“全球能源格局正在改變。傳統(tǒng)的需求中心正在被快速增長的新興市場超越，在技術(shù)進(jìn)步和對環(huán)境關(guān)注的驅(qū)動下，能源結(jié)構(gòu)正在轉(zhuǎn)變。我們的行業(yè)比以往任何時候都需要適應(yīng)這些不斷變化的能源需求。”3月30日，在《BP世界能源展望(2017年版)》(下稱《展望》)北京發(fā)布會上，BP(英國石油公司)首席執(zhí)行官戴德立表示。

雖然預(yù)計未來20年非化石燃料將占能源供應(yīng)增長量的一半，《展望》預(yù)測石油、天然氣和煤炭仍將是拉動世界經(jīng)濟(jì)的主要能源來源，占2035年能源供應(yīng)總量的75%以上，而2015年這一比例為85%。由于中國轉(zhuǎn)向更清潔低碳的燃料，預(yù)計到21世紀(jì)20年代中期，煤炭消耗量將達(dá)到峰值。

　　未來20年

　　石油需求一半來自中國市場

《展望》認(rèn)為，盡管在展望期內(nèi)石油需求增速預(yù)期將逐漸減緩，但仍將以年均0.7%的速度增長。交通部門繼續(xù)消費(fèi)世界上大部分石油，2035年其全球需求份額仍接近60%。

但BP集團(tuán)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家戴思攀在發(fā)布會上表示，“到21世紀(jì)30年代，石油需求最主要的增長來源將不會是汽車、卡車或飛機(jī)動力用油，而是塑料和織物等其他物品的生產(chǎn)，這些非燃料類的石油需求將會占主導(dǎo)地位。這一現(xiàn)象和過去相比的確是一大變化”。

根據(jù)預(yù)測，交通部門消耗量約占石油需求增長的三分之二。其中，由于全球汽車使用量翻了一番，汽車對石油的需求量由2015年的約1900萬桶/日增至2035年的2300萬桶/日，增加約400萬桶。

2035年，全球電動汽車的數(shù)量將由目前的100萬輛增長至1億輛，約占全球汽車總量的5.9%，從而每日降低石油需求100萬~150萬桶。

但戴思攀認(rèn)為，相比于那時全球1.1億桶/日的石油消耗量而言，電動汽車所帶來的石油需求減少，似乎并不會帶來多大影響。他表示，電動汽車數(shù)量的增長速度可能會超出預(yù)期，但即便達(dá)到2億甚至3億輛，它對于石油需求的影響幅度仍然有限，不會在根本上改變格局。

“即使中國的電動汽車在未來20年快速發(fā)展，都不會對石油需求有太大影響。”戴思攀在發(fā)布會上表示，相比電動汽車，能效提高和出行革命，如自駕車、汽車共享和拼車，將會對石油需求造成更大影響。《展望》預(yù)測，從目前到2035年，所有石油需求增長均來自新興市場，中國市場占一半。

　　低成本石油供應(yīng)商

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石油需求增速放緩與全球豐富的石油資源形成對比。《展望》推測，豐富的石油資源可能導(dǎo)致OPEC、俄羅斯和美國等低成本的生產(chǎn)商利用他們的競爭優(yōu)勢、犧牲高成本生產(chǎn)商來增加市場份額。

戴思攀認(rèn)為，對石油市場沖擊更大的因素將來自供給側(cè)，全世界的石油供應(yīng)非常充裕。

BP預(yù)計，從技術(shù)層面而言，全球石油可采儲量達(dá)到約2.5萬億桶，而到2050年全球所有原油需求僅為這一數(shù)字的一半。因此，不必?fù)?dān)心石油枯竭，但同時意味著一些石油將永遠(yuǎn)埋在地下。

