山東墾利石化集團(tuán)60萬噸／年汽油加氫裝置。 （李文峰 供圖）
大慶石化公司煉油廠裝置區(qū)。 （趙鳳莉 供圖）
行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢
現(xiàn)狀
○煉油能力和成品油供需保持快速增長
○煉油企業(yè)規(guī)模化水平進(jìn)一步提高
○行業(yè)主體呈現(xiàn)多元化發(fā)展趨勢，競爭性加強(qiáng)
○國內(nèi)柴油汽油消費(fèi)比明顯變化
○原油進(jìn)口量逐年增長，對外依存度提高
○原油性質(zhì)變差，加工苛刻度提高
（一）行業(yè)現(xiàn)狀分析
1．煉油能力和成品油供需保持快速增長
（1）煉油能力大幅增加，居世界第二位
2002~2012年，我國原油加工能力從2.85億噸/年增長到6.24億噸/年，年均增長速度8.15%，煉油總產(chǎn)能僅次于美國居世界第二位。
（2）原油加工量與成品油產(chǎn)量同步快速增長
2002~2012年，我國原油加工量從21955萬噸/年增長到46791萬噸/年，年均增長率為7.86%，是10年間世界原油需求增長最快的國家，占世界原油消費(fèi)增長量的64.3%；同期，汽油、煤油、柴油、潤滑油四大油品總產(chǎn)量由14476萬噸/年增長到31796萬噸/年，年均增長率為8.19%。
（3）國內(nèi)成品油供需基本平衡，增長幅度下降
近10年來，隨著我國煉油能力的快速發(fā)展，我國原油加工量同步增加，產(chǎn)需基本平衡，多數(shù)情況下略有過剩，有力的保障了國內(nèi)成品油供應(yīng)。2012年，我國四大類成品油產(chǎn)量達(dá)31796萬噸，成品油消費(fèi)量31784萬噸，產(chǎn)需平衡。
2007~2012年，我國成品油產(chǎn)需增長率略低于2002~2007年的水平，尤其是2010年以來，年增幅明顯下降，國內(nèi)成品油需求增長水平趨緩。
2．煉油企業(yè)規(guī)模化水平進(jìn)一步提高
經(jīng)過近10年的快速發(fā)展，我國煉油規(guī)模化水平進(jìn)一步提高，其中達(dá)到千萬噸級的煉油企業(yè)24家，產(chǎn)能31580萬噸，約占全國產(chǎn)能的50%；500萬~1000萬噸級煉油企業(yè)26家，產(chǎn)能17465萬噸，占全國產(chǎn)能的28%；200萬~500萬噸級煉油企業(yè)29家，產(chǎn)能8895萬噸，占全國產(chǎn)能14.2%。此外，還有115家規(guī)模在200萬噸級以下的煉油企業(yè)，占全國產(chǎn)能的7.3%。
央企的規(guī)模優(yōu)勢進(jìn)一步加強(qiáng)。中國石化煉油平均規(guī)模為778萬噸/年，中國石油為658萬噸/年，企業(yè)規(guī)模基本達(dá)到世界平均水平，具備了一定的規(guī)模實(shí)力。
3．行業(yè)主體呈現(xiàn)多元化發(fā)展趨勢，競爭性加強(qiáng)
目前，中國石化、中國石油仍是我國煉油行業(yè)的主要力量，與此同時，中國海油、中國化工、延長集團(tuán)、北方兵器工業(yè)集團(tuán)、中國中化等大型國企紛紛加入，以及部分民營企業(yè)走向規(guī)模化，煉油行業(yè)顯現(xiàn)出多元化發(fā)展的趨勢。
4．國內(nèi)柴油汽油消費(fèi)比明顯變化
隨著汽車保有量的穩(wěn)步增長及民航運(yùn)輸量的提高，汽油、煤油平穩(wěn)較快增長。受經(jīng)濟(jì)增長減緩的影響，公路運(yùn)輸增長趨緩，柴油消費(fèi)明顯放緩。
2012年，國內(nèi)汽油消費(fèi)量達(dá)8684萬噸，同比增長12%，增速略有加快；煤油消費(fèi)量同比增長9.2%，呈較快增長，達(dá)2007萬噸；柴油消費(fèi)量達(dá)16972萬噸，同比增長1.5%，增速明顯下降。2012年國內(nèi)成品油消費(fèi)柴汽比1.95∶1，比2010年和2011年分別降低了0.23和0.21。
