四川樂山福華農科投資集團的農藥產品研發(fā)中心。 (彭艷 供圖)
今年以來,我國農藥行業(yè)形勢喜人。
國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據顯示,1~8月全行業(yè)利潤同比增長40.5%,增幅遠高于行業(yè)同期主營收入及產量增幅,也高于歷史最好年份2008年。另據海關總署統(tǒng)計,今年1~8月,我國出口農藥77.9萬噸,同比增長27.4%;出口金額達25.76億美元,增幅為35%。
面對大好形勢,農藥業(yè)內人士并沒有沾沾自喜,反而開始居安思危。在不久前召開的第十三屆全國農藥交流會上,與會代表們更多關注的是企業(yè)的生存壓力與行業(yè)洗牌,以及農藥行業(yè)下一步該如何走。
好形勢中有隱憂
今年以來,我國農藥行業(yè)的表現(xiàn)確實不同凡響。
據國家統(tǒng)計局數(shù)據,今年1~8月全國累計農藥產量為212.4萬噸(折百),同比增長1.6%;行業(yè)主營業(yè)務收入為1806.08億元,同比增長18.5%;1~8月利潤總額達125.94億元,同比增長40.5%。另據海關總署數(shù)據,今年1~8月,我國出口農藥77.9萬噸,同比增長27.4%,出口金額達25.76億美元,增幅為35%。其中,除草劑和殺蟲劑出口量及金額均保持大幅增長。
據中國農藥工業(yè)協(xié)會秘書長李鐘華介紹,今年公布的中國農藥行業(yè)百強企業(yè)銷售總額為791億元,與去年的619億元相比,增幅達33%。從具體名次來看,2012年第100名企業(yè)的銷售額為2億元,今年則為2.5億元,增長率為25%。
“從農藥行業(yè)16家上市公司的業(yè)績看,繼去年之后,今年這16家企業(yè)又迎來一個豐收年。今年上半年,這些企業(yè)的銷售收入增長了19%,利潤增長了212%。如果按上半年的增長比例推算下半年的比例,這16家公司今年全年的銷售收入可能會增長16%,利潤將增長90%。”廣西田園生化股份有限公司董事長李衛(wèi)國告訴記者。
據記者了解,農藥行業(yè)經過過去一年的兼并重組,發(fā)生了一系列變化,行業(yè)集中度逐步提高,因此吸引了眾多投資者的關注。近來,不斷有人向協(xié)會了解行業(yè)內部的情況,金融機構在北京也召開了幾次相關論壇。
那么,這是不是意味著中國農藥行業(yè)可以高枕無憂了呢?
中國農藥工業(yè)協(xié)會副秘書長曹承宇強調,這反而引起了業(yè)內人士對行業(yè)下一步發(fā)展的思考:農藥企業(yè)雖然盈利不錯,融資渠道也有所增加,但下一步該怎么辦?是應該繼續(xù)擴張、兼并,還是停下來整頓?是不是應該優(yōu)化資源配置、積蓄力量,為進一步的發(fā)展打下基礎?這正是目前農藥企業(yè)在成長中面臨的困惑。
曹承宇甚至表示,當前農藥行業(yè)和企業(yè)所處的環(huán)境其實越來越嚴峻。
首先,人們在解決溫飽問題之后,要提高生活質量,對食品安全的關注度越來越高,之前的“毒豇豆”及后來的“毒生姜”事件,對農藥行業(yè)的發(fā)展和生存影響很大。這其中的原因很多,既有農藥本身的問題,也有農藥使用的問題。但這些事件的出現(xiàn),導致不少社會輿論在妖魔化農藥,對行業(yè)發(fā)展十分不利。
其次,國家對環(huán)境問題越來越重視,環(huán)保方面的政策法規(guī)層出不窮,一次比一次嚴格,而且有的地方法規(guī)還要嚴于國家法規(guī)。這從環(huán)保部最近啟動的新一輪草甘膦行業(yè)環(huán)保核查可見端倪,以后很有可能要擴展到其他農藥品種。而且從國家各個管理層面來說,從最早的高毒替代,到后來的禁止新增乳油產品,都直接針對農藥。此外,國家發(fā)改委還不斷發(fā)布產業(yè)結構調整目錄,其中的淘汰類、限制類產品目錄中不斷出現(xiàn)農藥產品的名稱。
