近日，咨詢(xún)公司伍德麥肯錫對(duì)全球汽油和柴油形勢(shì)做出展望，并對(duì)未來(lái)的亞洲煉廠(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)做出了預(yù)測(cè)。       石油需求：2036年達(dá)頂峰       根據(jù)伍德麥肯錫的研究和預(yù)測(cè)，在交通運(yùn)輸電氣化和燃油效率提升的影響下，全球石油需求將在2036年達(dá)到峰值，需求量為1.1億桶/日。2017年底，全球石油需求為9800萬(wàn)桶/日。       石油需求增長(zhǎng)主要集中在三個(gè)板塊：交通運(yùn)輸、其他化工原料、乙烷。化工原料是主要的需求增長(zhǎng)源，乙烷的增長(zhǎng)來(lái)自美國(guó)、歐洲、印度和中國(guó)。因?yàn)槿加托实奶岣吆碗妱?dòng)汽車(chē)占有率的增加，交通運(yùn)輸業(yè)的石油需求將在2036年達(dá)到峰值。       全球電動(dòng)汽車(chē)保有量目前有300萬(wàn)～400萬(wàn)輛。根據(jù)預(yù)測(cè)，全球電動(dòng)汽車(chē)數(shù)量在2020年將增至2800萬(wàn)輛，到2040年將增至2.8億輛。這意味著，到2040年會(huì)有近550萬(wàn)桶/日的石油需求被替代，包括城市客車(chē)、輕型和中型卡車(chē)。       電動(dòng)汽車(chē)的增長(zhǎng)主要來(lái)自哪些市場(chǎng)？歐洲是主要市場(chǎng)之一。因?yàn)榄h(huán)保要求和相關(guān)法律法規(guī)的限制，很多歐洲國(guó)家宣布將取消燃油車(chē)，轉(zhuǎn)而更多使用電動(dòng)汽車(chē)。中國(guó)也是一個(gè)很大的市場(chǎng)。為實(shí)現(xiàn)保護(hù)生態(tài)環(huán)境的環(huán)保目標(biāo)，中國(guó)對(duì)購(gòu)買(mǎi)電動(dòng)汽車(chē)給予補(bǔ)貼和優(yōu)惠政策。在美國(guó)，使用電動(dòng)汽車(chē)更多是一種生活方式的選擇。       到2040年，電動(dòng)汽車(chē)在輕量汽車(chē)銷(xiāo)售中的占比將極大上升。在電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)售比例提升過(guò)程中，美國(guó)和歐洲的銷(xiāo)量加起來(lái)將占電動(dòng)汽車(chē)總銷(xiāo)量的60%～70%。到2040年，美國(guó)、歐洲銷(xiāo)售的每三輛汽車(chē)中就有兩輛是電動(dòng)汽車(chē)。       燃油效率的提升也將對(duì)石油需求產(chǎn)生巨大影響。2000年起，中國(guó)一直在提高乘用車(chē)燃油消耗標(biāo)準(zhǔn)。燃油效率的提升將減少中國(guó)對(duì)石油的需求，預(yù)計(jì)中國(guó)的汽油需求2030年達(dá)到峰值。此后，中國(guó)的很多汽車(chē)將是綠色的混動(dòng)汽車(chē)。       石油供應(yīng)：重質(zhì)油緊缺       根據(jù)伍德麥肯錫的預(yù)測(cè)，全球石油供應(yīng)趨緊，重質(zhì)原油將變得緊缺。美國(guó)對(duì)亞洲的石油供應(yīng)會(huì)越來(lái)越多，將有更多美國(guó)輕質(zhì)原油和凝析油出口到亞洲。       北美是全球石油供應(yīng)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿ΑＣ绹?guó)石油供應(yīng)趨緊將對(duì)全球石油進(jìn)出口造成影響。從世界不同區(qū)域的石油供應(yīng)來(lái)看，2018～2023年的多數(shù)增長(zhǎng)來(lái)自北美。亞太地區(qū)的石油供應(yīng)呈下降趨勢(shì)，如中國(guó)、越南、馬來(lái)西亞等。拉丁美洲的石油供應(yīng)也在下降，原因是過(guò)去幾年國(guó)際油價(jià)較低，一些項(xiàng)目未獲批準(zhǔn)。       