如今，美國(guó)越來(lái)越多的公用事業(yè)廠(chǎng)商投資和部署電池儲(chǔ)能項(xiàng)目，但目前面臨的挑戰(zhàn)是其投資如何帶來(lái)回報(bào)。
經(jīng)過(guò)多年的努力，美國(guó)的儲(chǔ)能市場(chǎng)終于迎來(lái)了一個(gè)部署熱潮。但儲(chǔ)能行業(yè)快速發(fā)展意味著投資者可能不會(huì)像早期的風(fēng)能和太陽(yáng)能行業(yè)那樣有著更長(zhǎng)“蜜月期”，將會(huì)進(jìn)入一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)更大的發(fā)展階段。
特斯拉公司在澳大利亞部署的電池儲(chǔ)能系統(tǒng)
從太平洋天然氣和電力公司(PG&E)到NV Energy公司，美國(guó)越來(lái)越多的公用事業(yè)公司正在制定計(jì)劃或采取措施增加儲(chǔ)能容量。而在德克薩斯州這樣放松監(jiān)管的電力市場(chǎng)，電池成本的下降也為儲(chǔ)能系統(tǒng)迅速部署提供了新機(jī)會(huì)。
包括NextEra Energy 公司和Southern Power公司在內(nèi)的公用事業(yè)廠(chǎng)商正在迅速采取行動(dòng)進(jìn)入這一新市場(chǎng)。根據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)Wood Mackenzie公司的預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)從2018年到2023年，儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)10倍，每年收入將增長(zhǎng)50億美元。
公用事業(yè)廠(chǎng)商Southern Power公司開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)經(jīng)理Phillip Adams表示，由于投資回報(bào)率的問(wèn)題，近年來(lái)該公司一直回避投資大型太陽(yáng)能項(xiàng)目。
但是該公司仍繼續(xù)每年花費(fèi)10億美元投資建設(shè)新的風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)，并且已經(jīng)擁有裝機(jī)容量超過(guò)3GW可再生能源發(fā)電設(shè)施。Southern Power公司去年夏天與電池開(kāi)發(fā)商esVolta公司達(dá)成合作伙伴關(guān)系，該公司對(duì)4個(gè)部署在加州的儲(chǔ)能項(xiàng)目進(jìn)行投資，其總?cè)萘扛哌_(dá)86MW/345MWh。
Adams日前在紐約舉辦的一個(gè)電力與天然氣并購(gòu)研討會(huì)上發(fā)言說(shuō)：“我現(xiàn)在對(duì)儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展感到興奮。在過(guò)去的兩三年中，我們總是聽(tīng)到儲(chǔ)能市場(chǎng)即將爆炸式增長(zhǎng)的消息。然而從今年開(kāi)始，儲(chǔ)能市場(chǎng)確實(shí)將會(huì)顯著增長(zhǎng)。”
尋求儲(chǔ)能系統(tǒng)的收入確定性
Wood Mackenzie公司預(yù)測(cè)，到2023年，美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)裝機(jī)容量將突破5GW。但是，蓬勃發(fā)展的市場(chǎng)并不會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)化為寬松的投資環(huán)境。
美國(guó)第一波儲(chǔ)能部署浪潮是由諸如提供電網(wǎng)服務(wù)之類(lèi)的州政府授權(quán)推動(dòng)的，特別是美國(guó)中大西洋電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商PJM公司的電網(wǎng)頻率調(diào)節(jié)市場(chǎng)。
相比之下，如今的儲(chǔ)能系統(tǒng)承擔(dān)著更大的任務(wù)，從鞏固電網(wǎng)規(guī)模可再生能源部署量到彌補(bǔ)即將退役的化石燃料發(fā)電廠(chǎng)容量和資源。在這個(gè)新世界中，具有可預(yù)見(jiàn)收入來(lái)源的長(zhǎng)期合同(例如可再生能源開(kāi)發(fā)商十分關(guān)注的電力購(gòu)買(mǎi)協(xié)議)通常難以實(shí)現(xiàn)。
