行業(yè)現(xiàn)狀
○產(chǎn)業(yè)集中度較高
○技術(shù)裝備國產(chǎn)化
○出口占重要地位
○綜合利用獲進展
磷銨包括磷酸二銨和磷酸一銨，是磷肥的重要產(chǎn)品，約占磷肥總產(chǎn)量的75%，屬高濃度磷復(fù)肥。截至2012年底，我國磷酸二銨生產(chǎn)能力約1850萬噸，實物產(chǎn)量為1459萬噸，產(chǎn)能發(fā)揮率為78.9%，折純產(chǎn)量663.4萬噸五氧化二磷，占磷肥總產(chǎn)量的39.2%；磷酸一銨生產(chǎn)能力約1650萬噸，實物產(chǎn)量為1328萬噸，產(chǎn)能發(fā)揮率為80.5%，折純產(chǎn)量596.1萬噸五氧化二磷，占磷肥總產(chǎn)量的35.2%。
從總體看，我國磷銨產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)如下特點。
——產(chǎn)業(yè)集中度較高。滇、黔、川、鄂四個產(chǎn)磷大省的磷酸二銨產(chǎn)量占國內(nèi)總產(chǎn)量的80.5%，磷酸一銨產(chǎn)量占國內(nèi)總產(chǎn)量的77.3%。此外，磷銨產(chǎn)品生產(chǎn)向大企業(yè)集中，磷酸二銨產(chǎn)量前十名企業(yè)產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的83.5%，磷酸一銨產(chǎn)量前十名企業(yè)產(chǎn)量占全國48.2%。
開磷集團的磷酸二銨生產(chǎn)線。（付軍 攝）
——出口市場占據(jù)重要地位。2012年，我國磷酸二銨表觀消費量為1082萬噸，國內(nèi)需求量700萬～750萬噸，出口393.4萬噸，占世界貿(mào)易量的27%；磷酸一銨表觀消費量1226萬噸，下游復(fù)混肥生產(chǎn)需求量約800萬～900萬噸，出口59.5萬噸，占世界貿(mào)易量的8.6%。
——技術(shù)裝備基本實現(xiàn)國產(chǎn)化。20世紀80年代以來，我國相繼引進建設(shè)了一批大型濕法磷酸和磷酸二銨裝置。在認真研究和消化吸收國外先進技術(shù)和裝備的基礎(chǔ)上，我國研制出一整套符合我國磷肥生產(chǎn)特點的生產(chǎn)技術(shù)。目前，30萬噸/年磷酸、40萬噸/年磷酸一銨、60萬噸/年磷酸二銨裝置基本實現(xiàn)了國產(chǎn)化，并處于世界先進水平，但尾氣風機、減速機等關(guān)鍵設(shè)備仍需進口。
——磷石膏的綜合利用取得重要進展。磷石膏的處理和利用是世界難題，經(jīng)過多年攻關(guān)，目前我國已可將磷石膏用于水泥緩凝劑、建筑石膏粉及石膏板、石膏砌塊等領(lǐng)域，還有少量經(jīng)化學分解磷制硫酸、硫銨等。2012年，我國磷石膏的綜合利用率已達24.3%，處于世界領(lǐng)先水平。此外，多家企業(yè)實現(xiàn)了余熱回收利用，廢水封閉循環(huán)利用，氟、氨和粉塵等廢氣的有用成分得到了充分回收。
存在問題
○過剩與建設(shè)同在
○石膏堆存有風險
○出口形勢較嚴峻
○國際競爭力不強
當前，我國磷銨產(chǎn)業(yè)也存在一些亟待解決的問題。
——產(chǎn)能嚴重過剩，部分地區(qū)還在盲目建設(shè)。目前，磷酸二銨、磷酸一銨產(chǎn)能過剩比例均超過100%，2012年國內(nèi)產(chǎn)量大于市場需求的比例均超過了40%，超出市場調(diào)節(jié)的彈性范圍。企業(yè)庫存隨之大幅增長，截至今年6月底，磷酸二銨企業(yè)庫存量同比上升88.1%；磷酸一銨企業(yè)庫存量同比上升104.4%。在這種情況下，市場競爭處于白熱化，價格出現(xiàn)單邊下滑，且看不到止跌回穩(wěn)的跡象，企業(yè)利潤普遍下降，虧損面和虧損額增大，生產(chǎn)經(jīng)營陷入極度困境。
與此同時，在貴州、四川和湖北部分地區(qū)，伴隨新磷礦資源的勘探發(fā)現(xiàn)，投資熱度持續(xù)高漲。據(jù)統(tǒng)計，近一兩年內(nèi)至少將增加200萬噸濕法磷酸和200萬噸磷酸二銨、100萬噸磷酸一銨產(chǎn)能。這些新增產(chǎn)能不僅加劇過剩，還將消耗大量磷礦資源，特別是稀缺的富礦資源，極大縮短我國磷資源的保障年限，影響行業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展。
——磷石膏堆存造成巨大隱患。磷銨生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生大量磷石膏廢渣，目前堆存量已超過3億噸，并且每年還將產(chǎn)生5000萬～8000萬噸，是目前行業(yè)面臨的嚴峻問題。磷石膏堆存不僅占用大量土地，且易造成環(huán)境污染。部分企業(yè)沒有規(guī)范的磷石膏堆場，存在亂堆亂放和老渣場設(shè)計水平不能滿足要求等問題，污染問題日益凸現(xiàn)。
