傳統油氣巨頭以其雄厚的資金實力、深厚的政府資源高調進軍新能源領域,是否會沖垮業已形成的新能源市場格局？

　　延伸產業鏈、業務多元化和跨行業發展在傳統能源企業上表現得越來越明顯,大有通吃產業鏈之勢。在低碳經濟和新能源大發展的背景下,這種趨勢更加顯著。在6月3日召開的“道達爾中國科學論壇”上,石油、天然氣的勘探和開采并沒有成為專家和公司高管們談論的話題,相反,太陽能的先進技術和應用卻成為熱點。

 　　事實上,不僅道達爾,國際石油巨頭埃克森美孚、BP、殼牌近期都加快了發展新能源的步伐,甚至中國三大石油公司在新能源領域也有所涉獵。“隨著油氣資源量日漸減少,傳統石油公司涉足新能源已成為了一個不可改變的趨勢。”一位行業分析師對《能源》雜志記者表示。

　　擁抱新能源

　　進入6月份,世界各地的新能源展會輪番亮相,在這些異彩紛呈的新能源展上,能夠越來越多地看到傳統石油公司的身影。事實上,在幾年前,油氣公司已經開始了新能源的布局,以謀求在新能源和可再生能源領域搶占先機。

　　BP是世界上最大的能源公司之一,其名字原意為British Petroleum 的縮寫,即英國石油,在2002年一系列并購之后,BP的英文意思被詮釋為了Beyond Petroleum,即超越石油。這一改變不僅僅是BP名字的簡單變更,背后隱含更多的是這一傳統油氣企業在結構上的調整。

　　道達爾公司在涉足新能源之前,是一個上中下游一體化的油氣企業,活躍于整個石油行業鏈,而近些年來,核能、太陽能、生物質能和清潔煤炭已經成為道達爾新能源業務的重要組成部分。

　　殼牌主要看重未來生物質能的發展前景,早在2002年,殼牌就開始與加拿大Iogen公司合作研究從植物廢棄物中提取乙醇。6年后,基于對生物質能源的樂觀預期,殼牌對Iogen公司的持股比例由26.3%追加到50%。埃克森美孚也在2009年宣布投資6億美元開發藻類生物能源,一旦技術獲得突破,可能在專利上獲得壟斷地位。

　　面對國際石油公司對新能源的強勢介入,國內的三大石油公司也不甘落后。中海油在發展新能源方面走在了中國油氣公司的最前列。

　　2006年,中海油決定進軍海上風電,并將海上風電列為“未來30年重點投入”領域。當年年底,中海油新能源投資有限公司應運而生。

　　一年之后,中海油在渤海灣建成了世界上第一個海上風力發電站,并在內蒙古、海南等地建設了自己的陸上風場。2007年12月,在天津開建新能源產業基地,總投資約150億元。

　　2010年2月,中海油在威海的海上一期10萬千瓦風電場工程預可研報告通過評審。這一項目是全球目前最大的海上風電項目,總投資約210億元,規劃總裝機容量100萬千瓦。

　　“煤基清潔能源、風能和動力電池是中海油新能源公司的三個重點領域。”中海油新能源公司首席科學家肖鋼向《能源》雜志記者介紹。

　　而另一家中國石油(601857,股吧)企業——中石化(600028,股吧)卻依托其龐大的終端網絡,試圖加入到中國電(600795,股吧)動汽車充電站的競爭行列中。2010年2月,中石化北京石油分公司與有北京市政府背景的首科集團共同投資5000萬元,成立北京中石化首科新能源科技有限公司。根據規劃,2009年至2012年北京將實現5000輛新能源車的應用規模,首科新能源將承擔保障未來能源供應。

　　中石化總經理王天普在此前接受媒體采訪時曾表示,除了電動汽車充電站外,該公司發展新能源還有其它途徑,如燃料乙醇、生物柴油、生物化工以及煤化工等。

　　幾乎與中石化同步,中石油集團也在2010年2月提出了首個新能源發展規劃,并把生物質能和煤層氣列為發展重點。該集團在3月底又提出了具體目標:2010年新能源生產能力將達到125萬噸/年(油當量),在2015年,將達到600萬噸/年(油當量)。

　　對于傳統能源企業紛紛擁抱新能源現象,業界一時間眾說紛紜,贊揚者認為,傳統公司在當前占據優勢的情況下,積極布局新能源,以占取制高點,試圖繼續保持在能源行業的整體優勢。反對者則認為,傳統公司更應該在油氣勘探和開采方面加大技術研發,尤其是天然氣可能開創下一個能源時代的形勢下,油氣公司發展新能源的舉動難免有跟風之嫌。

　　對此,埃森哲大中華區副總裁楊葳表示,新能源發展雖然具有很多不確定因素,但勢必對傳統能源帶來潛在威脅,傳統油氣企業不得不探索低碳經濟下的戰略和業務結構的調整。

　　“例如在交通新能源領域,突破性能源的不斷發展,如電動汽車,充電站,充電入網等不僅會改變交通能源的消費結構,降低對傳統能源的需求,同時,還將可能打破原來被石油巨頭壟斷的交通能源市場,在資金上可以與石油巨頭抗衡的電網公司第一次有希望介入到交通能源市場,給石油巨頭帶來了競爭威脅。”楊葳說。

　　優勢明顯

　　除了感受到外界的壓力和威脅之外,油氣巨頭們紛紛搶灘新能源,更看重的是未來的成長空間,事實上,油氣企業發展新能源業務也具備眾多的發展優勢。

　　福諾斯特•沙利文（Frost Sullivan）能源和電力分析師曹寅告訴《能源》雜志記者,傳統油氣巨頭擁有一般中小型新能源公司難以比擬的政府關系資源,這一點就令以民營為主的新能源公司難以望其項背。