5．原油進(jìn)口量逐年增長，對外依存度提高
受我國原油資源稟賦條件影響，原油供應(yīng)能力有限。2012年，我國進(jìn)口原油2.71億噸，原油對外依存度達(dá)到56.4%，較2002年提高了近30個百分點(diǎn)。
6．原油性質(zhì)變差，加工苛刻度提高
近10多年來，世界原油價格總體呈上漲走勢，輕質(zhì)原油資源緊張，價格高企。在世界范圍內(nèi)的原油中，重質(zhì)油、含硫、高酸原油的比例越來越大，原油的劣質(zhì)化程度越來越嚴(yán)重。據(jù)分析，世界原油平均API度將由2009年的33.3下降到2030年的32.9；平均硫含量將由2009年的1.11%提高到2030年的1.22%。我國兩大公司近年原油進(jìn)口情況也體現(xiàn)了這一趨勢，2012年中國石化、中國石油兩大公司進(jìn)口原油的API度分別為31.3、29.4，硫含量分別為1.5％、1.1％，較10年前進(jìn)口的原油更重、硫含量更高。
近年，中國石化、中國石油等公司加大了高硫含硫原油加工能力的建設(shè)，目前含硫原油綜合加工能力達(dá)到35%。與此同時，地方煉廠的主要原料仍是M100、180#等各種燃料油，殘?zhí)扛摺⒅亟饘俸土蚝烤^高，需要較大比例的加氫處理、催化重整等清潔生產(chǎn)能力，才能得到較好的合格成品油。總體來看，我國深加工能力也在不斷提高。
趨勢
○汽油需求快速增長，消費(fèi)柴汽比持續(xù)下降
○清潔環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)大幅提高
○規(guī)劃產(chǎn)能將進(jìn)一步釋放，總能力快速增長
（二）行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測
1．汽油需求快速增長，消費(fèi)柴汽比持續(xù)下降
隨著國內(nèi)汽車保有量的增長，汽油用量仍將保持較快增長；受國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展增速放慢，以及LNG等清潔替代燃料等因素的影響，我國柴油消費(fèi)量增幅放緩。按照我國目前成品油消費(fèi)領(lǐng)域及相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展預(yù)測，2020年我國消費(fèi)柴汽比將會出現(xiàn)大幅度調(diào)整。
2．煉油行業(yè)的清潔環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)大幅提高
近年來，我國車用汽油、柴油清潔環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)不斷提升，提高幅度及推廣速度逐漸加快，尤其是嚴(yán)格控制硫含量，我國燃油標(biāo)準(zhǔn)及燃油質(zhì)量正在向國際標(biāo)準(zhǔn)靠攏。
2014年1月1日，我國將開始全面實(shí)施國Ⅳ汽油標(biāo)準(zhǔn)，與國Ⅲ相比，汽油中硫含量由150ppm降到50ppm以下，烯烴含量指標(biāo)也更為苛刻，同時對蒸汽壓提出下限要求，上限也在下調(diào)。結(jié)合國內(nèi)、外車用汽油發(fā)展趨勢，又提出國Ⅴ標(biāo)準(zhǔn)建議性指標(biāo)，硫含量進(jìn)一步下降到10ppm以下。
