據財經網報道，中國石油天然氣集團公司(下稱中石油)將在銀行間市場發行首筆非金融機構境內美元債。

　　據接近承銷商的人士透露，中石油發行30億境內美元債的計劃已經報備外管局等相關部門，近期即將在銀行間市場交易商協會注冊發行。由于難以確定發行情況，所以首期只發行10億美元。這一模式與銀行間市場已運行成熟的中期票據發行體系一致。

　　這筆境內美元債為三年的浮息債，將由中國銀行和農業銀行聯合擔任主承銷商，在銀行間市場面向機構投資者發行。上述人士補充，這種結構可減少部分承銷和發行的壓力。

　　市場人士透露，該筆美元債的發行利率約為六個月美元LIBOR為基準加100個基點，10億美元基本由中國銀行和農業銀行包銷。

　　一位大型投行的債券承銷商介紹，非金融機構發行美元債的籌備已有時日，主要是政府部門和企業在推動。

　　一位大型商業銀行人士解釋稱，能夠發行境內美元債的企業都是大型央企等優質企業，如果在對外貿易和投資中需要籌集美元資產，在境內發行美元債券的成本遠低于境外發行債券和銀行貸款成本，企業有較大的發行動力。

　　不過，相比于目前銀行間市場動輒數百億人民幣的發債規模，即將開閘的非金融機構境內美元債發行規模較小，在前期的流動性壓力可能較大，這將影響債券的發行利率。