn)代煤化工項目陸續(xù)投產(chǎn)，之前有相關(guān)機構(gòu)預(yù)測，2017年現(xiàn)代煤化工新增用煤量在1570多萬噸，比2016年增長40%左右。

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