8月22日，國家高端智庫建設試點單位中國石油集團經濟技術研究院(ETRI)著眼從當前到2050年全球能源轉型和中國能源變革趨勢，連續第四年發布《世界與中國能源展望》報告。面對世界能源發展趨勢，報告認為，將加快向多元化、清潔化、低碳化轉型。

　　中國石油集團規劃計劃部總經理楊華在致辭中指出，全球向綠色、低碳能源轉型的方向日益成為共識，但對轉型路徑與預期進程的分歧也日益突出。能源轉型是能源發展階段性變化的表征，社會經濟發展階段決定能源發展進程，技術進步決定能源轉型的邊界，政策選擇引導能源發展的節奏與力度。中國石油發布能源展望報告，就是希望給世界一個中國視角，從多角度推演能源轉型的最佳路徑。

　　與2018年版《世界與中國能源展望》相比，2019年版報告基于過去一年來發生的社會經濟格局變化、能源政策的調整、傳統和新興技術趨勢，報告在世界能源展望部分增設了逆全球化情景，同時設置了油氣生產技術突破和氫能汽車更早突破兩個案例。在中國能源展望部分，根據現階段關心的熱點焦點問題增設了不同情景，即美麗中國情景和智能互聯情景，并就氫能汽車更早突破案例進行了分析。ETRI副院長姜學峰告訴記者，希望通過多路徑分析，為行業決策提供更多視角和更多參考。

世界能源展望：油氣生產西移、貿易東移趨勢明顯

在基準情景下，世界經濟穩步增長，人口持續增加，城鎮化和電氣化持續推進，增長主要來自亞太地區和非洲，將成為世界能源增長新的引擎。

展望期內，世界一次能源需求將持續增長，2050年將達到182億標油，年均增長0.89%。其中，2015~2035年年均增長1.2%，2036~2050年年均增長0.45%，增速逐漸放緩。基于發達國家人口基本穩定、服務業占比較高、基礎設施完善、能源效率不斷提升等影響，一次能源需求總體下降；而大多數發展中國家隨著工業化、城鎮化快速推進，人均收入將有明顯提升，亞太地區將成為世界最大一次能源需求地。

與此同時，世界能源加快向多元化、清潔化、低碳化轉型。展望期內，清潔能源將滿足世界能源需求的全部增量，非化石能源與天然氣等清潔能源需求增長50億噸標油，超過一次能源需求總增量48.5億噸標油。到2050年，天然氣和非化石能源需求總量占比達到56%。其中，非化石能源占比上升到28.4%，天然氣占比上升到27.6%，超過石油占比的27%，成為第一大能源品種。

隨著能效提高、新能源汽車快速發展以及出行方式變革，導致世界石油需求增長逐漸放緩，預計2035年達到51.1億噸峰值，2050年降至49.3億噸。2015~2050年，由于發展轉型和人口增長，亞太與非洲地區是石油需求增長的主要地區。石油作為交通燃料和化工原料未來仍將繼續增長，并將于2035年后進入峰值平臺期。然而，受技術創新以及地緣政治因素影響，2030年前，世界原油產量增量的60%來自美洲，中東只占16%左右；2030年后，中東地區儲量優勢凸顯，成為原油產量增長的主要來源。展望期內，原油產量增長主要來自西半球，占世界增量的58.5%，中東占43.8%。

值得注意的是，美國能源獨立將改變世界原油貿易格局，2035年前世界原油貿易東移趨勢明顯。到2050年，亞太地區成為世界唯一原油凈進口地區，原油凈進口量將達13.9億噸，比2015年增長25.3%；2035年凈進口量達15.1億噸，比2015年增長36.2%。2050年，亞太地區仍將承接世界95%以上的原油凈進口量。

天然氣在能源轉型中扮演重要角色，環境治理與污染物減排助推天然氣需求快速增長，2050年，世界天然氣需求將升至5.6萬億立方米，較2015年增加61%，亞太地區對世界天然氣需求增長的貢獻達40.5%。分部門看，交通部門天然氣需求增長最快，年均增2.2%；發電部門保持最大天然氣需求部門地位，需求由2015年的1.3萬億立方米升至2050年的2萬億立方米；發展中國家的城鎮化和城鎮管網設施改造以及LNG可獲得性和靈活性提升，使得居民需求成為天然氣需求增長的第二大來源。

