沙特阿拉伯2030愿景”明確了沙特經濟多元化的發展目標，其對外合作的意愿強烈，油氣全產業鏈合作機遇凸顯。近年來中沙油氣合作快速發展，在原油貿易、煉油化工、天然氣勘探、工程建設服務等領域均有合作。未來，在“沙特2030愿景”的推動下，兩國在原油貿易、天然氣勘探、煉油化工、工程技術服務、裝備制造等方面合作空間將更加廣闊。

2016年4月，沙特阿拉伯王國(簡稱沙特)副王儲薩勒曼正式發布了“沙特阿拉伯2030愿景”(SaudiArabia'sVision2030，以下簡稱為“愿景”或“沙特2030愿景”)戰略計劃，為沙特確定了“阿拉伯與伊斯蘭世界心臟”、“全球性投資強國”、“亞歐非樞紐”三大愿景，提出了社會、經濟、國家建設三大主題，強調要實現“社會欣欣向榮、經濟繁榮興旺、國家理想遠大”的宏偉目標，明確了未來15年在經濟、政治、軍事、社會等方面的發展方向。“愿景”提出，通過改善商業環境、支持中小企業發展、國家投資、發展非石油產業、發展私營企業等途徑，實現沙特經濟戰略轉型，由單純依靠石油出口向經濟多元化發展，這將對沙特油氣行業及其對外合作產生重大影響。

1“2030愿景”對沙特油氣行業的影響

沙特作為全球最大的原油生產國和出口國，其經濟改革與石油行業密不可分，雖然“沙特2030愿景”中與油氣行業直接相關的內容并不多，但對沙特油氣行業的影響較大。主要體現在以下幾個方面。

1.1沙特阿美的戰略轉型

“沙特2030愿景”提出，沙特阿拉伯國家石油公司(SaudiAramco，簡稱沙特阿美)要實行戰略轉型，從石油生產商向多業態的全球工業集團轉變，打造成多個行業的領先企業。近年來，沙特阿美將自身定位為綜合性能源公司。未來，天然氣、煉油化工、技術裝備、新能源等都是沙特阿美的發展方向，石油在其業務結構中的占比將逐步降低。

沙特阿美要在國內或海外資本市場上市。沙特副王儲薩勒曼掌權后，力推沙特阿美改革，計劃逐步讓沙特阿美與沙特石油部脫離，并將部分業務上市。由于油價持續處于低位，沙特財政赤字規模擴大，外匯儲備大幅下降，更加速了沙特阿美的上市進程。未來，沙特阿美從下游業務開始逐步上市的可能性很大。

1.2石油產能和出口總體保持穩定

“沙特2030愿景”指出，要提高“非油產業”發展水平。到2030年，將非油外貿出口占比從16%提升至50%，政府非油財政收入將從目前的1630億里亞爾提高至1萬億里亞爾。

沙特所謂的“非油產業”指的是除原油生產和出口以外的其他所有產業，包括煉化等石油中下游產業。根據2030年發展目標，沙特的原油出口收入將維持在1萬億里亞爾左右，這與油價暴跌前的沙特原油出口收入相差不大，2014年沙特原油出口收入為9309億里亞爾。未來15年沙特不會輕易擴張產能、提高原油產量和出口量，原油產能將長期維持在1250萬桶/日左右，原油出口量總體保持穩定。石油作為沙特經濟支柱的地位不會改變，50%的財政收入仍將來自原油出口，政府需要依賴石油收入向民眾提供福利，創造就業，穩定政局，并為其他領域發展提供經濟基礎。

1.3天然氣產量翻番

“沙特2030愿景”明確提出要實現天然氣產量翻番，建設覆蓋全國的天然氣輸送網。2015年，沙特天然氣產量超過1000億立方米，居全球第8位，中東地區第3位。但與巨大的天然氣儲量和資源量相比，產量提升空間巨大。基礎設施不完善是制約沙特天然氣生產的重要因素之一。未來沙特將致力于完善國內天然氣設施，提高天然氣開發利用水平，增加天然氣在國內一次能源消費中的比例，減少電力行業的石油燃燒，使更多石油用于出口。預計2030年，沙特的天然氣產量可達2300億立方米。