“今天的(石油)市場很奇怪，低成本與高成本的供應(yīng)在市場上都有位置。而在其他市場上，存在三四倍成本差異的供應(yīng)，高成本供應(yīng)早就被擠出去了。”戴思攀表示，過去20年，預(yù)期未來石油價格走高，很多低成本的產(chǎn)油國都在限產(chǎn)。未來，這種限產(chǎn)策略或被拋棄。“中東的OPEC國家、美國的頁巖油生產(chǎn)者會利用自己的競爭優(yōu)勢增加產(chǎn)量，驅(qū)逐高成本的供應(yīng)商，從而讓低成本的供應(yīng)商占據(jù)更大的市場份額，這么做會對石油市場帶來很大的沖擊，改變石油供應(yīng)格局。長遠(yuǎn)看會對石油價格、地緣政治產(chǎn)生影響，也會改變國際資本流動。”

但戴思攀同時表示，石油價格并不是由生產(chǎn)成本決定的，而是由低成本產(chǎn)油國的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)決定的，即需要什么樣的價格，才有動力生產(chǎn)。“比如，沙特的產(chǎn)油成本每桶遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于10美元，而當(dāng)國際油價高于80美元時，沙特的財政才能夠維持下去，否則就要進(jìn)行經(jīng)濟(jì)改革。”

他認(rèn)為，短期來看低成本產(chǎn)油國可以以很低的價格出售石油，這就意味著短期會出現(xiàn)財政赤字，甚至需要借債。但長遠(yuǎn)來看，這些國家以石油為財富，總會以低價賣出。

“最主要是看這些經(jīng)濟(jì)體是不是真正能夠改革自己的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，減少對石油的依賴。這才是石油價格最重要的驅(qū)動因素。”戴思攀表示，像沙特有一個2030年愿景就是要實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)改革，從而減少對石油的依賴。但改革是一個長期的過程，只能一步一步來。

　　2035年天然氣將超越煤炭

　　成第二大燃料來源

《展望》稱，天然氣需求的增長速度要快于石油或煤炭，年均增長率為1.6%。到2035年，其作為一次能源的份額將超過煤炭，成為第二大燃料來源。

“天然氣是未來增長最多的化石能源。在供給側(cè)方面，美國頁巖氣產(chǎn)量在未來20年會增長一倍。而在需求側(cè)，工業(yè)部門、電力部門是需求主力，中國、美國、中東均為主要的需求來源國家和地區(qū)。”

在中國，天然氣消耗量增長超過國內(nèi)產(chǎn)量，因而到2035年，進(jìn)口天然氣占總消耗量的比重將從2015年的30%上升至近40%。在歐洲，天然氣進(jìn)口份額將從2015年的約50%上升至2035年的80%以上。

《展望》預(yù)測，到2035年，液化天然氣(LNG)供應(yīng)將迅速增長，將占到天然氣交易量的一半以上。這一增長主要來自于美國、澳大利亞和非洲的供應(yīng)。由于當(dāng)前開發(fā)的一系列項目正在進(jìn)行中，這一增長的三分之一左右將發(fā)生在未來4年。

“LNG會完全改變?nèi)蛱烊粴馐袌觥?rdquo;戴思攀認(rèn)為，LNG船可以針對各個市場的價格變化調(diào)整目的地，從而對市場供應(yīng)進(jìn)行調(diào)整。在美國LNG增長的帶動下，頁巖氣產(chǎn)量占天然氣供應(yīng)增量的三分之二。由于澳大利亞和美國的供應(yīng)增加，LNG增長預(yù)期會導(dǎo)致以美國氣價為基準(zhǔn)的全球一體化天然氣市場的形成。當(dāng)前與石油價格指數(shù)掛鉤的天然氣長期合同將會以天然氣為參數(shù)定價。

BP已開啟了多項戰(zhàn)略調(diào)整。此前，戴思攀向《中國經(jīng)濟(jì)周刊》記者介紹，在過去的5~10年，BP產(chǎn)量約60%為石油，40%為天然氣。2015年，公司史上天然氣產(chǎn)量首次超過石油產(chǎn)量。

“到2035年，天然氣作為一次能源的份額將超過煤炭，而且成為第二大燃料的來源。這也是為什么BP正在積極布局全球天然氣版圖。BP在阿曼、埃及等區(qū)域都有天然氣項目投產(chǎn)，到2020年天然氣在BP投資組合中的占比將從50%增加到60%。”BP中國區(qū)新任總裁楊筱萍表示。