再次,國外農藥企業(yè)近年來加大了進入中國市場的力度,中國農藥進口量一年年增加,且增速不斷提高。在這種情況下,國內企業(yè)的生存壓力越來越大,發(fā)展環(huán)境越來越惡劣。
“企業(yè)該如何突圍,怎么在夾縫中生存,怎么在生存中發(fā)展,是需要全行業(yè)思考的問題。現(xiàn)在看來,企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略是性命攸關的。因為中國有句古話:人無遠慮必有近憂。”曹承宇強調。
目前國家對農藥的管理越來越嚴格。圖為重慶的一次高毒禁用農藥和偽劣化肥銷毀現(xiàn)場。 (夏斐然 攝)
并購整合謀發(fā)展
記者在采訪中發(fā)現(xiàn),針對農藥行業(yè)的發(fā)展,一些企業(yè)把目光投向了并購整合,其目的是通過合作占有資源、技術和市場。
農藥制劑行業(yè)的佼佼者——深圳諾普信農化股份有限公司自2008年上市后,并購活動不斷,特別是近兩年在福建、江西、山東并購了多家制劑企業(yè)。下一步,他們還希望能引入國外戰(zhàn)略合作伙伴。
該公司副總經理兼董事會秘書王時豪介紹說,未來3~5年,合作是諾普信最大的戰(zhàn)略。“我們的合作發(fā)展部將在資源和人力上有所傾斜。”王時豪表示,他們與上百家國內制劑企業(yè)進行過交流,也做了篩選,但真正能納入到上市公司中的好制劑企業(yè)確實較少。而且上市公司要求規(guī)范運作,因此過濾掉了很多企業(yè)。
據了解,諾普信還希望引進以色列馬克西姆阿甘公司作為合作者。王時豪表示,這兩年國內農藥行業(yè)并購活動非常頻繁。諾普信之所以要引進戰(zhàn)略合作者,就是考慮到了供應安全及成本問題。近年勞動力和原料等成本一直在上漲,對制劑利潤空間的擠壓非常厲害,比如今年他們的原藥采購成本就上漲了好幾個百分點。今后,勞動力成本還會上升,但企業(yè)的毛利率每年都在下降。未來10年,隨著城鎮(zhèn)化的發(fā)展,可能有4億農村人口要涌入城市,勞動力會更為缺乏,所以只有實現(xiàn)上下游合作才能增強企業(yè)競爭力。他們發(fā)現(xiàn),馬克西姆阿甘公司在終端業(yè)務上做得非常好,尤其是在印度、巴西等國有很多成功經驗,而諾普信在這方面也探索了兩三年,雖有一定的改善,但同國際化的高水平運作相比還有一定差距,所以企業(yè)想尋求合作、共同發(fā)展。
在整合方面,除并購外,還有企業(yè)談到了打通價值鏈、整合工藝鏈。山東綠霸化工股份有限公司總經理趙焱表示,現(xiàn)在百草枯的效益不錯,他也是百草枯產品行情的親歷者。“從2004年到2012年的8年時間里,我們只有在2008年有3個月的時間掙了點錢。產品品種少加上原料供應緊張,逼得我們只能想辦法把產業(yè)鏈打通,引入吡啶產品。但生產了吡啶之后,新的困難和問題也接踵而至。每生產2噸吡啶,就要生產1噸三甲基吡啶,但現(xiàn)在賣1噸三甲基吡啶就要賠5000元。所以我們正在上新項目,努力開發(fā)三甲基吡啶的后續(xù)產品,爭取把產業(yè)鏈做得更長一點,更優(yōu)質一點,好把企業(yè)的利潤做得高一點。”趙焱坦言。
李衛(wèi)國談到,整合對于增強企業(yè)競爭力非常重要。他表示,隨著中國工業(yè)化和城鎮(zhèn)化進程的加快,勞動力從無限供給走向短缺,價格也在快速上漲,導致勞動力在農產品生產成本中占比越來越高。這對農藥行業(yè)的直接影響是,以前做病蟲害防治的主要成本是農藥,勞動力微不足道,而這幾年勞動力變成病蟲害防治的主要成本,占比很快超過了農藥本身,迫使農藥行業(yè)開始重新思考。據了解,田園公司最近發(fā)布招聘廣告時,把公司描述從原來的“從事農藥制劑研發(fā)、生產、銷售的企業(yè)”變成了“從事農業(yè)有害生物防治技術與產品研發(fā)、生產與推廣的企業(yè)”。其原因是,公司把農藥和病蟲害防治的勞動整合在一起,不像以前做農藥只管生產,不管農民施藥,而是將兩者作為一個產業(yè)重新劃定。目前,該公司正在做的一是藥肥整合,二是農藥和施藥的結合,做病蟲害防治技術的綜合產品。“當前農藥行業(yè)正在面臨變局,整合才能給行業(yè)帶來競爭力。”李衛(wèi)國強調。