1.4重點發展煉油化工產業

“沙特2030愿景”提出新建能源城，并利用其上游優勢，擴大全產業鏈布局。在低油價下，沙特將更加注重下游高附加值產業發展。目前沙特阿美只是全球第4大煉油商，排在埃克森美孚、殼牌和中國石化之后。沙特阿美2013年提出下游發展規劃，未來幾年要將其在全球的煉油能力擴大一倍至800萬桶/日，在2020年前后成為全球最大的煉油商。石化方面，沙特阿美致力于建設多個石化綜合體，提高產能，完善產品結構，不斷加大石化領域投資，使沙特成為全球第3大石化產品生產國。

1.5推動油氣行業特別是技術服務和裝備制造本地化

“沙特2030愿景”提出繼續實現油氣行業的本地化，特別是工業裝備制造本地化。沙特政府計劃提高沙特阿美在本國采購商品和服務的比例，并鼓勵石油工程技術服務公司在沙特生產設備，以提供就業，推動沙特油服行業發展，到2030年，使沙特油氣行業本地化水平從40%提升至75%。沙特“本地總價值提升計劃(IKTVA)”提出，2020年將沙特阿美采購商品和服務本地化的占比提升至70%，并將沙特本地商品出口比例提升至30%，將公共和私人領域本地化采購比例提升至50%。未來，在沙特本地合資組建技術服務和裝備制造公司是發展趨勢。

1.6發展可再生能源不會對油氣地位產生沖擊

“沙特2030愿景”表示，將推動可再生能源發展，實現可再生能源發電950萬千瓦的初步目標，但尚未出臺任何具有法律效力的可再生能源發展法案。即使實現這一目標，可再生能源也僅占沙特電力消費的5%，未來石油和天然氣仍是沙特發電的主要燃料。

2中沙油氣合作現狀

當前，中沙油氣合作包括石油貿易、煉化、天然氣勘探和工程技術服務4個方面，共有6個合作項目以及5000萬噸/年的原油貿易量。

2.1油氣合作以石油貿易為主

近年來，中國從沙特進口的原油量占中國從沙特進口商品總量的70%～80%，占中沙貿易總量的40%～60%。中國是沙特主要的原油貿易國。近年來，中國從沙特進口原油已突破5000萬噸/年，占沙特原油出口總量的1/7。

2.2煉化合作向深度和廣度發展

當前，中國與沙特共有3個已投產的煉化合作項目。其中，規模最大的是延布煉廠，由中國石化與沙特阿美合資建設。延布煉廠是中國石化在海外的第一個煉廠項目，也是中國石油企業在海外的第一個高端煉廠項目，擁有世界領先的煉化設備，生產的汽柴油質量水平可達到美國和歐Ⅴ標準，產品主要面向歐美市場。沙特阿美還與中國石化在中國福建合資建設了福建煉廠。此外，沙比克(SABIC)與中國石化在天津合資建設了煉化一體化項目。

中沙合作項目

　　2.3其他油氣合作項目

除煉化項目外，中國與沙特還有3個油氣合作項目，分別為：沙特B區塊的天然氣勘探項目、中石化森美在中國福建的成品油銷售項目以及中國石油管道局中標的拉斯坦努拉管道項目。

2004年3月，中國石化與沙特石油與礦產資源部簽訂位于沙特南部魯卜哈利沙漠北部B區的天然氣勘探開發合同，區塊面積3.88萬平方千米，初期投資達3億美元。截至2015年底，累計投資近5億美元，目前未獲得有價值的商業發現。

中石化森美(福建)石油有限公司由中國石油化工股份有限公司、埃克森美孚中國石化有限公司、沙特阿美中國有限公司按55%、22.5%、22.5%的股比投資設立，注冊資本金18.4億元，是中國境內第一家整體合資的省級成品油銷售企業，于2007年3月28日注冊成立，同年7月24日正式投入商業運營，目前是中國福建省最大的成品油銷售企業。

2016年7月，中國石油管道局成功中標沙特拉斯坦努拉管道項目，新建24~48英寸各類口徑陸上管道250千米，合同額3.3億美元。

3中沙油氣合作展望

在當前“一帶一路”合作不斷推進的大背景下，沙特作為中東的地區大國和石油大國，在中國能源外交中的地位顯著。2016年1月，習近平主席訪問沙特，將兩國關系提升為全面戰略伙伴關系。兩國同意“加強能源政策協調，提高能源合作水平，構建長期穩定的中沙能源戰略合作關系”，并將此寫進《中華人民共和國和沙特阿拉伯王國關于建立全面戰略伙伴關系的聯合聲明》。中國和沙特作為世界主要的石油進口國和出口國，油氣合作是兩國外交的主要抓手，未來中沙油氣合作機會主要集中在原油貿易、天然氣開發利用、煉油化工、工程技術、裝備制造等領域。