2013年2月7日，國家質(zhì)檢總局、國家標(biāo)準(zhǔn)委批準(zhǔn)發(fā)布GB 19147-2013《車用柴油(Ⅳ)》國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，國Ⅳ車用柴油的硫含量不大于50ppm，過渡期至2014年12月31日，從2015年1月1日，我國柴油生產(chǎn)、儲運(yùn)及使用等各環(huán)節(jié)，都要滿足50ppm的硫含量指標(biāo)要求。2013年6月8日批準(zhǔn)發(fā)布《車用柴油（Ⅴ）》國家標(biāo)準(zhǔn)，自發(fā)布之日起實(shí)施，過渡期至2017年12月31日。該標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定國Ⅴ車用柴油硫含量不大于10ppm，這一指標(biāo)已達(dá)到目前歐盟標(biāo)準(zhǔn)的水平。
3．煉油行業(yè)規(guī)劃產(chǎn)能將進(jìn)一步釋放，總能力快速增長
根據(jù)我國正在實(shí)施的煉油新項(xiàng)目及最新規(guī)劃情況，預(yù)計(jì)2015年國內(nèi)煉油能力將達(dá)到7.4億噸。根據(jù)目前各煉油企業(yè)的遠(yuǎn)期規(guī)劃，2016~2020年新建煉油能力將超過1.5億噸，如果屆時大部分項(xiàng)目完成，2020年原油加工能力將達(dá)8.9億噸。
根據(jù)國民經(jīng)濟(jì)及相關(guān)行業(yè)的發(fā)展預(yù)測，2012~2020年汽煤柴潤石（指汽油、煤油、柴油、潤滑油、石腦油）需求年增長率為3.4%。2015年汽煤柴潤石需求量將達(dá)3.56億噸，需加工原油約5.07億噸；2020年汽煤柴潤石需求量將達(dá)4.14億噸，需加工原油約5.95億噸。
行業(yè)存在的主要問題
問題
○煉油產(chǎn)能過剩問題日益凸顯，但先進(jìn)產(chǎn)能不足
○局部地區(qū)重復(fù)建設(shè)現(xiàn)象嚴(yán)重，低水平競爭問題突出
○全行業(yè)平均開工率偏低，地方煉廠尤其突出
○柴油汽油供需結(jié)構(gòu)的逆轉(zhuǎn)，將形成出口壓力
○重質(zhì)原油進(jìn)口及加工比例增加
○技術(shù)水平仍有較大差距
○落后產(chǎn)能淘汰任務(wù)艱巨
（一）煉油產(chǎn)能過剩問題日益凸顯，但先進(jìn)產(chǎn)能不足
2012年，我國消費(fèi)汽煤柴潤石等油品共計(jì)31784萬噸，按照85%左右的合理開工負(fù)荷計(jì)算，2012年全國需要煉油能力5.50億噸，以目前調(diào)研數(shù)據(jù)6.24億噸/年煉油能力計(jì)，過剩產(chǎn)能超過0.74億噸。
按照85%左右的合理開工負(fù)荷計(jì)算，預(yù)計(jì)2015年、2020年合理加工能力分別為6.0億噸和7.0億噸。按照我國已經(jīng)在建設(shè)及規(guī)劃產(chǎn)能的建設(shè)，加上現(xiàn)有裝置的改造，屆時產(chǎn)能分別達(dá)到7.4億噸和8.9億噸，相應(yīng)的過剩產(chǎn)能將達(dá)到1.4億噸和1.9億噸。
除幾家新建大型煉油項(xiàng)目外，我國多數(shù)煉油企業(yè)是逐漸發(fā)展起來的，存在裝置系列多、單系列規(guī)模小、裝置構(gòu)成復(fù)雜、技術(shù)水平參差不齊、能耗較高等問題，先進(jìn)產(chǎn)能嚴(yán)重不足。同時，國內(nèi)仍有100多家低于200萬噸的小煉油企業(yè)，很多小企業(yè)成品油仍不能滿足國Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)，與國外先進(jìn)水平差距更大。
（二）局部地區(qū)重復(fù)建設(shè)現(xiàn)象嚴(yán)重，低水平競爭問題突出
