4月11日訊 總額200億元的2012年第四期中國石油天然氣集團公司企業債券11日招標,12日起發行,發行期限為2個工作日。本期債券由國開證券擔任牽頭主承銷商。
本期債券分為兩個品種。品種一規模為100億元,期限為10年期,附第5年末發行人上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權;品種二規模為100億元,期限為10年期,附第7年末投資者回售選擇權。
本期債券各品種采用固定利率方式。品種一在存續期內前5年票面年利率為Shibor基準利率加上基本利差,基本利差區間為-1.19%~- 0.19%;品種二在存續期內票面年利率為Shibor基準利率加上基本利差,基本利差區間為-1.04%~- 0.04%。Shibor基準利率是5.15%。
本期債券將使用中國人民銀行發行系統在全國銀行間債券市場招標發行,通過承銷團成員設置的發行網點向境內機構投資者(國家法律、法規另有規定者除外)公開發行。
經大公國際資信評估有限公司綜合評定,發行人主體信用級別為AAA級,本期債券信用級別為AAA級。本期債券無擔保。
本期債券募集資金總額為200億元,其中160億元擬用于西氣東輸二線項目建設;40億元擬用于補充公司在實際生產、經營中的營運資金需要。
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