3.1原油貿易合作：有助于中沙共同維護油市穩定

沙特是世界第一大原油出口國，2015年原油出口量達3.6億噸，占世界原油出口貿易總量的17.2%。根據沙特規劃，未來石油產能總體保持穩定，出口量也將基本保持穩定。根據中國石油集團經濟技術研究院預測，預計2020年，沙特原油出口量為3.5億噸，2030年和2035年均為3.3億噸。

沙特的原油出口主要流向亞太、北美和歐洲，其中亞太占62%(見圖2)。未來，隨著美國非常規油氣資源的開發以及能源獨立戰略的實施，其從沙特進口的石油量還將逐步降低，沙特石油出口將更加向亞太市場傾斜。日韓的石油需求已過高峰，呈逐年下降趨勢，中國市場已成為沙特最重要的目標市場。近年來中沙原油貿易穩定增長，沙特已成為中國最大的原油進口來源國，并且未來仍有較大發展空間。預計2030年，沙特可供向中國的原油出口量將超過1億噸。

沙特擁有250萬桶/日的原油剩余產能，長期以來一直扮演國際石油市場調節者的角色，通過釋放和收縮產能，控制出口量，從而調控市場。但調控成本高，難度大，易對沙特經濟發展形成沖擊。2014年初，沙特提出各國共同調節石油市場，但沒有響應者，沙特隨即放棄調控價格，力保市場份額，從而引發本輪低油價。

沙特希望尋求合作者共同調節石油市場。中國作為未來世界最大的油氣消費市場，有能力與沙特共同維護石油市場的穩定。通過與沙特的原油貿易，在沙特調節剩余產能的基礎上，中國調節剩余消費能力(庫存)，可共同調控國際石油市場。這將有力地提升中國在世界石油市場中的影響力。

3.2天然氣勘探開發合作：沙特有資源、有意愿

據BP世界能源統計，2015年沙特的天然氣剩余探明儲量為8.3萬億立方米，占世界天然氣探明儲量184.4萬億立方米的4.5%，居全球第6位，中東地區第3位，儲采比78。沙特還擁有豐富的非常規天然氣資源，技術可采儲量達18萬億立方米。

“沙特2030愿景”中提出天然氣產量翻番的目標。新任能源部長法利赫(Khalidal-Falih)近期提出，增加天然氣在沙特能源結構中的占比，從50%提高到70%。2015年，沙特的天然氣產量為1064億立方米，預計2020年可達1512億立方米；2030年和2035年分別達到2339億立方米和2390億立方米。中國石油企業可與沙特阿美以及西方石油公司合作，參與沙特西北的泰布克區海域、東部的南加瓦爾地區和南部的魯卜哈利沙漠等地區天然氣資源的勘探開發。

3.3煉油化工合作：中沙及第三方均有機會

“沙特2030愿景”提出，未來沙特要加快經濟多元化建設，煉油化工是發展重點。目前，沙特阿美和沙比克在全球運營著多個合資煉化項目。

沙特阿美在沙特國內的煉化合作項目有6個，合作對象均為世界一流的石油石化生產企業，包括埃克森美孚、殼牌、道達爾、中國石化、住友商事、陶氏等，合資煉廠煉油能力合計9600萬噸/年。合資化工項目都將于2016年投產。其中拉比格(PetroRabigh)項目二期耗資85億美元，投產后年產能包括乙烯120萬噸、聚乙烯60萬噸、苯40萬噸、對二甲苯85萬噸等；薩達拉石化(SadaraChemical)項目耗資200億美元，投產后年產能包括乙烯150萬噸、丙烯40萬噸、低密度聚乙烯35萬噸、MDI40萬噸和TDI20萬噸等。另外，沙特阿美在沙特境外共有6個合資項目或公司，其中4個涉及煉化，主要分布在美國和亞太地區。