近年來，山東地?zé)挻嬖谳^強(qiáng)的擴(kuò)能沖動，重復(fù)建設(shè)現(xiàn)象嚴(yán)重，導(dǎo)致山東煉油能力嚴(yán)重過剩，區(qū)域競爭異常激烈。截至2012年底，山東省總煉油能力為13930萬噸/年，全省煉化行業(yè)（含中央企業(yè)）完成原油加工量7021.5萬噸，共生產(chǎn)汽柴油4191.6萬噸。山東省內(nèi)市場僅消費(fèi)汽柴油1518萬噸左右，60%以上成品油南下銷往華東地區(qū)，成品油流向與進(jìn)口原油和燃料油流向正好相反，加大了運(yùn)輸成本，削弱了地?zé)捀偁幜ΑＤ戏郊爸苓呅略霎a(chǎn)能的投產(chǎn)將進(jìn)一步加劇過剩局勢，山東地?zé)挼膲毫蟆?/p>
從山東地?zé)捫袠I(yè)反映出來的問題來看，我國煉油企業(yè)數(shù)目眾多、規(guī)模較小，行業(yè)內(nèi)無序競爭的矛盾較為突出，也制約了裝置技術(shù)水平及行業(yè)整體盈利能力的提升，急需進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。
（三）全行業(yè)平均開工率偏低，地方煉廠尤其突出
據(jù)調(diào)研分析，除中國海油、中國化工、延長集團(tuán)、北方兵器工業(yè)集團(tuán)、中國中化等企業(yè)之外，地方煉油企業(yè)合計(jì)產(chǎn)能達(dá)到8390萬噸/年。從國內(nèi)開工率數(shù)據(jù)看出，中國石油、中國石化、中國海油、延長集團(tuán)、北方兵器工業(yè)集團(tuán)等能夠正常獲得原油資源的國營企業(yè)保持了較高的開工率，而地方煉廠受資源不足、裝置配套不足、盈利能力差等因素制約，開工率不足35%。
（四）柴油汽油供需結(jié)構(gòu)的逆轉(zhuǎn)，將形成出口壓力
多年以來，國內(nèi)成品油基本維持供需平衡狀態(tài)。2012年，我國全年汽油凈出口292萬噸，同比下降25%；煤油凈出口124萬噸，同比增加2倍；柴油凈出口92萬噸。呈現(xiàn)成品油全面凈出口狀態(tài)。隨著國內(nèi)煉油能力進(jìn)一步增大，產(chǎn)能一直保持較高的過剩，同時我國成品油定價政策調(diào)整后，國內(nèi)外價差縮小，成品油供應(yīng)充足。今后成品油出口將是保持國內(nèi)市場平衡的重要手段。我國的成品油出口量可能大幅提升，出口壓力突出。
同時，2000~2005年我國一直在提高柴油供應(yīng)能力，2006~ 2012年柴油汽油消費(fèi)比明顯下降。預(yù)測今后我國柴油消費(fèi)增長緩慢，而汽油需求增長仍然強(qiáng)勁，預(yù)計(jì)2015年、2020年柴汽消費(fèi)比將分別下降到1.75、1.52，柴油汽油供需結(jié)構(gòu)出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)。由于柴汽消費(fèi)比下降，在保證國內(nèi)汽油供應(yīng)的同時，柴油產(chǎn)量過剩傾向更為明確，總量已經(jīng)過剩的情況下，預(yù)計(jì)柴油出口壓力會更大。
（五）重質(zhì)原油進(jìn)口及加工比例增加
“十二五”至“十三五”期間，我國成品油需求仍將快速增長，國內(nèi)原油產(chǎn)量不足的矛盾更為突出，進(jìn)口量將進(jìn)一步增長，預(yù)計(jì)2015年我國原油需求量約5.47億噸，進(jìn)口量約3.37億噸，原油對外依存度將達(dá)到61.6%。重質(zhì)含硫原油與輕質(zhì)低硫原油相比有較大的價差，加工利潤較好，因此，重質(zhì)原油進(jìn)口比例逐漸增長。與此同時，迅速發(fā)展的地方煉油裝置也多數(shù)以瀝青、重油深加工名義改擴(kuò)建，在不具備原油采購資格的情況下，原料加工范圍更為寬泛。
（六）技術(shù)水平仍有較大差距
盡管我國煉油行業(yè)技術(shù)水平不斷提高，與國外差距逐漸縮小，但仍有較大差距。國外先進(jìn)煉油水平輕油收率超過85%，先進(jìn)能耗水平低于40千克標(biāo)準(zhǔn)油/噸原油。國內(nèi)中國石油、中國石化輕油平均收率達(dá)到77%~79%，原油加工平均能耗降低到58~65千克標(biāo)準(zhǔn)油/噸原油。而國內(nèi)小煉油的輕油收率不足50%，原油加工能耗超過90千克標(biāo)準(zhǔn)油/噸原油。小煉油在資源利用效率、能耗、“三廢”排放等方面與先進(jìn)水平的差距更為明顯。