根據(jù)伍德麥肯錫的預(yù)測(cè)，在全球石油供應(yīng)增長(zhǎng)中，輕質(zhì)原油占比最大。未來(lái)將有更多輕質(zhì)原油來(lái)自北美市場(chǎng)(美國(guó)生產(chǎn)的石油90%是輕質(zhì)原油)，超輕質(zhì)原油也會(huì)出現(xiàn)，但中等或重質(zhì)原油的供應(yīng)幾乎不會(huì)增加。傳統(tǒng)重質(zhì)原油生產(chǎn)國(guó)將降低中期產(chǎn)量。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年全球重質(zhì)原油日產(chǎn)量為1500萬(wàn)桶，到2023年這個(gè)數(shù)字基本沒(méi)什么增加，加拿大、歐洲、挪威、伊拉克、伊朗的產(chǎn)量都會(huì)減少。那些計(jì)劃對(duì)中等或重質(zhì)原油投資的煉廠(chǎng)應(yīng)該重視這一趨勢(shì)。       美國(guó)二疊紀(jì)盆地是頁(yè)巖油產(chǎn)量增長(zhǎng)的主力，更多產(chǎn)量意味著更多原油出口。預(yù)計(jì)到2025年，美國(guó)原油產(chǎn)量會(huì)增至1200萬(wàn)桶/日。但美國(guó)煉廠(chǎng)并未增加大量投資，如何應(yīng)對(duì)這樣的增長(zhǎng)？答案是：美國(guó)需要長(zhǎng)期保持350萬(wàn)桶/日的石油出口量，其中一部分出口到北美，大部分出口到亞洲，因?yàn)閬喼薜氖彤a(chǎn)量正在下降。另外，還會(huì)有越來(lái)越多的美國(guó)石油出口到歐洲，這意味著其將替代一些歐洲現(xiàn)有的進(jìn)口石油，如來(lái)自非洲的石油。未來(lái)三四年，美國(guó)石油出口將對(duì)全球石油貿(mào)易產(chǎn)生巨大影響。交通運(yùn)輸是美國(guó)石油出口的挑戰(zhàn)和瓶頸，但一些設(shè)施將在2019年上線(xiàn)，有望幫助美國(guó)解決這個(gè)問(wèn)題。       亞太煉廠(chǎng)困境：新建還是進(jìn)口       盡管電動(dòng)汽車(chē)和燃油效率提高使全球石油需求有所下降，但根據(jù)伍德麥肯錫的預(yù)測(cè)，亞洲仍將遭遇汽油短缺困境，未來(lái)仍需要更多主要生產(chǎn)汽油的煉廠(chǎng)。亞洲，特別是印度和東南亞，將面臨這樣的困境：是自建煉廠(chǎng)，還是購(gòu)買(mǎi)汽油產(chǎn)品。       2018～2025年，亞洲液化石油氣(LPG)和石腦油將短缺。雖然中國(guó)的電氣化正在加速，但亞洲很多地方仍是以汽油消費(fèi)為主的市場(chǎng)。同期，亞洲的航煤和柴油會(huì)過(guò)剩。       印度的煉化產(chǎn)能一直被壓制。其實(shí)，印度的汽油需求非常大，而且在不斷增加。從機(jī)動(dòng)車(chē)每千人保有量數(shù)字看，中國(guó)為123輛，美國(guó)為97輛，而印度則非常少。如果印度的機(jī)動(dòng)車(chē)每千人保有量增加，將帶動(dòng)汽油需求上升，會(huì)出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面。雖然東南亞和印度將出現(xiàn)汽油短缺，但歐洲和美國(guó)的汽油需求會(huì)達(dá)到峰值，東南亞可從美國(guó)和歐洲進(jìn)口汽油以平衡供需，保證能源供應(yīng)。印度和沙特阿美將在印度西海岸合建的煉廠(chǎng)也有助于解決印度的汽油緊缺問(wèn)題。       目前亞洲煉油業(yè)面臨的主要問(wèn)題是：石油需求模式正在發(fā)生變化，這是由不同區(qū)域和不同產(chǎn)品同時(shí)驅(qū)動(dòng)的；未來(lái)亞洲煉廠(chǎng)應(yīng)專(zhuān)注于增加汽油產(chǎn)量；印度和東南亞的國(guó)家石油公司需要考慮要增加多少產(chǎn)能，是靠新建還是進(jìn)口；亞洲煉廠(chǎng)需要適合的原油。 (作者:蘇雷什·佩蒂·斯萬(wàn)亞當(dāng),為伍德麥肯錫亞太區(qū)煉油部門(mén)負(fù)責(zé)人；鄭丹整理)

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