昨日,伊泰煤炭在港掛牌上市,開創了內地煤炭企業“B+H”之先河。
伊泰煤炭此次全球總共發售162667000股H股,其中161465100股根據國際發售作初步發售,另外1201900股根據香港公開發售初步提呈發售給香港公眾,定價為每股43.00港元,每手100股。發行后,H股占公司股本總額的10%。
發行期間,伊泰煤炭獲得七家基石投資者“護航”,鎖定的投資者陣容強勁,包括寶鋼、大唐發電、內蒙ManShiInvestment、KingLink、諾安基金、OrdosVanzip等,總認購金額逾30億港元。
雖然今年上半年受到歐債危機影響,煤炭需求有所降低,但伊泰煤炭依然實現了持續增長。據初步招股文件顯示,公司過去三年收入和凈利潤年均復合增長率分別達26.9%和35.1%,毛利率、凈利率及凈資產回報率在主要的香港及內地煤炭上市公司中均處于領先地位。
市場人士分析,伊泰以生產煤炭為主業、鐵路運輸為輔助、煤化工業務為產業延伸的三位一體模式是領跑同行的關鍵所在。公司煤炭儲量非常充足、擁有優越的賦存條件、煤炭產品上具有多項吸引力的特性,而開采條件優異更屬于全球采煤業中最佳之列,造就了伊泰在中國煤炭行業中領先的生產效率、低成本優勢及優異的安全生產紀錄。
公司董事長張東海表示,在香港成功上市后,我們將會不斷努力,創造一個更加國際化和更富創新力的伊泰煤炭,并為股東爭取最大的回報。