（七）落后產(chǎn)能淘汰任務(wù)艱巨
近年來，由于各地方對地?zé)捚髽I(yè)監(jiān)管失控，形成無序建設(shè)、重復(fù)建設(shè)，又有一批煉油裝置項(xiàng)目建成投產(chǎn)。目前地方煉油企業(yè)110家，不計(jì)中國海油、中國化工、延長集團(tuán)、北方兵器工業(yè)集團(tuán)、中國中化等國企收購或控投企業(yè)，國內(nèi)地方煉油企業(yè)能力仍然有8000多萬噸，平均開工率不足四成，淘汰煉油落后產(chǎn)能的任務(wù)更為艱巨。
化解過剩產(chǎn)能的措施和建議
建議
○嚴(yán)格執(zhí)行審批和監(jiān)查制度，堅(jiān)持全國一盤棋
○制定煉油行業(yè)落后產(chǎn)能淘汰標(biāo)準(zhǔn)，迫使落后產(chǎn)能退出
○發(fā)揮現(xiàn)有產(chǎn)能的潛力，消化產(chǎn)能過剩的壓力
○加強(qiáng)和改進(jìn)行業(yè)監(jiān)管
（一）嚴(yán)格執(zhí)行審批和監(jiān)查制度，堅(jiān)持全國一盤棋
抑制盲目擴(kuò)能，嚴(yán)格控制新布點(diǎn)煉油項(xiàng)目建設(shè)，為滿足市場需求，新增加的煉油能力盡可能通過原有煉油企業(yè)的技術(shù)改造實(shí)現(xiàn)。
堅(jiān)持新建煉油廠或新增原油一次加工能力的改擴(kuò)建均需國家相關(guān)部門審核批準(zhǔn)。新建煉廠的能耗物耗指標(biāo)必須達(dá)到國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，油品質(zhì)量必須達(dá)到規(guī)劃投產(chǎn)時的國家標(biāo)準(zhǔn)，安全環(huán)保必須滿足國家有關(guān)規(guī)定。禁止各級地方政府分拆審批、備案新建單套煉油裝置建設(shè)項(xiàng)目。
現(xiàn)有地方煉油企業(yè)、重油加工企業(yè)、瀝青企業(yè)等油品加工類裝置的改擴(kuò)建項(xiàng)目，必須屬于提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低能耗、解決安全環(huán)保的改造項(xiàng)目，且一次加工裝置能力投資包括原油一次加工能力的改擴(kuò)建要堅(jiān)持由國家有關(guān)部門審批備案，各級地方政府不得審批或核準(zhǔn)新增原油一次加工能力的煉油投資項(xiàng)目。
對于重點(diǎn)地區(qū)產(chǎn)能建設(shè)實(shí)行監(jiān)查、問責(zé)制度，對于不符合政策要求的項(xiàng)目予以停工、停貸等行政、金融措施。
（二）制定煉油行業(yè)落后產(chǎn)能淘汰標(biāo)準(zhǔn)，迫使落后產(chǎn)能退出
在廣泛征求意見的基礎(chǔ)上，盡快制定煉油落后產(chǎn)能標(biāo)準(zhǔn)，報國家有關(guān)部門審定后發(fā)布。同時，制定落后產(chǎn)能淘汰政策，強(qiáng)制落后產(chǎn)能在一定期限內(nèi)淘汰。依法淘汰產(chǎn)品質(zhì)量低劣、能耗高、資源利用不合理、安全隱患較大以及環(huán)保不能達(dá)標(biāo)的煉油裝置。
按照國家和地方相關(guān)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，定期對煉油企業(yè)的污染物排放及噪聲進(jìn)行檢查，要求對查出的問題限期整改，對限期內(nèi)完不成整改的煉油企業(yè)，嚴(yán)禁啟動生產(chǎn)；對于污染物排放超標(biāo)企業(yè)，按超標(biāo)情況實(shí)施持續(xù)處罰。
