作者 張龍星 上海石油天然氣交易中心油品事業部總監

6月20日，中國石油與卡塔爾能源公司在卡塔爾首都多哈簽署北方氣田擴容項目合作文件。根據雙方協議，卡塔爾能源公司將在未來27年內持續向中國石油供應400萬噸/年的LNG資源，并向中國石油轉讓北方氣田擴容項目1.25%的股份。

近年來，中東天然氣產業穩步發展。2022年，卡塔爾以8000萬噸的LNG出口量超過澳大利亞，成為全球最大的LNG出口國。未來，中東天然氣產量將繼續增長，到2030年將達到860億立方英尺/日，可能對全球天然氣市場產生重大影響。

天然氣產業發展緩慢

卡塔爾能源與中國石油簽訂協議的背景是卡塔爾正在大幅擴大其北方氣田的產能。北方氣田是全球最大的氣田，該氣田擴容項目包括氣田開發和4條每年800萬噸的LNG生產線，建成投產后LNG年產能將增加3200萬噸。卡塔爾的目標是到2027年實現1.1億噸/年的LNG產能。

管道天然氣作為容易受到地緣沖突影響的商品，在去年2月地緣政治沖突爆發后遭遇供應干擾。歐洲“舍近求遠”，在全球搶購天然氣，擁有最多新增LNG產能的美國成為最大受益方。在全球石油市場具有重大影響力的中東，在LNG現貨供應方面有心無力。該地區唯一的LNG出口大國卡塔爾，青睞于與石油價格掛鉤、時間跨度在20年以上且不得轉售第三國的LNG長期協議。

21世紀以前，中東地區將伴生天然氣視作無用的副產物，經常將之直接燃燒掉。中東各國天然氣市場不發達，同時缺乏天然氣出口途徑，因此，基本沒有動力開發氣田。

但是，中東天然氣產業后發優勢明顯。隨著全球能源轉型蹄疾步穩，中東天然氣產量增長速度目前已是該地區需求增長速度的2倍。中東產油國轉型最成功的卡塔爾，已成為全球最大的LNG出口國。其他中東產油國在天然氣發展上追趕卡塔爾面臨挑戰，如沙特將不得不直面資源稟賦差距，而中東熱點國家則因制裁無法開發豐富的天然氣資源。

中東天然氣產業確實發展緩慢。殼牌1971年發現了北方氣田，但其認為該氣田不具備商業價值，撤銷了開發許可。直到1977年，阿布扎比國家石油公司（ADNOC）建造了達斯島（Das Island）LNG接收站，成為中東天然氣產業的先驅。沙特阿美20世紀70年代開始建造Master天然氣系統，該系統于1982年全面投運。到新舊世紀之交，整個中東地區天然氣產量僅180億立方英尺/日。

卡塔爾引領產量增長

21世紀之后，局面迅速發生變化。中東各國政府意識到低成本的天然氣可以替代電力部門和工業部門的液體燃料，從而騰出更多的石油供出口。同時，全球LNG需求也在快速增長。

各國為擴大和升級國內天然氣管網進行了大量投資。沙特阿拉伯繼續擴大Master天然氣系統，于2001年建成了哈維亞（Hawiyah）天然氣廠，該廠是沙特首座加工非伴生氣的工廠。卡塔爾和阿曼也開始建造LNG生產線?？ㄋ柷?條生產線于1996年至1999年間投產，最初每條生產線的年產能為220萬噸。阿曼LNG生產線于2000年投產。

2022年，中東天然氣產量為720億立方英尺/日，卡塔爾LNG出口量達到8000萬噸/年。未來，中東天然氣產量將繼續保持增長態勢。

考慮到產能大國失去在歐洲的天然氣市場份額，中東天然氣正孕育著增長的絕佳機遇。預計到2030年中東140億立方英尺/日的天然氣供應增長中，約有一半將用于LNG出口，另一半則用于滿足國內增長的需求。

卡塔爾享有世界上最低的天然氣生產成本，在中東天然氣產業中擁有最強的綜合競爭力，被國際石油公司視為中東天然氣領域的明珠?？ㄋ柗e極布局，持續搶抓天然氣發展窗口期，與全球能源產業利益方建立了緊密的聯系，強化本國作為中東天然氣產業領頭羊的地位，北方氣田擴容項目所有股權合作伙伴關系將持續27年，至2049年。

盡管美國2022年曾連續數月成為全球最大的LNG出口國，但全年來看，卡塔爾才是全球最大的LNG出口國。

近年來，卡塔爾一直謀劃開發全球最大的天然氣田——北方氣田，以鞏固其在LNG出口領域的地位。除了中國兩大石油公司，道達爾能源、埃尼、康菲、?？松梨诤蜌づ埔惨讶牍煽ㄋ柋狈綒馓飻U容項目，上述公司在該項目中持有的股份分別為6.25%、3.125%、3.125%、6.25%和6.25%。

多國加快開發天然氣

阿聯酋目前在海灣內的達斯島有3條生產線，總產能為580萬噸/年。與卡塔爾一樣，阿聯酋也向國際投資者開放旗下油氣資產，以實現多元化發展，并籌集資金。2020年，ADNOC向國際公司出售了價值200億美元的Hail & Ghasha含硫天然氣開發項目的少數股權。該公司計劃建造一座新的LNG工廠，該LNG設施將在波斯灣南岸的阿聯酋富查伊拉（Fujairah）建造，年產量將高達960萬噸。該公司目前也正在增加LNG運輸船的數量，正在從中國購買2艘新的LNG運輸船。船舶將在上海的船廠建造，預計2025年交付。

為實現LNG增產，今年中東非伴生天然氣項目投資將達到歷史最高水平的250億美元，到2030年累計額將達到1210億美元。這些巨額資金將投入卡塔爾北方氣田擴容項目和阿聯酋Hail & Ghasha天然氣項目。

阿曼方面，阿曼/蓋勒哈特LNG項目對阿曼中部天然氣區塊所生產的天然氣進行液化，每年生產及銷售的LNG總量約為1000萬噸。

伊拉克方面，天然氣需求預計將強勁增長，因為伊拉克迫切需要新的可靠的廉價的天然氣來滿足國內電力需求。伊拉克一直依賴于從鄰國進口天然氣，進口量達5660萬立方米/日。但隨著伊拉克需求穩定增長，中東熱點國家可能無法繼續滿足伊拉克天然氣進口量。

沙特方面，國內天然氣需求也在穩步增長，但供應增速更快，原因在于其開發了海上常規天然氣項目，特別是法迪利（Fadhili）天然氣項目。相反，阿聯酋正在向可再生能源逐漸過渡，預計其天然氣需求將略微下降。從長期來看，阿曼電力部門天然氣需求也將大大降低，這是因為其風能和太陽能發電量增加。

中東天然氣項目對國際石油公司非常有吸引力。盡管天然氣產量僅占國際石油公司在中東的各類油氣業務合計產量的34%，但卻創造了71%的價值，產值達到1220億美元（2023年1月，按凈現值10%計）。2022年北方氣田東部擴容項目和南部擴容項目的授標結果表明，國際石油公司對中東天然氣的投資熱情有增無減。目前，?？松梨?、殼牌、道達爾能源、埃尼和康菲等多家國際石油公司都參與了其中至少一個項目，有些公司參與了兩個項目。