沙特阿美計劃未來幾年將其煉油能力大幅提高至800萬桶/日，超過埃克森美孚，成為全球最大的煉油商。在沙特國內，計劃擴建拉斯坦努拉煉廠，新建吉贊煉廠；在海外，計劃在印度、印度尼西亞、中國等國家投資新建或擴建煉廠。此外，沙特阿美和沙比克還有一些合資化工項目建設計劃。

沙比克在全球共有38個化工項目，其中沙特本土21個，海外17個。本土的21個項目中，僅有3個為獨資項目，18個為合資項目，合作伙伴既包括埃克森美孚、殼牌等行業巨頭，也包括中東、亞太的財團，還有私人投資者。沙比克海外項目主要分布在海灣國家、歐美和亞太地區。其中，海灣國家3個、美國7個、歐洲5個、亞太2個。在歐美的項目均為沙比克獨資，在海灣國家和亞太的項目均為合資，合作對象主要是當地政府或石油石化企業。

未來，中國石油企業可與沙特阿美以及沙比克在中國、沙特甚至第三國合作建設千萬噸級以上煉油、百萬噸乙烯的大項目，并配套建設下游化工項目。既有利于提高中國石油企業下游國際化水平，又可以利用沙特原料價格低的優勢，沖抵中國-海合會自貿區對中國石化市場帶來的負面影響。

3.4工程技術合作：技服市場容量大、標準高

沙特油氣工程技術服務市場容量大，在低油價背景下工作量并未減少。2015年，沙特動用鉆機數達145臺，在各國普遍削減勘探開發投資的大背景下，仍與2014年持平，居全球第5位，僅次于中國、美國、俄羅斯和委內瑞拉；完井數達616口，占石油輸出國組織國家完井總數的16%，在全球完井總量大幅下降26%的背景下，沙特完井數較2014年增長78口，增幅達14%。

沙特工程技術服務市場發展多年，屬高端成熟市場，形成了世界一流的標準和要求，市場準入和退出體系完善，注重HSE管理。斯倫貝謝、哈里伯頓、貝克休斯等國際一流的工程技術服務商占據了沙特技術服務市場70%以上的份額。在石油公司的高標準、嚴要求下，沙特本地也有數家優質的工程技術服務承包商。

中國企業進入沙特市場，可以學習先進的標準和管理理念。可借助中國石油管道局中標的拉斯坦努拉管道項目，在沙特工程技術服務市場樹立良好形象，為中國的石油技術服務企業進一步進入沙特市場奠定基礎。

3.5裝備制造合作：本地化政策提供進入條件

沙特物資裝備主要依靠外國公司。特殊抽油套管、防噴器、井口采油樹、抗酸管、油田化學品，以及大型地面設備等基本由外國公司壟斷；鉆井添加劑等化學品、牙輪鉆頭、焊縫鋼管、閥門、產油設備、電泵等主要由合資公司提供。

沙特物資裝備市場屬于高端市場，對進入沙特的物資有嚴格的供應商認證體系，技術門檻高，附屬條件多。例如，沙特對大型設備的后期服務要求高，需要在當地設立維修服務站；油氣作業服務商采購鉆井耗材，需要在當地建立倉庫。雖然許多中國設備已經達到國際認證標準，但由于種種原因，仍被拒之門外。

沙特對當地制造商和供應商有較為明顯的傾斜保護政策，對于同類產品，優先考慮當地化生產制造商，并給予至少優于外國供應商10%的價格優惠。沙特鼓勵外資在沙特進行本地化生產，提高沙特的生產制造能力，增加就業機會，并在采購上給予政策傾斜。沙特阿美計劃提高本地石油物資采購比例，目前該比例為35%，計劃未來實現以下目標：鋼鐵和管材當地化率達到65%，化學品當地化率達到55%，鉆井設備當地化率達到80%，閥門和管件當地化率達到75%，泵、壓縮機和渦輪機當地化率達到85%，電子器件當地化率達到70%。

中國企業可以通過在沙特成立合資工廠或組裝廠，進入沙特物資裝備市場。未來，隨著中國-海合會自貿區談判的推進，中國標準有望得到沙特的認可，中國油氣設備材料或將通過平等公開競爭進入沙特市場。2015年，沙特阿美公司開始與中國石化談判合資建立鉆機制造廠，為中國石油裝備進入沙特創造了有利條件。（本文節選自《國際石油經濟》2016年第十期文章《中沙油氣合作展望》，作者：任重遠、邵江華）