鋰電池核心技術獲得突破!高鎳路線成業內共識，全球巨頭爭搶鎳資源，A股受益股來了。

特斯拉盯上鎳礦

國內龍頭緊跟步伐投資300億建廠

上周六，印度尼西亞政府發表聲明稱，新能源汽車行業龍頭特斯拉將于一月正式派出考察團，與印尼政府商討投資新能源車供應鏈的事宜。馬斯克表示，只要鎳的開采“高效且環保”，他愿意提供一份“長期的巨額合同”。

特斯拉之所以選擇印度，是因為印尼是全球鎳最大儲備國，紅土鎳礦年產量位居全球第一。據悉，印度尼西亞總統Joko Widodo上個月曾表示：“我們有一個宏偉的計劃，就是使印度尼西亞成為最大的鋰電池生產國，而我們本身擁有最大的鎳儲備含量。”

除了計劃在印尼建設鎳電池工廠，特斯拉還于九月份與加拿大礦業Giga metals商議了一筆大額鎳礦訂單。

無獨有偶，國內動力電池龍頭寧德時代緊跟特斯拉步伐。據路透社報道，印尼海洋與投資部副部長Septian Hario Seto 昨日表示，全球動力電池龍頭寧德時代計劃在印尼投資50億美元(約合327億元人民幣)興建一家鋰電池廠，第一批電池有望于2024年完成生產。據悉，寧德時代已與印尼國有礦業公司PT Aneka Tambang簽署協議，還被印方要求確保60%的鎳在印尼被加工成電池。印方表示，“我們不想讓他們拿到我們的鎳，然后在國外進行加工”。對此消息，寧德時代回應稱，以公司公告為準。

受此消息刺激，昨日寧德時代大漲4.7%，股價創出歷史新高，收盤市值達到6488億元，超過海天味業，排名A股上市公司A股市值榜第十位。

里程碑式的突破

高鎳電池登上權威學術雜志封面

動力電池在新能源車的成本結構中占了35%-50%的比例，如何降低動力電池成本，同時又能加強能量密度，一直是新能源車行業的痛點。目前，多家新能源汽車廠商已經把目光投向了鎳。

與鈷等其他關鍵電池材料相比，鎳的成本相對較低、容易獲得且毒性較低，對提高電池容量、延長電池壽命也有幫助。但問題是，材料晶格中的鎳越多，陰極的穩定性就越差。如何充分利用高鎳含量的優點，同時最大程度地減少其缺陷，一直是一個巨大的挑戰。

近期，這項挑戰終于有了重大突破。美國能源部太平洋西北國家實驗室(PNNL)的華人研發團隊報告了如何使單晶、富含鎳的陰極更堅固、更高效的新發現――通過使用高鎳含量的單晶材料作為陰極，他們實現了魚和熊掌“兼得”的效果。

該小組的這項研究成果被業界視為是鋰電池界里程碑式的突破，發表在12月11日的《科學》雜志上，并被選為當期封面。目前，這項技術走出了實驗室：PNNL團隊已經與最大的電動汽車鋰供應商Albemarle合作，并展示了這種材料千克量級的生產工藝。

高鎳路線成共識，受益股出爐

“無鈷”電池的達成，需要大規模鎳資源。在今年的電池日上，特斯拉宣布將向“鎳”車型轉變，在能源密集車型(Cybertruck/Semi)中，特斯拉將使用100%的鎳。

事實上，早在今年8月，LG化學就宣布其和通用汽車聯合研發的超級鎳鈷錳鋁NCMA電池有望明年實現量產;SKI也于同月表示，已商業化了其研制的全球首個鎳含量為90%、鈷含量為5%、錳含量為5%的NCM9電池。此次寧德時代印尼建廠更是印證了高鎳路線已成行業共識的事實。

在此背景下，鎳成了一匹大黑馬，財通證券認為，特斯拉是行業風向標，引領正極材料高鎳化進程，未來十年鎳將是最有前途的電池金屬。根據Benchmark Mineral Intelligence預測，到2030年，動力電池對鎳的需求量將從2020年的13.9萬噸飆升10倍到140萬噸，占鎳總需求的30%。

根據證券時報.數據寶梳理，A股中涉及鎳的上市公司有16家，多家上市公司均在印尼鎳礦有業務布局。

盛屯礦業在印尼建設的3.4萬噸高冰鎳項目于2020年9月投產，權益比例36%，預計年度盈利3億元;公司在贊比亞南部擁有穆那里鎳礦，儲量3.76萬噸，年產量4650噸硫化鎳精礦，擁有全部產品報銷權。

青島中程在印尼蘇拉威西省持有Madani鎳礦約2014公頃，持有的BMU鎳礦約1963公頃。對應的鎳鐵冶煉項目預計2021年投產。

容百科技是國內首家實現高鎳產品NCM811量產的正極材料生產企業，產品技術與生產規模均處于全球領先，公司開發的單晶系列與高鎳系列三元正極材料已同寧德時代、比亞迪、LG化學等客戶建立了合作關系。

華友鈷業擁有從鈷鎳資源開發到鋰電材料制造一體化產業鏈，2018年在印度尼西亞Morowali工業園區建設紅土鎳礦濕法冶煉項目，該項目生產規模為年產6萬噸鎳金屬量。公司多元高鎳系列新產品已分別進入LGC、CATL、比亞迪等重要客戶。

重點關注華友鈷業 青島中程

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