過(guò)去10年，蘇伊士運(yùn)河以東地區(qū)貢獻(xiàn)了全球煉油能力增長(zhǎng)的96%;未來(lái)5年，蘇伊士以東地區(qū)將迎來(lái)新一輪煉廠投產(chǎn)高峰 煉油重心東移將引發(fā)市場(chǎng)爭(zhēng)奪日趨激烈

編者按：

蘇伊士運(yùn)河以東地區(qū)，泛指亞太、中東及蘇伊士運(yùn)河沿岸和地中海東岸國(guó)家。過(guò)去10年間，該區(qū)域煉油能力迅速增長(zhǎng)，成為全球新增煉力的最主要貢獻(xiàn)力量，帶動(dòng)全球石油貿(mào)易和石油產(chǎn)業(yè)重心逐漸東移。專家判斷，未來(lái)二三十年，蘇伊士以東地區(qū)大部分國(guó)家仍處在工業(yè)化中期，仍將維持由重工業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施拉動(dòng)的粗放型增長(zhǎng)模式，繼續(xù)帶來(lái)對(duì)能源需求的較快增長(zhǎng)。

從現(xiàn)有規(guī)劃來(lái)看，未來(lái)5年，蘇伊士以東區(qū)域?qū)⒂瓉?lái)新一輪煉廠投產(chǎn)高峰，有望新增400萬(wàn)桶/日(兩億噸/年)以上煉油能力，將對(duì)該地區(qū)乃至全球的煉油業(yè)和石油貿(mào)易格局產(chǎn)生重要影響。

為此，我國(guó)油企應(yīng)當(dāng)考慮提前布局，掌握主動(dòng)，加強(qiáng)對(duì)該地區(qū)煉油業(yè)發(fā)展的深入研究，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)區(qū)域尤其是“大美灣”(美國(guó)墨西哥灣及拉美區(qū)域)地區(qū)、歐亞非交會(huì)地帶等的石油資源獲取和倉(cāng)儲(chǔ)物流布局，在下一輪全球石油產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中站穩(wěn)腳跟。

近年來(lái)，全球煉油能力溫和增長(zhǎng)，區(qū)域煉油業(yè)發(fā)展不平衡問(wèn)題越來(lái)越突出。據(jù)BP能源統(tǒng)計(jì)，2005～2015年，世界煉油能力從8656萬(wàn)桶/日提高到9723萬(wàn)桶/日，年均增長(zhǎng)107萬(wàn)桶/日，增幅1.2%。

在工業(yè)化推進(jìn)和經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)的帶動(dòng)下，蘇伊士以東的亞太和中東地區(qū)，一次煉油能力由3163萬(wàn)桶/日大幅提高至4190萬(wàn)桶/日，占全球煉能份額由36.5%提高至43.1%，年均煉能增長(zhǎng)103萬(wàn)桶/日，占同期全球新增煉能的96.2%，成為過(guò)去十幾年全球煉油業(yè)擴(kuò)張的最主要貢獻(xiàn)力量。

相比之下，頁(yè)巖油產(chǎn)業(yè)繁榮帶動(dòng)北美煉油能力總體穩(wěn)中有增;拉美和歐洲煉能則整體萎縮，在全球煉油業(yè)中的地位不斷下滑;非洲煉油能力增長(zhǎng)也較為緩慢。

未來(lái)5年，蘇伊士以東地區(qū)將迎來(lái)新一輪煉廠投產(chǎn)高峰。該區(qū)內(nèi)絕大多數(shù)國(guó)家如印度、印尼、越南、沙特、伊朗、伊拉克、埃及等都仍然處在工業(yè)化中期，發(fā)展模式總體仍將是由重工業(yè)和基建帶動(dòng)的粗放型增長(zhǎng)模式，由此繼續(xù)帶來(lái)對(duì)石油需求的快速增長(zhǎng)和煉油業(yè)產(chǎn)能的大幅擴(kuò)張。結(jié)合咨詢機(jī)構(gòu)PIRA和FGE數(shù)據(jù)分析，2016～2020年，蘇伊士以東地區(qū)(含蘇伊士沿岸和地中海東岸國(guó)家)煉油能力將累計(jì)增長(zhǎng)454萬(wàn)桶/日，年均增長(zhǎng)91萬(wàn)桶/日，占全球總新增煉能的近80%。

亞太領(lǐng)跑：新增300萬(wàn)桶/日煉能

2016～2020年，亞太地區(qū)累計(jì)新增煉油能力(含凝析油分離裝置)307萬(wàn)桶/日，年均增長(zhǎng)61萬(wàn)桶/日，新增煉油能力主要來(lái)自我國(guó)和印度，這兩個(gè)國(guó)家合計(jì)新增煉能247萬(wàn)桶/日，占亞太地區(qū)新增煉能的80%。

