總額200億元的2012年第二期中國石油天然氣集團公司企業債券22日起發行。發行期限為2個工作日,至23日止。本期債券由銀河證券擔任牽頭主承銷商。
本期債券分為七年期與十五年期兩個品種,各品種發行規模均為100億元。本期債券采用固定利率形式,票面年利率為Shibor基準利率加上基本利差。七年期品種的基本利差區間為-1.23%至0.23%,十五年期品種的基本利差區間為-1.03%至-0.03%。
本期債券將使用中國人民銀行發行系統在全國銀行間債券市場招標發行,通過承銷團成員設置的發行網點向境內機構投資者(國家法律、法規另有規定者除外)公開發行。
經大公國際資信評估有限公司綜合評定,發行人主體信用級別為AAA級,本期債券信用級別為AAA級。本期債券無擔保。
本期債券募集資金總額為200億元,其中160億元擬用于西氣東輸二線項目建設;40億元擬用于補充公司在實際生產、經營中的營運資金需要。
發行人是一家集油氣勘探開發、煉油化工、油品銷售、油氣儲運、石油貿易、工程技術服務和石油裝備制造于一體的綜合性能源公司。在國內擁有大慶、遼河、新疆等16家油氣田企業,大連、獨山子、蘭州等33家煉化企業,以及多家科研院所,在國外初步形成了非洲、中亞-俄羅斯、南美、中東和亞太五大油氣合作區。
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