我國(guó)“重肥輕化”的歷史背景使磷化工行業(yè)在節(jié)能減排、循環(huán)經(jīng)濟(jì)等方面頗受詬病。隨著我國(guó)磷礦資源因粗放生產(chǎn)而日益減少，磷化工行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展面臨巨大挑戰(zhàn)。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院磷化工行業(yè)研究員宋楨雨表示，我國(guó)磷化工行業(yè)需盡快轉(zhuǎn)變“重肥輕化”的觀念，在滿足國(guó)內(nèi)化肥需求的前提下重點(diǎn)扶持精細(xì)磷化工等非肥產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促使磷化工行業(yè)向精細(xì)化、專用化和高端化方向發(fā)展。

目前具備礦電磷一體化的企業(yè)在行業(yè)內(nèi)具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，而產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理、精細(xì)化程度不高的企業(yè)則面臨較嚴(yán)峻的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)，行業(yè)的兼并重組趨勢(shì)明顯。

磷化工行業(yè)發(fā)展困局

磷化工產(chǎn)業(yè)由磷酸、中間原料黃磷、磷肥、磷酸鹽、磷化物等產(chǎn)業(yè)組成，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)各個(gè)領(lǐng)域必不可少的基礎(chǔ)原材料行業(yè)，主要包括磷肥和磷酸鹽兩個(gè)子行業(yè)。

在我國(guó)，大約有71%的磷礦石用于磷肥生產(chǎn)。由于肥料生產(chǎn)門(mén)檻較低、行業(yè)又長(zhǎng)期享受國(guó)家特殊電價(jià)、支農(nóng)補(bǔ)貼等優(yōu)惠政策，我國(guó)磷化工行業(yè)“重肥輕化”傾向嚴(yán)重。據(jù)統(tǒng)計(jì)，早在2009年，中國(guó)磷肥產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到2000萬(wàn)噸以上，產(chǎn)量也在1400萬(wàn)噸左右;而中國(guó)精細(xì)磷化工產(chǎn)品品種上百個(gè)，產(chǎn)能僅1200萬(wàn)噸，產(chǎn)量約800萬(wàn)噸。

當(dāng)前，國(guó)內(nèi)磷肥產(chǎn)品早已實(shí)現(xiàn)自給，而且產(chǎn)量嚴(yán)重過(guò)剩，只好蜂擁出口;而大量中高端精細(xì)磷化工產(chǎn)品卻需要高價(jià)進(jìn)口。更為嚴(yán)重的是，“重肥輕化”的行業(yè)定位使磷化工行業(yè)的節(jié)能減排、循環(huán)經(jīng)濟(jì)等都受到很大壓力。隨著中國(guó)磷礦資源因粗放生產(chǎn)而日益減少，磷化工行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展面臨巨大挑戰(zhàn)。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院最新發(fā)布的《2012-2016年中國(guó)磷化工行業(yè)深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》顯示，雖然我國(guó)磷資源儲(chǔ)量相對(duì)豐富，僅次于摩洛哥位居第二，但磷資源分布不平衡，主要磷資源特別是富礦，集中在云、貴、鄂、湘、川五省，北方和東部地區(qū)可供利用的儲(chǔ)量少，形成了依賴云、貴、鄂三省供應(yīng)全國(guó)的局面。

但是，國(guó)內(nèi)磷礦資源卻并沒(méi)有得到合理的利用，一是，礦山開(kāi)采上仍存在著采富棄貧，資源浪費(fèi)嚴(yán)重、礦山采礦工藝落后、浪費(fèi)大、污染嚴(yán)重，工作環(huán)境惡劣;二是在磷資源使用方面，不同品位磷礦價(jià)位差距不大，導(dǎo)致可用低品位礦的也用高品位，沒(méi)有做到優(yōu)礦優(yōu)用，低品位礦富集利用，造成資源利用中的二次浪費(fèi);三是，磷礦的伴生資源，如碘、氟、硅、鎂等回收和利用技術(shù)還處于初始階段。

不可否認(rèn)，國(guó)內(nèi)磷化工產(chǎn)業(yè)已形成“磷礦石——基礎(chǔ)產(chǎn)品——下游產(chǎn)品”磷化工產(chǎn)業(yè)鏈。但三大環(huán)節(jié)發(fā)展仍不協(xié)調(diào)。不僅磷礦開(kāi)采較分散，需要整合，磷化工產(chǎn)品又處于精細(xì)化率不高，產(chǎn)業(yè)鏈較短，尚未達(dá)到循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式。

此外，磷加工生產(chǎn)過(guò)程中的“三廢”治理和綜合利用有待進(jìn)一步提高，如黃磷生產(chǎn)副產(chǎn)物綜合利用率低，目前尾氣利用的不到總量的1/3，已利用的很大部分還僅僅作燃料使用，深度凈化生產(chǎn)高附加值碳一化學(xué)品還需進(jìn)行工業(yè)化檢驗(yàn)。工生產(chǎn)過(guò)程中的“三廢”治理不完善，將直接危害生態(tài)環(huán)境。

最主要的是，我國(guó)雖然磷化工企業(yè)數(shù)量多，但平均規(guī)模小，廠點(diǎn)分散，普遍存在著管理粗放、技術(shù)水平低、市場(chǎng)開(kāi)拓能力差等問(wèn)題，特別是西部中小型企業(yè)，缺乏必要的研發(fā)手段、市場(chǎng)信息不靈、發(fā)展緩慢。此外，新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)研發(fā)時(shí)程長(zhǎng)，一旦開(kāi)發(fā)成功，往往形成其它企業(yè)一哄而上，產(chǎn)品質(zhì)量魚(yú)目混珠，影響了行業(yè)正常發(fā)展。企業(yè)研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新能力已經(jīng)成為磷化工企業(yè)前進(jìn)路上的一道鴻溝。

