中石化集團(tuán)5月15日發(fā)布新聞稿稱，其已成功發(fā)行30億美元國(guó)際債券，這也是該公司首次進(jìn)入國(guó)際債券市場(chǎng)進(jìn)行的直接融資。

 

    本次發(fā)行從3月2日啟動(dòng)信用評(píng)級(jí)開(kāi)始，到5月10日全球認(rèn)購(gòu)結(jié)束，歷時(shí)逾兩個(gè)月。全球參與認(rèn)購(gòu)的各類機(jī)構(gòu)投資者達(dá)513個(gè)，認(rèn)購(gòu)規(guī)模高達(dá)191億美元；最終完成的發(fā)行規(guī)模合計(jì)30億美元，其中5年、10年和30年期發(fā)行額均為10億美元。按3個(gè)年期債券的綜合票面利率比較，此次發(fā)債綜合票面利率為3.84%，其中5年期債券的票面年利率為2.75%，10年期和30年期債券票面利率分別為3.9%和4.875%，是到目前為止中國(guó)企業(yè)發(fā)行基準(zhǔn)美元債券歷史上的最低票面利率。

    中石化就此指出，本次發(fā)行在央企中首次采用境外SPV公司作為發(fā)債主體、集團(tuán)公司提供全額擔(dān)保的結(jié)構(gòu)；認(rèn)購(gòu)規(guī)模創(chuàng)中國(guó)企業(yè)境外發(fā)債歷史新高，在亞洲地區(qū)今年美元債券發(fā)行認(rèn)購(gòu)中也屬最大；單次發(fā)行規(guī)模創(chuàng)中國(guó)企業(yè)發(fā)行美元債券的最高紀(jì)錄，也是亞洲地區(qū)今年以來(lái)全球美元債券發(fā)行規(guī)模最大的一次；最終發(fā)行價(jià)格創(chuàng)中國(guó)企業(yè)發(fā)行境外美元債券最低。