我國(guó)是亞太地區(qū)煉油能力增加最大的國(guó)家，未來(lái)5年煉油能力累計(jì)增加178萬(wàn)桶/日，年均增長(zhǎng)36萬(wàn)桶/日。主要煉油項(xiàng)目包括榮盛集團(tuán)旗下浙江石化將增加80萬(wàn)桶/日(4000萬(wàn)噸/年)煉油能力，將成為我國(guó)最大的單一煉廠，一期和二期分別于2018年和2020年投產(chǎn);中國(guó)石油云南石化煉能26萬(wàn)桶/日，預(yù)計(jì)2017年二季度投產(chǎn);中國(guó)海油惠州二期擴(kuò)能20萬(wàn)桶/日，2017年下半年或2018年投產(chǎn);中國(guó)石化中科煉化一體化項(xiàng)目20萬(wàn)桶/日將于2019年投產(chǎn)。此外，還有中國(guó)海油泰州石化一體化項(xiàng)目(6萬(wàn)桶/日)、中國(guó)石油華北石化擴(kuò)能項(xiàng)目(10萬(wàn)桶/日)、陜西延長(zhǎng)煉廠擴(kuò)建項(xiàng)目(10萬(wàn)桶/日)和中化泉州改擴(kuò)建項(xiàng)目(6萬(wàn)桶/日)等。

印度2016～2020年共增加69萬(wàn)桶/日煉能。2016年印度國(guó)家石油旗下巴拉迪布煉廠已投產(chǎn)，煉能30萬(wàn)桶/日。此外，2017年巴拉特(BPCL)旗下科欽煉廠將擴(kuò)能12萬(wàn)桶/日，擴(kuò)建后煉力由19萬(wàn)桶/日提高至31萬(wàn)桶/日;印度斯坦石油公司(HPCL)擬在2018年將珀丁達(dá)煉廠擴(kuò)能5萬(wàn)桶/日至23萬(wàn)桶/日。2020年，該公司還計(jì)劃對(duì)維沙卡帕特南港和孟買兩大煉廠分別擴(kuò)能12萬(wàn)桶/日和7萬(wàn)桶/日，至30萬(wàn)桶/日和20萬(wàn)桶/日。

越南、馬來(lái)西亞、文萊、我國(guó)臺(tái)灣、新加坡、韓國(guó)等地也有部分新建或改擴(kuò)建項(xiàng)目，日本的煉油能力則按計(jì)劃繼續(xù)關(guān)停。

越南未來(lái)5年唯一投產(chǎn)煉廠是越南國(guó)家石油旗下宜山(Nghi Son)煉廠，一次加工能力20萬(wàn)桶/日，后期有進(jìn)一步擴(kuò)能至40萬(wàn)桶/日的考慮。該煉廠以加工科威特原油為主，科威特國(guó)家石油、日本出光興產(chǎn)株式會(huì)社和越南國(guó)家石油為主要投資方。

2019年，馬來(lái)西亞國(guó)家石油位于馬來(lái)西亞柔佛州的新煉廠將投產(chǎn)，煉能28.8萬(wàn)桶/日。文萊2019年中國(guó)石油與Hengyi石油公司合資的大摩拉島煉廠將投產(chǎn)，能力17.5萬(wàn)桶/日。

我國(guó)臺(tái)灣中油公司(CPC)2017年1月投產(chǎn)將15萬(wàn)桶/日常減壓裝置和5萬(wàn)桶/日凝析油分離裝置。與此同時(shí)，淘汰9.3萬(wàn)桶/日老裝置。

新加坡裕廊島今年三季度新投產(chǎn)一套凝析油分離裝置，能力為10萬(wàn)桶/日。韓國(guó)現(xiàn)代石油旗下瑞山煉廠今年四季度新投產(chǎn)一套凝析油分離裝置，能力11萬(wàn)桶/日。日本政府按計(jì)劃關(guān)停落后產(chǎn)能，未來(lái)5年科斯莫、JX、三菱、昭和石油等公司將關(guān)閉近40萬(wàn)桶/日煉油能力。

中東擴(kuò)能：新增100萬(wàn)桶/日以上煉能

2016～2020年，中東地區(qū)累計(jì)新增煉油能力115萬(wàn)桶/日，年均增長(zhǎng)23萬(wàn)桶/日。新增煉油能力主要來(lái)自伊朗和沙特，這兩個(gè)國(guó)家合計(jì)新增煉能91萬(wàn)桶/日，占中東地區(qū)新增煉能的80%左右。此外，科威特、卡塔爾、阿聯(lián)酋、伊拉克、阿曼等國(guó)也都有不同程度的擴(kuò)能和新增煉能計(jì)劃。

西方國(guó)家解除制裁后，伊朗煉油業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段，未來(lái)5年內(nèi)，煉油能力有望增加53萬(wàn)桶/日，主要兩個(gè)項(xiàng)目為阿巴斯港口凝析油裝置的改擴(kuò)建工程，新增能力分別為22.4萬(wàn)桶/日和11.4萬(wàn)桶/日。此外，阿巴丹煉廠的擴(kuò)建工程也將于2020年完工，新增能力19.5萬(wàn)桶/日。