近年來,農藥企業(yè)越來越重視環(huán)保。圖為浙江新和成股份有限公司的工作人員正在對廢水取樣。(朱律田 供圖)
打響品牌是關鍵
“中國制造了世界上60%的農藥,但只占20%的市場份額。我最近幾年走訪了很多國家,感覺中國農藥在世界市場上沒有幾個像樣的品牌,處于任人宰割的境地。”這是山東省聯(lián)合農化股份有限公司總經理許輝的感慨。這也促使他們下定決心,要創(chuàng)出在世界上叫得響的農藥品牌。
按照許輝的說法,企業(yè)要想做好品牌,不能太短視,必須練好幾項基本功。
一是帶好隊伍。據了解,聯(lián)合農化公司經過嚴格培訓,已經建立起了一支技術精良的隊伍,為企業(yè)發(fā)展積蓄力量。
二是建好渠道。渠道成功,等于成功了一半。許輝表示,他們首先確定最大的市場在中國,而且未來5年更是如此。“如果中國市場都沒做好,就想走向世界,純粹是癡心妄想。但是,做國內市場就要有舍有得,不要想十幾個人就做全中國的市場,要收縮一下,這涉及到戰(zhàn)略市場的選擇問題。”許輝強調。
三是專注強項。企業(yè)應只關注自己熟悉的農藥品種、市場、作物和手段,這樣才能把工作做細,而不能只看份額。“衡量產品的市場價值是多少,利潤空間才是最重要的。做企業(yè)的目的不是銷售額,而是利潤。如果做到100億元的銷售額,但利潤是零,那也沒有意義。”許輝如是說。
四是品牌定位。“從目前情況看,世界前六強農藥企業(yè)的市場占有率是非常高的,所以我們就要選擇在跨國公司力量比較薄弱的地方下手,做好自己的品牌,比如我們選擇在非洲做一些基礎工作。我去非洲考察了四次,發(fā)現(xiàn)還是有很多機會的,可以有30%的利潤。”許輝說。
據江蘇聯(lián)化科技有限公司高級副總裁何春介紹,他們與其他企業(yè)走的道路稍有不同。1985年成立的聯(lián)化科技,在臺州從香料和染料中間體及其他精細化學品起家,后來一個偶然的機會才走上農藥定制之路,2008年正式在深交所上市。
何春表示,這幾年企業(yè)內部在品牌建設上做過很多探討,最終得出的結論是要把企業(yè)的名字做成一個品牌。
何春說:“一般而言,企業(yè)做品牌都是先考慮在哪里注冊,但聯(lián)化科技做定制加工時,首先分析誰是合作客戶,以及我們能為客戶提供什么樣的服務。我們緊盯全球前十位的專利生產公司,將他們作為客戶,并希望與他們建立長久的合作關系。當目標客戶及戰(zhàn)略合作伙伴確定之后,接下來就要考慮能夠為合作伙伴提供什么樣的服務,而不是做什么產品。產品只是一部分,提供服務才是根本。如果沒有服務,你時刻會被他人取代。這是我們在自身的戰(zhàn)略探討中非常清楚的一點。”
在何春看來,聯(lián)化科技品牌戰(zhàn)略的核心是確定目標,要成為全球領先的精細化學品定制加工服務商。他們強調服務,并把服務的理念放在了公司愿景里。但要做好服務,既要有資源,還要有技術和戰(zhàn)略合作伙伴。去年,聯(lián)化科技做了一輪收購和整合,現(xiàn)在已經形成七個分廠、一個研發(fā)中心的規(guī)模。七個廠分布在遼寧阜新、山東平原、湖北荊州,加上江蘇和浙江各有兩個廠,整合了企業(yè)的上下游;一個技術研發(fā)中心建在浦東,為戰(zhàn)略合作伙伴提供所需的技術,從而形成了一整套的產業(yè)鏈。
另外,聯(lián)化科技還提出了產品全生命周期的觀點:任何一個產品都有生命周期,包括三個階段。一是產品剛進入市場的時期,二是在市場中的成長期,第三是成熟期。在產品的不同生命周期,客戶所需要的服務是不一樣的,所以他們提出對客戶在不同階段要提供不同服務,同時也對自身在不同階段所具備的能力提出了不同要求。“我們不是以產品為導向,而是以戰(zhàn)略合作伙伴的需求和我們的技術為導向。”何春說。
國外農藥企業(yè)近幾年非常關注中國市場,這給國內企業(yè)帶來挑戰(zhàn)。圖為一次外企云集的農藥展銷會現(xiàn)場。(本報記者 張育 攝)