——出口形勢嚴峻。近年來，國際市場磷銨擴能十分活躍。預(yù)計2016年前摩洛哥、沙特等新建裝置將增加400萬噸磷銨產(chǎn)能，2020年前還將增加600萬噸，其生產(chǎn)成本、供應(yīng)量及運輸均比我國更具優(yōu)勢，且產(chǎn)品全部用于出口，目標直指我國的傳統(tǒng)出口市場印度和東南亞。另據(jù)國際肥料協(xié)會（IFA）統(tǒng)計數(shù)據(jù)，到2016年之前，全球還有20多套加工型磷肥裝置投產(chǎn)，國內(nèi)磷銨出口份額將進一步受到擠壓。同時，目前世界最大化肥進口國印度因盧比貶值、政府對磷肥的補貼大幅減少及國內(nèi)庫存增加，對磷肥的需求下降。世界經(jīng)濟疲軟也抑制了全球生物燃料原料的種植，化肥整體需求在減少。原磷肥主要供應(yīng)地區(qū)北美和前蘇聯(lián)地區(qū)，也都呈現(xiàn)比較嚴重的供大于求。因此，未來全球磷銨產(chǎn)能過剩的矛盾將會進一步惡化，國內(nèi)磷銨依托出口消化過剩產(chǎn)能的空間越來越小，出口面臨更為激烈的競爭。
——產(chǎn)品質(zhì)量低，國際市場競爭力不強。磷酸二銨作為我國最大的磷肥出口產(chǎn)品，其產(chǎn)品標準等級之間差別較大，加上企業(yè)質(zhì)量管理水平參差不齊，與國際通行貿(mào)易標準差距甚遠，一等品、合格品與優(yōu)等品的氮含量相差20%以上。近年來，由于我國磷酸二銨產(chǎn)品氮含量不足，質(zhì)量不穩(wěn)定，粒度控制與國外產(chǎn)品也有差距，導(dǎo)致在貿(mào)易談判中往往處于劣勢，缺乏價格優(yōu)勢，國際市場競爭力弱。
對策建議
○嚴控上馬新項目
○提高資源利用率
○取消出口窗口期
○提高產(chǎn)品標準線
針對當前現(xiàn)狀，圍繞改善經(jīng)濟增長質(zhì)量和提高經(jīng)濟效益的主線，我們建議采取如下措施，遏制磷銨行業(yè)投資熱度，化解產(chǎn)能過剩矛盾。
第一，嚴格控制新建項目，淘汰落后產(chǎn)能。各地方政府應(yīng)認真執(zhí)行《磷銨行業(yè)準入條件》，嚴格控制新建和改擴建濕法磷酸及配套磷復(fù)肥項目的審批，建議停止新建濕法磷酸及配套磷復(fù)肥項目；對符合準入條件的公告企業(yè)在稅收、信貸、用電等方面給予支持，不符合準入條件的企業(yè)取消用電優(yōu)惠。依據(jù)國家有關(guān)環(huán)保、節(jié)能、清潔生產(chǎn)、資源綜合利用等規(guī)定嚴格執(zhí)法，對管理水平差、污染嚴重、缺乏競爭力的企業(yè)制定政策，引導(dǎo)其轉(zhuǎn)產(chǎn)、改產(chǎn)或關(guān)閉破產(chǎn)，淘汰落后產(chǎn)能。對照已發(fā)布的《磷石膏堆場運行和管理辦法》，有關(guān)部門應(yīng)督促企業(yè)加強磷石膏堆場的規(guī)范運作，對沒有規(guī)范磷石膏堆場的企業(yè)給予整改期，到期不能實現(xiàn)整改的，勒令退出市場。爭取到2015年，全國磷酸二銨產(chǎn)能控制到1500萬噸以下，磷酸一銨產(chǎn)能控制到1200萬噸以下。
第二，提高資源綜合利用率，加快磷石膏綜合利用進程。加大磷礦中伴生氟、硅、碘等資源的回收利用，提高資源綜合利用率，生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品，延伸產(chǎn)業(yè)鏈；推廣應(yīng)用濕法磷酸凈化技術(shù)，替代高耗能、高污染的熱法磷酸技術(shù)，進而生產(chǎn)精細磷化工產(chǎn)品，消化過剩產(chǎn)能；推行磷石膏的無害化處理，保證磷石膏的安全環(huán)保堆存，減少環(huán)境污染，維護行業(yè)形象；加快磷石膏綜合利用進程，加大研發(fā)力度，開發(fā)處理量大、運行穩(wěn)定、經(jīng)濟可行的磷石膏利用技術(shù)，拓寬市場，走多元化綜合利用的道路，提高磷石膏綜合利用水平。力爭到2015年磷石膏年產(chǎn)生量下降到5500萬噸，磷石膏利用率達到30%，2020年磷石膏利用率達到40%。
第三，取消出口窗口期。建議取消磷銨出口關(guān)稅，不設(shè)窗口期，以提升我國磷銨企業(yè)在國際市場上的話語權(quán)，加快磷銨企業(yè)的國際化進程，向國際市場轉(zhuǎn)移部分過剩磷銨產(chǎn)能。
第四，提高磷酸二銨產(chǎn)品標準。建議修改磷酸二銨產(chǎn)品標準，僅保留優(yōu)等品級，把磷酸二銨培育成出口型產(chǎn)品，利用過硬的產(chǎn)品質(zhì)量贏得更多的國際市場份額，通過國際市場消化部分產(chǎn)能，緩解國內(nèi)產(chǎn)能過剩矛盾。目前我國磷酸二銨符合國際通行貿(mào)易標準的產(chǎn)能已超出國內(nèi)需求，達不到國家標準的可全部歸為磷酸一銨，通過細化品級，保證國內(nèi)工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的需要。
(中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會產(chǎn)業(yè)發(fā)展部 中國磷肥工業(yè)協(xié)會)