Adams說(shuō)，“使用電池儲(chǔ)能系統(tǒng)的方式有很多，而獲利的方式也有很多。我們需要獲得使其收入確定性的方法。”
在加利福尼亞州，儲(chǔ)能市場(chǎng)會(huì)提供一些基本的容量合同，這對(duì)像Southern Power公司這樣的規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的公司很有吸引力。Adams說(shuō)，“如果了解一下美國(guó)東北地區(qū)的儲(chǔ)能市場(chǎng)，就會(huì)發(fā)現(xiàn)50%以上的項(xiàng)目都沒(méi)有覆蓋或者沒(méi)有商業(yè)收入。即使在特定地理區(qū)域內(nèi)，容量合同也可能大不相同。”
儲(chǔ)能市場(chǎng)直接進(jìn)入高風(fēng)險(xiǎn)階段
儲(chǔ)能投資者面臨另一個(gè)問(wèn)題是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。
Adams說(shuō)，“很多的利益相關(guān)者現(xiàn)在積極投資于可再生能源，但沒(méi)有足夠的可再生能源資源來(lái)真正滿(mǎn)足這一需求。而那些想投資可再生能源發(fā)電設(shè)施的廠(chǎng)商現(xiàn)在都在投資儲(chǔ)能系統(tǒng)。”
對(duì)于整個(gè)電網(wǎng)而言，大量投資儲(chǔ)能系統(tǒng)是一件好事。對(duì)于投資者而言，情況就有所不同。
發(fā)電和輸電資產(chǎn)的私募股權(quán)投資商Starwood Energy 集團(tuán)首席執(zhí)行官Himanshu Saxena表示，儲(chǔ)能市場(chǎng)似乎已經(jīng)度過(guò)了“蜜月期”，直接進(jìn)入了風(fēng)險(xiǎn)更大階段。
Saxena說(shuō)，“在通常情況下，新興技術(shù)的發(fā)展會(huì)度過(guò)一個(gè)蜜月期，在此期間可能會(huì)簽署15年或20年的固定合同，在這段時(shí)間里，可以獲得一些安全可靠的交易，并獲得可觀(guān)的回報(bào)。即使在加利福尼亞州，許多交易都要求開(kāi)發(fā)商增加商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的要素，以節(jié)省開(kāi)支。我們?cè)诘驴怂_斯州看到的一些交易就是完全商業(yè)化的儲(chǔ)能項(xiàng)目。”
電池過(guò)早退化的可能性
Starwood Energy 集團(tuán)了解部署儲(chǔ)能資產(chǎn)的利弊。在2016年，該公司為儲(chǔ)能行業(yè)先驅(qū)Stem公司提供了資金，Starwood Energy 集團(tuán)目前擁有約50個(gè)小型電池儲(chǔ)能系統(tǒng)的股份。
Saxena警告說(shuō)，儲(chǔ)能部署合同中可能沒(méi)有完全反映的另一種風(fēng)險(xiǎn)：電池可能過(guò)早退化。
他說(shuō)，“隨著時(shí)間的推移，許多電池系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商發(fā)現(xiàn)他們的儲(chǔ)能系統(tǒng)投資回報(bào)率并沒(méi)有他們想像的那樣高。這些儲(chǔ)能資產(chǎn)的回報(bào)期可能遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出預(yù)期。”
儲(chǔ)能開(kāi)發(fā)商獲得一定程度的收入確定性的一種方法是授予公用事業(yè)公司調(diào)度權(quán)限，公用事業(yè)公司可以在需要時(shí)調(diào)用電池儲(chǔ)能系統(tǒng)。但獲得收入的確定性需要付出一定代價(jià)。
Saxena說(shuō)，“如果授予公用事業(yè)公司更多的權(quán)利，以便他們隨時(shí)隨地調(diào)度儲(chǔ)能系統(tǒng)，那么可能更快地耗盡電池容量，電池退化的速度超出了預(yù)期。”
他表示，某些儲(chǔ)能項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)和維護(hù)成本將會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)投資者的預(yù)期。
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