沙特未來(lái)5年主要的新建項(xiàng)目是沙特阿美石油旗下吉贊煉廠，預(yù)計(jì)2019年投產(chǎn)，新增煉力37.5萬(wàn)桶/日;科威特國(guó)家石油計(jì)劃2017年關(guān)閉能力為19.1萬(wàn)桶/日的舒艾拜煉廠，2018年淘汰艾哈邁迪港煉廠的一套11.2萬(wàn)桶/日的原油蒸餾裝置;同時(shí)在該廠新建一個(gè)能力為17.1萬(wàn)桶/日原油蒸餾裝置，預(yù)計(jì)2018年年中投產(chǎn)。

卡塔爾國(guó)家石油旗下拉斯拉凡煉廠凝析油裝置二期項(xiàng)目今年10月份建成投產(chǎn)，新增能力14.6萬(wàn)桶/日，該煉廠凝析油加工能力從15.4萬(wàn)桶/日提高至30萬(wàn)桶/日，成為目前世界最大的單一凝析油加工廠。

阿聯(lián)酋國(guó)家石油旗下杰貝阿里煉廠擴(kuò)建項(xiàng)目擬于2019年四季度投產(chǎn)，新增煉能7萬(wàn)桶/日，該煉廠煉能由14萬(wàn)桶/日提高至21萬(wàn)桶/日;阿曼國(guó)家石油索哈煉廠的擴(kuò)能項(xiàng)目計(jì)劃于2017年一季度投產(chǎn)，新增煉能7萬(wàn)桶/日，煉廠能力由11.6萬(wàn)桶/日提高至19萬(wàn)桶/日;伊拉克的主要新增煉能來(lái)自巴士拉煉廠擴(kuò)能項(xiàng)目，該項(xiàng)目計(jì)劃于2020年投產(chǎn)，新增能力7萬(wàn)桶/日，擴(kuò)建后煉廠能力由14萬(wàn)桶/日提高至21萬(wàn)桶/日。

蘇伊士運(yùn)河沿岸、地中海東岸中樞： 新增30萬(wàn)桶/日煉能

除了傳統(tǒng)的中東、亞太區(qū)域，蘇伊士運(yùn)河沿岸、地中海東岸國(guó)家也值得密切關(guān)注，重點(diǎn)國(guó)家是土耳其和埃及。這兩個(gè)國(guó)家都是重要的能源樞紐和交通要道，土耳其地跨亞歐兩洲，連接黑海和地中海，扼守土耳其海峽和多條通往歐洲的油氣管道，是歐亞大陸名副其實(shí)的能源走廊，也是近年來(lái)冉冉升起的經(jīng)濟(jì)明星和石油需求新星;埃及地處歐、亞、非三大洲交界處，扼守蘇伊士運(yùn)河要塞，同時(shí)也是非洲最大的非歐佩克產(chǎn)油國(guó)和非洲石油消費(fèi)規(guī)模最大的國(guó)家。

從煉油業(yè)發(fā)展來(lái)看，土耳其和埃及近年來(lái)煉油能力增長(zhǎng)都較為緩慢，近十年來(lái)基本沒(méi)有增長(zhǎng)，土耳其煉能甚至出現(xiàn)下降，兩國(guó)都存在一定的成品油供應(yīng)缺口。截至2015年年底，土耳其國(guó)內(nèi)共有6座煉廠，一次煉油能力為66.3萬(wàn)桶/日;埃及國(guó)內(nèi)共有8座煉廠，近年來(lái)煉油能力穩(wěn)定在84萬(wàn)桶/日，開(kāi)工率也維持在60%左右。未來(lái)5年，兩國(guó)仍有投產(chǎn)計(jì)劃。

土耳其愛(ài)琴海煉廠項(xiàng)目計(jì)劃于2018年投產(chǎn)，煉油能力20萬(wàn)桶/日，以加工輕質(zhì)和中質(zhì)低硫油、含硫油為主，油品銷售對(duì)象為土耳其市場(chǎng)及周邊伊拉克、以色列等中東市場(chǎng)。該項(xiàng)目由阿塞拜疆國(guó)家石油(Socar)負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)。

埃及未來(lái)5年有兩個(gè)煉油項(xiàng)目，其中埃及國(guó)家石油旗下亞歷山大港的中東石油(MIDOR)煉廠計(jì)劃于2019年投產(chǎn)，煉油能力由當(dāng)前的10萬(wàn)桶/日提高至16萬(wàn)桶/日。此外，埃及企業(yè)Carbon Holding公司投資70億美元在蘇科納港建立的解放號(hào)(Tahrir)石油化工廠也將于2019年建成投產(chǎn)，該項(xiàng)目將是埃及首個(gè)石油化工一體化項(xiàng)目，新增煉油能力6萬(wàn)桶/日。

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