天然氣產量由于技術進步和旺盛的需求持續增長。2015~2050年，世界天然氣產量年均增長1.4%。展望期內，天然氣產量及產量增量呈現區域均衡特征，除歐洲外其他地區天然氣產量均有所增長，增長最大的為北美和中東地區，產量增量占比均為21%左右。亞太地區成天然氣需求與凈進口增長集中地區?？傮w上，天然氣跨洋貿易更加活躍，全球LNG市場更加繁榮。

此外，作為最大的單一碳排放源的電力產業，在世界向低碳轉型的過程中起著舉足輕重的作用。世界電力需求將持續增長，2050年水平將較2015年翻一番，其中發電增量的78%來自非化石能源發電。

　　中國能源展望：能源需求中心轉向生活消費側

隨著經濟結構優化，城鎮化提升速度放緩，導致中國一次能源需求增速逐步放緩:2015~2020年一次能源需求增速為2.4%，2020~2035年為1.1%，2035~2050年為-0.2%。一次能源需求預計2035~2040年間進入峰值平臺期，峰值為40億噸標油(57噸標煤)。展望期內，中國產業結構調整、經濟發展動能轉換與能源利用效率提升，推動能源消費強度不斷下降，產業結構優化和技術進步是能源強度下降的主要因素。

與此同時，2035和2050年，中國非化石能源占比分別升至28%和37.8%，煤炭占一次能源需求的比重分別降至40.5%和30.7%。油氣占比在2035年后基本保持在31.5%左右;2035年，石油和天然氣占比分別為17.4%和14.2%；2050年，石油和天然氣占比分別15.2%和16.5%，一次能源需求結構將加快優化，呈現非化石、煤炭、油氣三足鼎立態勢。

隨著中國進入工業化后期，城鎮化穩步推進，能源需求由生產側轉向消費側。生產用能向生活用能的轉變客觀要求能源結構更清潔，促使天然氣和電力占比不斷上升，終端用能結構將繼續維持電代煤、氣代煤趨勢。此外，終端用能將在2035年前后達峰。其中，工業用能在2025年前后達峰，高耗能產業占比將低于50%；交通用能在2035年后進入峰值平臺期，建筑用能2050年前有望保持增長。

然而，由于單位GDP石油消費強度將持續下降，中國石油需求將于2030年前后達峰，為7.05億噸；此后逐步回落，2050年為5.9億噸。同時中國對世界石油需求的拉動作用將逐步減小，中國石油需求占世界的比重在2020~2030年將穩定在13.5%左右，此后逐步回落。展望期內，石油仍主要用于交通運輸，但原料屬性將得到極大提升。交通用油占比將有所下降，但仍保持在50%以上，是石油需求的主導行業。與發達國家和地區相比，中國人均基礎化工原料消費水平仍較低，具有較大發展潛力，化工用油占比將從2018年的12.5%增加到2050年的30%。

此外，成品油呈汽緩柴降航煤快態勢，將于2030年前后達峰，峰值約為3.8億噸，需求增長主要來自汽油和煤油。中國煉油能力總體將繼續增加，綜合考慮現有規劃以及淘汰落后產能，預計2025年將在9億~10億噸/年，之后保持穩定。與此對應，中國原油加工量將于2025~2030年間達峰，峰值為7.5億~8億噸。

展望期內，受天然氣可獲得性大幅提升、環境污染治理、天然氣與可再生能源融合發展等推動，中國天然氣需求將保持持續增長，2035年和2050年需求量分別為6100億和6900億立方米。隨著中國天然氣需求的不斷增長，中國將是世界天然氣市場的重要參與者，中國天然氣需求占世界比重也將不斷增加，將從目前的不足7.4%增加到2035年的12%以上。與此同時，中國天然氣產量穩步提升，2035年和2050年中國天然氣產量將分別達到3000億和3500億立方米，非常規天然氣為增產主力。天然氣也將繼續在工業、建筑、電力、交通等領域的用能結構優化中發揮重要作用。

中國煤炭需求已進入峰值平臺期，2025年后隨著工業用能及電煤需求達峰，煤炭需求量將逐步下降。2035和2050年煤炭需求僅是2018年的82%和61%。發電及現代煤化工將是中國煤炭規?；?、清潔化利用的主要方向。

中國煤炭需求已進入峰值平臺期，2025年后隨著工業用能及電煤需求達峰，煤炭需求量將逐步下降。2035年和2050年煤炭需求僅是2018年的82%和61%。發電及現代煤化工將是中國煤炭規?；?、清潔化利用的主要方向。同時，由于中國煤炭需求基數大，以煤為主的資源稟賦特征決定了中國長期內是世界最重要的煤炭需求市場。

