中國石油公司2Q11實現EPS0.16元，業績略低於我們和市場的預期。1H2011公司實現營業收入9，522.47億元，YoY+39.06%，實現歸屬於母公司凈利潤660.06億元，YoY+1.22%，EPS0.36元。2Q11實現營業收入5，062.67億元，QoQ+13.52%，凈利潤290.04億元，QoQ-21.62%，EPS0.16元，略微低於我們和市場的預期。

  受益于國際油價高溫運行，公司上游業務利潤YoY+41.3%。1H2011公司生產原油4.46億桶，YoY+5%，生產可銷售天然氣11，859億立方英尺，YoY+5.3%，實現油氣當量產量6.44億桶，YoY+5.1%，其中海外油氣產量快速增長，公司實現海外油氣當量產量0.62億桶，YoY+22.3%，占比達到9.6%。1H2011國際原油價格YoY+26.6%，帶動勘探與生產板塊實現經營利潤1，036.84億元，YoY+41.3%，占公司總經營利潤的106.4%，是拉動公司盈利增長的主要動力。

  預計用於勘探生產和天然氣管道建設的資本性支出將占到公司資本支出總額的78%。未來公司將繼續重點投入到勘探生產和天燃氣管道建設兩個部門，油氣勘探方面突出葉巖氣、煤層氣等非常規能源勘探，天然氣管道建設方面則主要投資建設西氣東輸二線等天然氣管道項目、中俄原油管道項目和蘭州-鄭州-長沙成品油管道等項目建設。

  

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