按照國家和地方相關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)，定期對煉油企業(yè)的生產(chǎn)安全、設(shè)備安全進(jìn)行檢查，嚴(yán)禁壓力容器、電氣等設(shè)備超期服役和帶病運(yùn)行，發(fā)現(xiàn)重大安全隱患后，立即停產(chǎn)整改。
建立產(chǎn)品可追溯管理制度。嚴(yán)格按照國家油品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，不定期對煉油企業(yè)進(jìn)行檢查，杜絕非標(biāo)油品流入市場，對已流入市場的非標(biāo)油品進(jìn)行追溯和罰款。
監(jiān)督、引導(dǎo)企業(yè)加大技術(shù)及環(huán)保治理投入。
按照國家和地方有關(guān)稅收的法律法規(guī)，不定期對煉油企業(yè)進(jìn)行稽查，杜絕偷漏稅和非法減稅行為，確保所有煉油企業(yè)依法納稅。
建立行業(yè)動態(tài)監(jiān)控與預(yù)警機(jī)制，建立行業(yè)自律和協(xié)調(diào)機(jī)制，對企業(yè)進(jìn)行積極的引導(dǎo)。
通過綜合采用上述措施，迫使落后產(chǎn)能自行淘汰，退出市場。
（三）發(fā)揮現(xiàn)有產(chǎn)能的潛力，消化產(chǎn)能過剩的壓力
一是調(diào)整或延后部分新項(xiàng)目的建設(shè)、投產(chǎn)時間，及時根據(jù)市場飽和程度和效益評價暫緩建設(shè)。
二是加強(qiáng)原油管理，管好、用好優(yōu)質(zhì)地方產(chǎn)能。
近年，為滿足國家淘汰的產(chǎn)能規(guī)模要求，地方企業(yè)紛紛擴(kuò)建了一次加工裝置，造成開工率更低。低開工率不利于企業(yè)的正常發(fā)展，也不利于維護(hù)穩(wěn)定的市場秩序，因此，可鼓勵部分小型煉油企業(yè)由生產(chǎn)油品調(diào)整為生產(chǎn)化工原料，或轉(zhuǎn)型為其他下游加工業(yè)。通過支持、引導(dǎo)地方煉油企業(yè)向深加工、清潔化、精細(xì)化方向發(fā)展，力爭轉(zhuǎn)產(chǎn)產(chǎn)能3000萬噸/年。
三是不斷完善現(xiàn)有原油貿(mào)易體制，合理配置調(diào)度進(jìn)口原油資源。適當(dāng)增加部分非國營貿(mào)易配額指標(biāo)，給符合進(jìn)口原油使用資質(zhì)的地方煉油企業(yè)，并切實(shí)加強(qiáng)監(jiān)管。同時，激活航空煤油和汽柴油的出口機(jī)制。
（四）加強(qiáng)和改進(jìn)行業(yè)監(jiān)管
產(chǎn)業(yè)發(fā)展顯現(xiàn)出來的突出問題，幾乎都反映了政府行業(yè)監(jiān)管的薄弱與缺陷。缺乏監(jiān)管的協(xié)調(diào)性、一致性、規(guī)范性是主要問題，不是一般意義上集中和放權(quán)的問題。建議：完善相關(guān)法規(guī)，制定頒布煉油或石油行業(yè)的監(jiān)管條例或辦法，出臺煉油工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策；借鑒發(fā)達(dá)國家的經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合實(shí)際，合理劃分監(jiān)管事權(quán)，以國家能源局為基礎(chǔ)建立健全統(tǒng)一的專業(yè)監(jiān)管隊(duì)伍；切實(shí)推進(jìn)成品油稅制改革，將消費(fèi)稅從生產(chǎn)環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移到消費(fèi)環(huán)節(jié)征收，并將成品油價內(nèi)稅改為價外稅。