而伴隨智能化時代加快到來，用電量將快速增長，2050年中國的電力需求預計達12.2萬億千瓦時。發電結構將更加多元低碳，2050年非化石能源發電比重將達58%左右。

　　觀點集萃

(本版圖片由高景峰提供)

張玉清(國家能源局原副局長)：    我國石油需求或將在2035年或2040年達到能源消費的平臺期，達到7億噸。 但我對石油需求在2030年是否能達到峰值還有所擔憂。2018年，我國石油消費約 為6.2億噸，現在距離2030年還有11年，要突破報告中的7億噸的消費量，每年還 需增長1000萬噸。我個人認為，如果沒有強力的政策推進、沒有行之有效的措施， 在2035年石油達峰是非常具有挑戰性的。

毛宗強(清華大學教授、國際氫能學會(IAHE)副主席)： 大力發展氫能的原因：一是面對地球不斷升溫，人類的生存環境面臨嚴峻考驗； 二是關于能源安全，我國石油、天然氣的對外依存度不斷增長，大量的能源進口存 在安全隱患；三是滿足經濟發展需要。國際氫能委員會提出，從現在到2030年將會 有約18%的新能源由氫能提供，而對于氫能的應用主要有：氫能發電、交通領域以 及高質量供熱。

李瑞峰(國家能源技術經濟研究院副院長)： 未來15年，煤炭仍將是主要能源，具體原因如下：一是煤炭是能源供應的壓艙石， 二是能源消費的預備隊(做五年規劃，每次都是把清潔優質能源排上，有不足的地方再 用煤炭來補充)，三是非化石能源發展的助推器。 長期來看，我國是世界重要的煤炭需求市場。2018年，我國進口煤炭超過2.7億噸， 是世界最大的煤炭進口市場。未來，要利用好“兩種資源、兩種市場”。一是利用好煤炭 貿易格局，因無貿易壁壘，澳大利亞、印尼的煤炭競爭力比較強；二是利用好煤炭品種， 例如優質的煉焦煤以及動力煤；三是順應煤炭開發布局西移的要求；四是關注煤炭以外的市場。

朱興珊(中國石油集團規劃計劃部副總經濟師)： 天然氣發展主要存在以下問題，一是競爭力不足，這需要理順天然氣產業鏈的價格， 將天然氣產業價格向上游傾斜，鼓勵上游生產，增加國內天然氣產量。二是天然氣對外 依存度過高，一方面要加大國內天然氣產量，另一方面要做好天然氣儲備，國家應建立 應急儲備以防進口氣中斷，還有進口多元化也可應對進口氣中斷。 同時，我國在天然氣發電方面具有巨大潛能。在天然氣發電定位上，一是可做熱電聯 產和分布式的三聯供，二是可為發電調峰，三是可穩定天然氣供應。但還存在三方面問題： 一是天然氣發電的定位不明確，二是價格的經濟性不夠，三是對天然氣供應穩定性的擔憂。

徐小東(電力規劃設計總院副院長)： 隨著工業化領域電氣化水平的提高、人民生活質量的提高，電力將成為增長最快的 終端能源品種。清潔、低碳、多元化的發電體系是我國未來發電體系的戰略支點。我國 是缺油少氣的國家，煤炭是主要能源品種，很大一部分煤炭轉化為電力，水、風、太陽 能等新能源的90%也都轉化為電力。我國終端能源電力比例接近26%，與發達國家差距 不大。未來，我國要大力發展新能源，但由于新能源具有波動性和間歇性，如何保障電力 系統的安全，如何抵御不可預見的事故，這是今后電力系統要做的長期工作。

戴家權(中國石油經濟技術研究院石油市場所所長)： 在所有的展望當中，講的最多的是能源轉型、怎么樣清潔低碳。目前，全球 仍有16億人沒有現代能源供應。在ETRI預測中，即使到2050年仍有十幾億人口 沒有辦法解決能源貧困，經合組織(OECD)國家的12億人口與這最落后、最貧窮 的十幾億人口，經濟發展差距越來越大。 值得思考的是，在全球經濟社會發展中這個分層是不是長期的？即這12億人口 解決了經濟發展跟能源脫鉤的問題，其他國家的發展、人民的發展跟能源是什么關 系？他們對能源需求的滿足及發展差距是否會越拉越大？