　　“還有其他的先發優勢,中石油占有比較多的土地資源,在發展生物質能方面其他公司就難以與其競爭。中海油在發展海上風電方面具有先天條件,目前制約我國海上風電發展的一大瓶頸是施工難,缺少海上風電場的安裝設備,但中海油擁有眾多海上鉆井平臺,在開發和維護海上風電上具有先發優勢。”曹寅說。

　　其實,傳統油氣巨頭的優勢并不僅如此,在資金實力上,這些公司投資新能源也可謂“不差錢”。民營企業發展新能源的模式,一般是前期引入風險投資,等項目上規模和盈利之后,再運作上市,在資本市場上進行融資,但對于大多數石油巨頭而言,不存在資金上的壓力,它們看好的項目很快能夠投巨資進行開發,或者直接并購。

　　楊葳認為,從資金的優勢和基于長遠的發展考慮,油氣企業肯定要向新的領域拓展。除風能和太陽能之外,大部分交通新能源的技術正處于研發的競賽中,沒有哪家企業或哪種技術已經獲得了明顯的超越性優勢,而油氣企業掌握著下游的市場,利用原有的客戶和零售渠道以及生產設備,可以獲得更大的回報機會。

　　盡管石油巨頭們占據眾多的優勢,但它們并非看好所有的新能源項目。殼牌近幾年來就在一些領域有“回歸傳統”的趨向。從2000—2007年,殼牌在太陽能、風電領域投入超過20億美元,但由于其在新能源上的布局過于分散,并沒有形成集中優勢。2006年,殼牌的太陽能業務部門退出了晶硅太陽能市場,將多年經營的太陽能晶硅電池業務全部賣給Solar World公司。殼牌中國區總裁林浩光明確表示,在太陽能和風電領域,殼牌無意進入中國市場,因為中國本土的公司更有成本優勢。

　　道達爾亦有所選擇。盡管該公司進入新能源領域已有多年,但對時下非常熱門的風電行業卻沒有涉足。道達爾集團天然氣、電力和新能源總裁博書（Boisseau）向《能源》雜志記者解釋說,這樣的選擇是基于道達爾現有的能源業務,他們選擇了一些能夠同步發展、相互促進的能源領域。

　　“之所以發展太陽能,是因為我們現有的化工業務中的技術對于我們今后發展太陽能非常有幫助。發展風能主要是需要機械能方面的技術,而道達爾目前所擁有的業務,這方面比較少一些。”博書解釋說,“風能是一種非常好的新能源,但與我們現有的業務不是特別契合,對道達爾來說,風能所帶來的附加值比較少,所以就沒有選擇這一領域。”

　　對此,肖鋼認為,油氣公司退出某一個行業,有所為有所不為是一種正確的決策,因為目前的新能源行業整體上還處于一種探索階段,能夠根據自身的特點,及時調整不適合自己公司發展的領域,對公司長遠發展是有利的。

　　撼動格局？

　　盡管油氣公司在新能源領域會有所為有所不為,但是面對巨頭們雄厚的資金實力、豐富的政府資源以及眾多的先天優勢,相對弱小、以民營資本為主的新能源公司還是感到了前所未有的壓力。

　　“新能源領域的國進民退,對于我們而言有兩個出路,要么在競爭中被淘汰,或者束手就擒,被巨頭們吃掉,要么努力壯大自己,殺出一條路,在行業中占據主動,但大部分小公司可能都難以逃脫前一種命運。”一位不愿具名的新能源公司負責人對此非常擔心。

　　對此,肖鋼卻有自己的看法,他認為國有企業、特別是中央企業進入新能源領域,可能會在一定程度上沖擊現有的市場格局,但不至于會讓民營企業難以生存。因為國企會有所選擇,不可能去占領每一個行業,大的國企會選擇那些具有規模效應的領域,對于那些市場規模小、相對靈活的領域,應該由小企業去做,大企業不應當去爭搶。

　　“當前的新能源市場格局還處于一個整合的狀態,經常會出現一些并購事件,但是經過這個探索時期之后,國企和民企之間就會形成一個相互補充、趨于合理的市場格局,經過市場的檢驗和分配,每個個體都能夠找到自己合適的位置。”肖鋼說。

　　事實上,在發達國家的一些行業,也沒有出現大企業把所有小企業吃掉的情況,據中海油能源研究院首席研究員陳衛東介紹,美國雖然有埃克森美孚、康菲等石油巨頭,但整個美國還活躍著8000多家中小石油公司,而且這些公司在天然氣生產和技術創新領域還發揮著重要作用。

　　道達爾集團天然氣、電力和新能源總裁博書卻從另一個角度看待新能源的未來市場格局,他認為,新能源行業目前整體上還缺乏競爭力,要想提高行業的整體水平,需要能源公司通力合作。

　　以太陽能為例,太陽能產業分為晶體硅的提純、太陽能板的制造、太陽能板的安裝這幾塊業務。目前在全世界不同的公司進行這幾塊不同的業務。要讓太陽能和其他的能源具有同等的競爭力,必須要形成全球性的幾家太陽能公司。要形成全球性的太陽能公司,必須是在現有的太陽能公司合作的基礎上才能夠形成。

　　“因此,我們必須與不同的太陽能公司尋求合作,而非競爭,才能推進整個太陽能行業的發展,實現太陽能在全球的競爭力。”博書說。