事件：近期，我們對中石油位于新疆的獨山子石化項目及新疆油田分公司進行了調研。

   點評：獨山子是我國石油工業的發祥地之一。中國石油[10.43 -0.29%]獨山子石化項目具備1000萬噸/年原油加工和122萬噸/年乙烯生產能力，是國內最大的煉化一體化工程。項目90%的原料來自中哈管線輸送過來的哈薩克斯坦輕質原油，所產產品大部分通過鐵路及管網運輸至內地銷售。

   對于下游石化能力比中石化稍弱的中石油來說，獨山子石化項目是其未來石化項目發展的目標，已經成為中石油的形象工程。我們認為，中石油下游石化項目“十二五”期間有望迎來產品結構升級的新紀元。

   項目可生產26大類600多種煉化產品，主要瞄準新型產品及進口替代市場，化工專用料比例達到國內較高的81%的水平。專用料比例較高有助于提高企業在行業或經濟處于低谷時的抗風險能力。

   此外，我們還調研后了中石油的新疆油田分公司，我們認為，2012年開始其原油產量將邁上新臺階。

   2010年，新疆油田計劃生產原油1089萬噸，與2009年持平，天然氣計劃生產38億方，比2009年增加2億方。

   據悉，新疆油田計劃到2012-2015年，油氣產量規模增長，總產量突破2000萬噸，每年增量200萬噸，其中原油產量達到1500萬噸，天然氣產能達到100億方(天然氣以銷定產，實際產量與產能可能存在差別)。

   通過此次調研，我們感覺到中石油在下游石化產業上的雄心，瞄準產品結構升級以及進口替代，并為了拓展海外市場而展開新產品研究。此外，中石油新疆油氣開發在2009-2010年結束調整期后，“十二五”期間有望登上新臺階。

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