綜上所述不難看出，我國(guó)磷化工狀況與磷資源大國(guó)的地位極不相稱，磷化工產(chǎn)業(yè)的整體水平亟待提高。

精細(xì)化和一體化才是未來(lái)

中國(guó)是全球第一磷化工產(chǎn)品生產(chǎn)大國(guó)，但產(chǎn)能和產(chǎn)量增長(zhǎng)主要集中在基礎(chǔ)和通用產(chǎn)品上，高端、精細(xì)、專用產(chǎn)品發(fā)展不足，仍依賴進(jìn)口。為優(yōu)化磷化工產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，國(guó)家出臺(tái)了一系列政策，鼓勵(lì)磷化工行業(yè)向科技含量高、經(jīng)濟(jì)效益好、資源消耗低、環(huán)境污染少、安全有保障的健康道路發(fā)展，未來(lái)提高產(chǎn)品附加值，大力發(fā)展精細(xì)化磷化工將成為發(fā)展的必然趨勢(shì)。

不同于磷肥、工業(yè)級(jí)磷酸等磷化工產(chǎn)品面臨國(guó)家宏觀調(diào)控，出口受限，精細(xì)磷酸鹽產(chǎn)品等屬于國(guó)家鼓勵(lì)范圍，對(duì)其設(shè)置關(guān)稅壁壘的概率很小;且限制磷礦出口穩(wěn)定了國(guó)內(nèi)磷礦的供應(yīng)量和價(jià)格，將提升企業(yè)毛利率。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院磷化工行業(yè)研究員宋楨雨表示，從磷化工的生產(chǎn)路線看，精細(xì)磷化工行業(yè)發(fā)展可以通過(guò)有機(jī)磷和磷酸鹽兩條路徑進(jìn)行。

在有機(jī)磷方面，目前市場(chǎng)研制開(kāi)發(fā)的有機(jī)磷化合物廣泛應(yīng)用于醫(yī)藥和電子產(chǎn)業(yè)。在醫(yī)藥領(lǐng)域，研究表明含磷藥物在抗菌抗病毒、抗寄生蟲(chóng)抗腫瘤、消炎鎮(zhèn)痛及神經(jīng)、心血管等藥物方面具有重要應(yīng)用，如肉醇磷酯就是一種治療慢性缺血性心臟病的新型強(qiáng)心藥物。在電子工業(yè)方面，隨著鋰離子電池用量增加及鋰離子電池生產(chǎn)廠家的相繼投產(chǎn)，六氟磷酸鋰的市場(chǎng)需求將不斷擴(kuò)大。另外，其他行業(yè)的發(fā)展也增加了對(duì)各種有機(jī)磷中間體與助劑的需求。

磷酸鹽產(chǎn)品的研制開(kāi)發(fā)是精細(xì)磷化工拓展的又一主流方向。磷酸鹽廣泛用于阻燃劑、抗氧劑、水處理劑、紡織助劑、燃料添加劑、食品添加劑、醫(yī)藥和農(nóng)藥等生產(chǎn)領(lǐng)域，發(fā)展前景廣闊，目前世界磷酸鹽的生產(chǎn)能力超過(guò)2000萬(wàn)噸/年，年增長(zhǎng)速度達(dá)到3%。

近幾年我國(guó)食品級(jí)磷酸消費(fèi)量呈穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)未來(lái)需求增速可達(dá)15%左右。與此同時(shí)，受益于我國(guó)IT和電子行業(yè)的高速發(fā)展，電子級(jí)磷酸的用量將會(huì)有大幅增長(zhǎng)。

今后，伴隨國(guó)際磷化工產(chǎn)業(yè)鏈向中國(guó)的轉(zhuǎn)移，我國(guó)磷酸鹽產(chǎn)品開(kāi)發(fā)應(yīng)著眼于全球市場(chǎng)，重點(diǎn)開(kāi)發(fā)處于需求成長(zhǎng)期的產(chǎn)品，如食品級(jí)磷酸鹽、磷系阻燃劑、磷系醫(yī)藥級(jí)、電子級(jí)化學(xué)品、金屬磷化物、有機(jī)磷化物等。同時(shí)，將磷酸鹽的發(fā)展與我國(guó)新材料、環(huán)保、醫(yī)藥、食品等優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)及新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展想結(jié)合，為這些產(chǎn)業(yè)的發(fā)展做好配套服務(wù)。

宋楨雨指出，由于磷礦石和電力價(jià)格占據(jù)了產(chǎn)品成本中較大的比重，在磷礦資源價(jià)格上漲、電力供應(yīng)緊張、國(guó)家政策限制等諸多因素下，在磷化工產(chǎn)業(yè)中具有一體化能力的企業(yè)將是未來(lái)磷化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。

具體而言，企業(yè)向上游的一體化進(jìn)程將能抵御上游成本增長(zhǎng)帶來(lái)的壓力，而向下游的一體化進(jìn)程則能使企業(yè)實(shí)現(xiàn)技術(shù)升級(jí)，規(guī)避國(guó)家政策風(fēng)險(xiǎn)。由此可見(jiàn)，磷化工企業(yè)一體化的進(jìn)程將使企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中處于有利地位。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院磷化工行業(yè)研究小組分析認(rèn)為，目前具備礦電磷一體化的企業(yè)具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，而產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理、精細(xì)化程度不高的企業(yè)則面臨較嚴(yán)峻的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)，行業(yè)的兼并重組趨勢(shì)明顯。